CPA를 위한 전자상거래 고객 인수 설문지

Nirvana Guha

2026년 7월 3일 · 8분 읽기

디스커버리 콜을 확인 콜로 전환하는 전자상거래 고객 인테이크 설문지 — 여섯 개의 섹션, 모든 질문 복사-붙여넣기 준비 완료.

잠재 고객과 두 번째 디스커버리 콜을 하고 있습니다. 첫 번째 통화는 순조로웠습니다. 좋은 관계, 명확한 문제점, 상당한 거래량을 QuickBooks Online으로 처리하는 Shopify 스토어. 그날 밤 제안서를 초안했습니다.

그 후 후속 이메일이 도착했습니다: "아 — 저희가 Etsy에서도 판매한다는 것이 중요합니까? 그리고 지난 봄에 Afterpay를 추가했습니다." 중요합니다. Etsy는 자체 수수료와 입금액이 있는 두 번째 채널이며, Afterpay는 동일한 은행 계좌로 입금되는 자체 지급 일정이 있는 게이트웨이입니다. 귀하의 범위, 도구 계획 및 가격은 두 가지 중요한 사실이 누락된 그림을 기반으로 구축되었습니다. 그래서 여기 두 번째 통화에서 다시 발견하고 있습니다.

대부분의 회사는 디스커버리 콜을 더 잘하기 위해 노력합니다. 더 날카로운 질문, 더 긴 통화, 파트너와 함께. 그것은 이름 붙일 만한 거짓말에 기반합니다: 좋은 디스커버리 콜은 모든 것을 드러냅니다. 그렇지 않으며, 고객이 관련 있다고 생각하지 않는 사실을 자발적으로 제공하지 않기 때문에 그렇게 할 수 없습니다. 아무도 세무사에게 Afterpay를 먼저 언급하지 않습니다. 그것은 단지 고객이 지불하는 방식일 뿐입니다.

이를 해결하는 진실은 다음과 같습니다. 전자상거래 고객은 열린 미스터리가 아닙니다. 알 수 있고 유한한 일련의 인테이크 사실(플랫폼, 게이트웨이, 채널, 거래량 구간, 법인 및 세금 현황, 파일 상태, 액세스 목록)이 있으며, 서면 전자상거래 고객 인테이크 설문지는 통화 전에 그중 90%를 수집합니다. 이 게시물은 여섯 개의 섹션으로 구성된 해당 설문지이며, 모든 질문은 인테이크 양식이나 통화 전 이메일에 붙여넣을 준비가 되어 있습니다.

두 번째 디스커버리 콜이 계속 발생하는 이유

디스커버리 콜은 즉흥 연주입니다. 당신은 기억나는 것을 묻고, 고객은 관련 있다고 생각하는 것을 답하며, 당신과 고객 모두에게 닿지 않는 모든 것은 무언가를 망가뜨릴 때까지 보이지 않습니다. 보통 제안서, 때로는 계약이 망가집니다.

서면 인테이크는 그것을 뒤집습니다. 고객은 Shopify 관리자 및 은행 명세서를 열어둔 채 혼자 답합니다. 기억에서가 아니라 실제 포털에서 확인합니다. "몇 개의 주에 등록되어 있습니까?"라는 질문은 기억에 의존한 "음, 몇 개요?"가 아니라 실제 포털에서 실제 답변을 얻습니다.

그리고 사실 세트는 유한하기 때문에 설문지는 영리할 필요가 없습니다. 완전해야 합니다. 여섯 개의 섹션이 이를 다룹니다. 이것은 55분 온보딩 프로세스의 1단계에 있는 통화 전 이메일의 확장 버전이며, 업무 범위를 정하기 전에도 보냅니다.

전자상거래 고객 인테이크 설문지, 섹션별 안내

여섯 개 섹션을 모두 하나의 문서로 보내주세요. 아래 각 질문은 그대로 복사하여 붙여넣을 수 있도록 작성되었습니다.

섹션 1: 플랫폼 및 판매 채널

제안서 재작성에 비용이 들기 전에 묻는 Etsy 질문입니다.

현재 어떤 플랫폼에서 판매하고 계신가요? (Shopify, WooCommerce, Amazon, Etsy, eBay, Walmart, TikTok Shop, 기타)
비활성 상태이지만 여전히 과거 판매 기록이 있는 스토어를 포함하여 모든 스토어 URL을 나열하세요.
온라인 스토어와 별도의 조건으로 도매 또는 B2B 판매를 하시나요?
직접 판매하시나요? (POS, 마켓, 팝업, 소매점)
구독 또는 반복 수익 상품이 있나요?
지난 24개월 동안 판매 채널을 추가하거나 종료한 적이 있나요?

마지막 질문은 3월에 종료되었지만 여전히 기록 관리가 필요한 채널을 파악합니다.

섹션 2: 결제 게이트웨이 및 지급 주기

모든 결제 게이트웨이는 별도의 입금 흐름이므로 조정이 필요합니다. 하나라도 놓치면 결국 은행 피드에서 발견하게 되며, 정리 비용이 발생합니다.

어떤 결제 처리기를 사용하시나요? (Shopify Payments, PayPal, Stripe, Amazon Pay, 기타)
선불 결제 옵션을 제공하시나요? (Afterpay, Klarna, Affirm, Shop Pay Installments)
각 결제 게이트웨이별로 지급 주기는 어떻게 되나요? (일별, 주별, 월별)
어떤 은행 계좌로 지급금을 받으시나요? 한 계좌인가요, 여러 계좌인가요?
결제 게이트웨이 중 보증금 또는 이월 잔액을 보유하는 곳이 있나요?
상품권 또는 스토어 크레딧을 판매하거나 받으시나요?

섹션 3: 거래량 및 계절성 구간

정확한 수치가 아닌 대략적인 범위로 알려주세요. 고객은 30초 안에 답변할 수 있으며, 범위만으로도 스코핑에 충분합니다.

월별 주문량 대략: 100개 미만 / 100–500개 / 500–2,000개 / 2,000–5,000개 / 5,000개 초과
연간 매출 범위: 25만 달러 미만 / 25만–100만 달러 / 100만–500만 달러 / 500만 달러 초과
보유 SKU 수: 50개 미만 / 50–500개 / 500개 초과
연간 매출 중 가장 큰 분기의 비중은 얼마이며, 어느 달인가요?
환불 또는 반품으로 처리되는 주문의 비율은 대략 어느 정도인가요?
미국 달러 외 다른 통화로 판매하거나 해외로 배송하시나요?

섹션 4: QuickBooks 파일 상태

이 섹션은 온보딩 견적인지, 아니면 온보딩과 정리 작업까지 포함한 견적인지를 결정합니다. 나중에 발견하면 가장 비용이 많이 드는 부분입니다.

QuickBooks Online 또는 QuickBooks Desktop을 사용하시나요? 어떤 구독 등급인가요?
누가 장부를 관리해 왔으며, 얼마나 오래되었나요? (본인, 북키퍼, 이전 회사, 아무도 안 함)
각 은행 계좌의 마지막 조정 월은 언제인가요?
현재 스토어 데이터가 QuickBooks로 어떻게 전송되나요? (동기화 앱, CSV 가져오기, 수동 입력, 은행 피드만)
현재 설치된 동기화 앱은 무엇이며, 과거에 잠시라도 설치했던 앱은 무엇인가요?
계정 차트에 지급금 정산 계정이 있나요? 현재 잔액을 알고 계신가요?

여기의 답변은 Shopify-QuickBooks 파일 진단으로 직접 연결됩니다. 견적을 내기 전에 실행하세요. 이중 계산된 수입이나 이전 동기화 앱의 잔여물이 있는 파일은 별도로 범위가 지정되고 가격이 책정된 정리 작업이며, 첫 달에 흡수되는 놀라움이 아닙니다.

섹션 5: 세금 현황

초기 단계에서는 세금 자문이 아닙니다. 재고입니다. 무엇이 존재하고, 중요하게는 누가 그것에 책임이 있는지를 파악하는 것입니다.

귀하의 법인 유형은 무엇이며, 회계 연도 종료일은 언제입니까?
어떤 주에 판매세 등록이 되어 있습니까? 모두 나열하세요.
오늘날 판매세 신고는 누가 합니까? 귀하의 미래 회사, 귀하, 아니면 Avalara 또는 TaxJar와 같은 서비스입니까?
각 주의 신고 주기는 어떻게 됩니까? 월별, 분기별, 연별입니까?
급여를 지급합니까? 계약자에게 1099 양식을 발급합니까?
오늘날 재고 및 매출 원가를 어떻게 회계 처리합니까? (해당하는 경우)
이전 연도 신고가 완료되었고 최신 상태이며, 누가 준비했습니까?

굵게 표시된 질문은 위장된 계약 범위 질문입니다. "고객이 신고한다"와 "회사가 신고한다"는 다른 위임 계약이며, 하나를 가정하고 고객이 다른 하나를 가정하는 것은 판매세가 두 분기 동안 아무도 책임지지 않는 일이 되는 방식입니다.

섹션 6: 액세스 및 자격 증명 체크리스트

마지막 섹션은 질문이 아니라 요청입니다. 전화 통화 중에 암호를 재설정하는 사람을 보는 것이 아니라, 고객이 통화 전에 완료하는 체크리스트로 보내세요. 경험 법칙: 먼저 읽기 전용으로 하세요. 존재하는 모든 곳에 보고 수준 액세스를 요청하고, 작업에서 필요로 할 때만 관리자 액세스로 격상하세요.

저희 회사 로그인(공유 암호 아님)으로 QuickBooks Online 회계사 초대를 보내주세요.
저희 회사에 Shopify 협력업체 액세스 권한을 부여하고, 판매하는 다른 모든 플랫폼에 직원 액세스 권한을 부여하세요.
각 결제 게이트웨이(Stripe, PayPal, BNPL 대시보드)에 대한 보고 또는 읽기 전용 액세스 권한을 제공하세요.
수익금이 입금되는 모든 계정에 대한 읽기 전용 은행 액세스 권한 또는 지난 12개월간의 명세서를 제공하세요.
자체적으로 신고하는 경우 판매세 신고 포털에 대한 액세스 권한을 공유하세요.
이전 회계사 또는 북키퍼에게 연락해도 되는지 확인하고 세부 정보를 공유하세요.

각 답변이 변경하는 것

초기 단계 답변에 행동하지 않으면 잡담이 됩니다. 답변에서 계약으로의 매핑은 다음과 같습니다.

답변	변경되는 내용
하나 이상의 플랫폼 또는 스토어	범위 및 도구 — 단일 커넥터가 아닌 다중 스토어 통합이 필요하며, 채널당 위임 가격이 책정됩니다.
BNPL 또는 여러 게이트웨이	게이트웨이당 클리어링 계정 및 지급 스트림당 조정 단계 — 월별 작업을 그에 따라 견적하세요.
최고 거래량 구간(월 5,000건 이상)	수동 및 CSV 방법은 제외됩니다. 동기화 도구 및 해당 등급이 이제 제안서의 항목이 됩니다.
심한 계절성	성수기에는 오류 발생량과 지원 부하가 급증합니다. 11월이 아닌 지금 기대치와 인력을 설정하세요.
QuickBooks Desktop	무엇보다 먼저 마이그레이션 대화 — 대부분의 동기화 도구(LedgerPort 포함)는 온라인 전용입니다.
조정되지 않은 월 또는 이전 동기화 앱	별도로 범위가 지정된 정리 참여 먼저; 잘못된 파일에 대한 온보딩은 혼란을 자동화합니다.
여러 등록 상태, 고객 파일	참여 서신에 그려야 할 자문 경계 — 서면으로, 첫날에
상품권 또는 매장 크레딧	매핑 시 부채 계정 정책 결정 — 판매된 상품권은 수익이 아니므로

모든 행은 범위, 가격 또는 도구 결정입니다. — 좋은 접수 질문의 시험은 이것입니다: 답이 없으면 참여가 변경되지 않으면 잘라내십시오.

사용 방법: 보내기, 검토, 확인

워크플로는 세 단계입니다.

제안 자료와 함께 보내십시오. 설문지는 통화 전에 참여 개요와 함께 정직하게 제시되어 발송됩니다. "이것이 우리가 제안을 처음부터 정확하게 만드는 방법입니다." 진지한 잠재 고객은 이를 완료합니다. 그렇지 않은 사람들은 3월에 문서 요청이 어떻게 진행될지에 대해 무언가를 말하고 있는 것입니다.

통화 전에 검토하십시오. 완료된 양식으로 15분이면 플랫폼, 게이트웨이, 볼륨 대역, 파일 위험 및 세금 노출을 알 수 있습니다. 섹션 4에서 플래그가 지정된 경우 파일 진단을 실행하십시오. 범위를 초안 작성하십시오. 이것은 귀하의 회계 팀이 모든 잠재 고객에게 실행하는 새로운 전자 상거래 고객 체크리스트입니다. — 항상 동일한 6개 섹션, 주니어 직원이 실수할 수 없는 방식입니다.

통화는 발견이 아닌 확인으로 하십시오. "귀하는 Shopify와 Etsy, Afterpay 및 Shopify Payments를 사용하고 월 약 2,000건의 주문을 처리하며 6개 주에 등록되어 있고 자체 판매세를 신고합니다. 제가 뭔가 빠뜨린 것이 있습니까?"라고 말하면서 시작합니다. 고객은 이미 비즈니스를 이해하는 회사를 듣습니다. 통화는 재고가 아닌 판단 — 범위, 일정, 정리 대화 — 에 시간을 할애합니다.

그 재구성은 전체 보상입니다. 사실은 항상 종이에 수집 가능했습니다. 북키핑 참여를 위한 고객 접수 양식은 추측 가능한 대신 확인할 수 있는 곳에서 수집합니다. 그리고 전자 상거래를 고객별 실험이 아닌 상비 서비스 라인으로 구축하는 경우 이 설문지는 정문입니다. — 모든 참여를 동일한 완전한 그림에서 시작하게 하는 접수 도구입니다.