프로그램에 포함된 모든 것, 비용, 아직 할 수 없는 것 — 온보딩 통화 전날 밤 이 글을 읽는 회계법인 대표를 위해 작성되었습니다.
내일 아침에 LedgerPort와 온보딩 통화가 있습니다. 마음에 두고 있는 Shopify 및 WooCommerce 고객이 몇 명 있고, 각 고객의 QuickBooks 파일 상태는 다양하며, 누군가에게 한 시간의 시간을 할애하기 전에 답을 얻고 싶은 한 가지 질문이 있습니다. 제가 실제로 무엇에 동의하는 것인가요?
특히 이전에 소프트웨어 "파트너 프로그램"을 경험했다면 당연한 질문입니다. 절차를 알고 있을 것입니다. 웹사이트 배지, 추천 링크, 월간 뉴스레터. 귀하의 회사가 실제로 업무를 수행하는 방식은 변경되지 않았습니다. 전자 상거래 고객을 맡아 청구된 시간의 세 배를 지불 데이터를 풀기 위해 보낸 적이 있다면, "파트너"라는 이름이 붙은 모든 것에 대해 회의적일 권리가 있습니다.
따라서 통화 전에 검토할 가치가 있는 거짓말은 다음과 같습니다. "파트너 프로그램은 마케팅 프로그램입니다." 보통은 맞습니다. 이 프로그램은 주로 청구 및 인프라에 관한 것입니다. 마케팅 부분은 솔직히 가장 덜 구축되었습니다. 이 게시물은 아직 존재하지 않는 부분을 포함하여 LedgerPort CPA 파트너 프로그램의 구성 요소를 하나씩 살펴봄으로써 내일의 통화가 발견 세션이 아닌 결정 세션이 되도록 합니다.
LedgerPort CPA 파트너 프로그램이란 무엇인가
프로그램 언어를 제거하면 구조는 간단합니다. 귀하의 회사는 하나의 LedgerPort 로그인을 받습니다. 그 아래에서 각 고객은 별도의 비즈니스입니다. Shopify 또는 WooCommerce 스토어 하나와 QuickBooks Online 회사 하나가 페어링됩니다. 각 고객의 데이터는 다른 모든 고객과 완전히 분리되어 자체 QBO 파일로 동기화됩니다. 비즈니스를 추가하고 전환하는 메커니즘은 여러 비즈니스 관리 문서에서 다룹니다.
그것이 기본 구조입니다. 파트너 프로그램은 계층적 고객 관리, 도매 청구, 수익 공유 또는 할인 선택, 설정을 표준화하기 위한 마스터 템플릿, 화이트 글러브 온보딩의 다섯 가지를 추가합니다. 아직 플랫폼을 비교하고 있다면, 대신 회계 법인을 위한 동기화 도구 비교부터 시작하십시오. 이 게시물은 LedgerPort가 귀하의 후보 목록에 있다고 가정합니다.
한 가지 더 설명하자면, 전자 상거래 업무를 위한 CPA 파트너 프로그램은 고객당 비용 또는 고객당 시간을 변경하는 경우에만 시간을 투자할 가치가 있습니다. 아래 각 구성 요소를 해당 기준으로 평가하십시오.
솔직하게 설명하는 다섯 가지 구성 요소
1. 계층적 고객 관리
이것은 일상적인 가치이며, 화려하지 않습니다. 모든 고객은 하나의 대시보드에 있습니다. 고객을 추가하고, 동기화 활동을 모니터링하고, 동기화 로그를 검토하고, 로그아웃했다가 다시 로그인할 필요 없이 구성을 조정할 수 있습니다. 이는 10개의 개별 도구 계정에서 10명의 고객을 관리하는 것을 조용히 비참하게 만드는 루틴입니다.
각 비즈니스는 격리되어 있으므로 한 고객에 대한 매핑 변경이 다른 고객에게 영향을 미치지 않습니다. 또한 자격 증명을 공유하는 대신 관리자 또는 회원 역할로 직원에게 자체 좌석을 제공할 수 있습니다. 팀원 및 역할 문서에서 설정을 다룹니다.
2. 도매 청구
파트너 회사는 도매 구조에 따라 고객당 요금이 할인되며, 회사 단위로 청구됩니다. 요금은 고객을 얼마나 많이 확보하는지에 따라 확장됩니다. 고객이 많을수록 고객당 비용이 낮아집니다.
실제로 내려야 할 결정은 해당 비용을 어떻게 처리할 것인가입니다. 정직한 방법은 두 가지입니다.
- 흡수합니다. 고객당 수수료는 고정 월별 수수료 내에서 판매 원가가 됩니다. 고객은 하나의 숫자만 보게 되며, 도구는 귀하의 인프라가 됩니다. 이는 시간보다는 가치에 따라 가격을 책정하는 경우 더 깔끔하게 맞습니다. 전자상거래 회계 서비스 가격 책정 방법에 논리가 설명되어 있습니다.
- 전가합니다. 고객은 별도의 항목으로 자체 구독료를 지불합니다. 귀하의 측면에서는 더 간단한 장부 관리이지만, 고객이 매달 귀하의 송장에서 귀하가 선택하지 않은 도구를 평가하도록 유도합니다.
동기화 계층을 서비스의 일부로 취급하는 대부분의 회사는 이를 흡수합니다. 잘못된 답은 없지만, 신중하게 선택하십시오. 나중에 전환하면 고객 계약을 다시 작성해야 합니다.
3. 수익 공유 대 고객 할인
가입 시 두 가지 모델 중 하나를 선택합니다.
- 수익 공유: 추천한 활성 고객당 월별 구독료의 20%를 적립합니다.
- 고객 할인: 고객은 20% 할인을 받고, 귀하의 회사는 도매 청구 요율을 받습니다.
솔직하게 생각해보세요. 수익 공유는 고객이 자체 구독을 소유한 추천에 대해 지급됩니다. 도구를 가리키고 물러서면 됩니다. 월 $25에서 $169의 구독료에서 몇몇 고객의 20%는 커피값 정도입니다. 추천이 실제로 귀하의 회사가 운영되는 방식의 일부인 경우에만 복리가 됩니다.
할인 모델은 LedgerPort를 자체 서비스 제공에 통합하는 회사에 적합합니다. 만약 당신이 온보딩 통화 전날 밤에 이것을 읽고 있다면, 아마도 당신일 것입니다. 파트너 프로그램의 경제성은 공유에 관한 것이 아니었습니다. 그것은 표준화되고 자동화된 동기화가 고객당 시간당 비용에 어떤 영향을 미치는지에 관한 것입니다. 이것이 바로 전자상거래 회계 마진이 실제로 발생하는 곳입니다.
4. 마스터 템플릿
이것은 1년 안에 가장 중요할 수 있는 구성 요소입니다. LedgerPort는 마스터 템플릿을 지원합니다. 이는 계정 매핑, 수수료 처리, 게이트웨이 처리 등 표준 차트 계정 구성으로, 한 번 구축하면 고객에게 적용할 수 있습니다.
중요한 이유: 귀사의 매핑 결정은 회계 판단이며, 현재 이 판단은 시니어 담당자의 머릿속에 있거나 모든 신규 계약마다 다시 도출될 가능성이 높습니다. 템플릿은 이를 회사의 IP로 전환합니다. 새로운 Shopify 고객은 처음부터 설정하는 것이 아니라 "템플릿을 적용하고 예외 사항을 검토"하는 것으로 바뀌며, 이는 Shopify 고객을 QuickBooks에 온보딩하는 방법에서 설명한 것과 동일한 전환을 재사용 가능한 자산으로 압축한 것입니다.
솔직한 주의사항: 템플릿은 그 안에 담긴 생각만큼만 좋습니다. 첫 번째 템플릿을 제대로 만들기 위해 상당한 시니어 시간을 할애하십시오. 모든 미래 고객이 그 결정 사항을 상속받기 때문입니다.
5. 화이트 글러브 온보딩
모든 파트너사는 실질적인 온보딩을 받으며, 이는 형식적인 것이 아니라 구체적입니다. 첫 고객의 경우, LedgerPort 팀은 고객의 스토어와 QuickBooks Online 계정을 연결하고, 계정과목표 매핑을 설정하며, 고객이 수익을 인식하는 방식에 맞춰 동기화 트리거를 구성하고, 첫 동기화가 완전히 조정되는지 확인한 후 귀하에게 계약을 반환합니다.
한 가지 권장 사항: 해당 통화에 참여하십시오. 매핑 결정은 회계 판단입니다. 즉, 수수료가 어디에 적용되는지, 기프트 카드 부채가 어떻게 처리되는지, 환불이 어떻게 게시되는지 등이며, 이는 귀사의 마스터 템플릿의 기본값이 됩니다. 팀이 작업을 수행하지만, 귀하가 선택을 소유해야 합니다. 고객이 복잡한 장부를 가지고 있다면, 자동화를 켜기 전에 Shopify QuickBooks 파일 정리 워크플로와 함께 이 작업을 수행하십시오.
비용은 얼마인가
LedgerPort의 공개 요금제는 무료(월 30건 이하 주문, 스토어 1개, $0), 성장(월 $25부터), 확장(월 $67부터), 기업(월 $169부터)이며, 연간 결제 시 15% 할인됩니다. 자세한 내용은 가격 페이지에서 확인하십시오.
파트너사는 정가를 지불하지 않습니다. 도매 요율은 고객별로 설정되며, 고객 수가 늘어남에 따라 할인되고, 온보딩 통화에서 귀사의 포트폴리오(고객 수, 주문량, 플랫폼 등)를 기준으로 최종 결정됩니다. 프로그램 자체에 가입하는 데는 수수료가 없습니다. 첫 90일 동안 이전할 고객에 대한 현실적인 수를 가지고 통화에 참여하십시오. 이 숫자가 요율을 결정합니다.
프로그램에 포함되지 않는 것
파트너 페이지에서는 종종 다르게 암시하기 때문에 명확하게 말씀드릴 가치가 있습니다:
- 아직 고객 리드는 없습니다. 인증된 파트너 디렉토리(회계사를 찾는 판매자를 귀하에게 연결해 줄 부분)는 아직 활성화되지 않았습니다. 주요 목표가 추천 채널이라면, 이 프로그램은 현재 이를 제공하지 않으며, 요금 및 인프라만으로 평가해야 합니다.
- Amazon 없음. LedgerPort는 Shopify(Shopify Plus 포함) 및 WooCommerce를 QuickBooks Online과 동기화합니다. 고객의 수익이 주로 Amazon 또는 다중 마켓플레이스에 집중되어 있다면, 해당 채널에 대해서는 별도의 도구가 필요합니다.
- QuickBooks Online 전용. Xero 또는 데스크톱 QuickBooks는 지원하지 않습니다. 모든 고객 비즈니스는 자체 QBO 파일이 필요합니다.
적합하지 않은 대상
- 전자상거래 고객이 한두 명인 회사. 표준 확장 요금제로 프로그램 오버헤드 없이도 충분할 수 있습니다. 전자상거래 부문이 성장하면 다시 검토하십시오.
- Amazon 우선 방식. 위 참조 — 잘못된 채널 적용 범위.
- 리드 흐름을 쇼핑하는 회사. 디렉토리가 출시될 때까지는 수요 프로그램이 아닌 운영 프로그램입니다.
- 표준화를 거부하는 회사. 도매 경제는 공유 템플릿에서 고객을 운영한다고 가정합니다. 설계상 모든 참여가 맞춤형이면 고객당 절감액이 줄어듭니다.
가입 방법
진입점은 CPA 온보딩 흐름입니다. 통화를 예약하고, 고객 포트폴리오를 검토하고, 세 가지 사항을 결정합니다. 도매 요율, 청구 모델(흡수 또는 전달, 수익 공유 또는 할인), 그리고 어떤 고객이 먼저 시작될지입니다. 그런 다음 팀이 해당 첫 고객에 대해 화이트 글러브 온보딩을 실행하고 이를 바탕으로 마스터 템플릿을 만드는 데 도움을 줍니다. 거기서부터 고객 추가는 반복이지 재창조가 아닙니다.
자주 묻는 질문
내 고객의 청구는 어떻게 작동하나요?
청구는 도매 구조에 따라 회사 수준에서 실행되며, 요율은 고객 수에 따라 조정됩니다. 이 비용을 서비스 수수료에 포함시킬지 또는 각 고객에게 별도로 전달할지 선택합니다.
모든 고객을 하나의 로그인으로 관리할 수 있나요?
예. 각 고객은 귀사의 계정 하에 독립적인 비즈니스이며, 별도의 로그인 없이 하나의 대시보드에서 전환합니다. 다중 비즈니스 문서에 흐름이 나와 있습니다.
화이트 글러브 온보딩에는 실제로 무엇이 포함되나요?
LedgerPort 팀은 고객의 스토어와 QuickBooks 계정을 연결하고, 계정 매핑 차트를 구축하고, 동기화 설정을 구성하고, 첫 동기화가 조정되는지 확인한 후 귀사에 반환합니다.
고객 간 계정 차트를 표준화할 수 있나요?
예 — 그것이 마스터 템플릿입니다. 구성을 한 번 구축하고 각 설정을 처음부터 시작하는 대신 새 고객에게 적용합니다.
LedgerPort는 새 고객의 과거 장부를 재건할 수 있나요?
Time Machine 기능은 QuickBooks에 최대 24개월의 과거 주문 데이터를 가져옵니다. 이는 장부 재건이 필요한 고객을 인계받을 때 실질적인 시작점입니다.
이 프로그램은 화이트 라벨링을 지원하나요?
예. 파트너 회사는 고객 대면 포털 및 이메일 보고서에서 LedgerPort 브랜딩을 대체할 수 있으므로 고객은 귀사의 브랜드를 전반적으로 보게 됩니다.
내일 통화 전
이제 무엇이 실제인지(청구 구조, 템플릿, 실질적인 첫 고객 설정), 무엇이 선택 사항인지(흡수 대 전달, 공유 대 할인), 그리고 아직 구축되지 않은 것(디렉토리)을 알게 되었습니다. 이는 고객 수, 청구 선호도, 그리고 염두에 둔 첫 고객을 가지고 통화에 들어갈 수 있을 만큼 충분하며, 이는 데모를 작업 세션으로 전환합니다.
귀사의 온보딩 통화를 예약하세요 → 가장 복잡한 Shopify 고객을 데려오세요. 그것이 화이트 글러브 설정이 필요한 고객입니다.
전체 프로그램 세부 정보는 파트너 프로그램 가이드에도 나와 있습니다.
