「売上税コンプライアンス」は4つの異なるジョブです。これらのツールはそれぞれ異なるサブセットをカバーしており、それゆえにそれらを1つの製品として比較すると常に問題が発生します。
通常、無料のスキャンから始まります。あなたは売上税ベンダーにあなたのストアデータへの読み取りアクセス権、または州ごとの過去12か月の収益データを提供し、結果は身代金要求メモのように返ってきます：14の州で義務があるかもしれません。14。あなたはろうそくを売っています。2番目の州歳入局のウェブサイトと、認識できなかった3番目の頭字語の間で、あなたはラップトップを閉じ、「taxjar vs avalara」とGoogleに入力しました。
そして結果はスキャンよりも悪かったです。すべての比較ページは同じツールをランク付けし、小数点以下1桁までスコアリングし、そして—よく見ると—比較されているベンダーのいずれか、または勝者に対して手数料を得ているアフィリエイトサイトによって公開されていました。分析が終わるところと販売ページが始まるところを区別できません。
したがって、まず2つのことを明確に述べます。第一に、私たちはこれらのツールのいずれを選択していただいても、いかなる利害関係もありません。 LedgerPortは会計ソフトウェアを作成しています — ShopifyとWooCommerceストアをQuickBooksと同期します。私たちは売上税ソフトウェアを販売しておらず、このページにいる誰からも紹介手数料を受け取っておらず、これらのベンダーのいずれもこれが書かれていることを知りませんでした。売上税との唯一の重なりは、あなたが収集する税金はいずれあなたの帳簿に着地しなければならないということです — そして私たちはそのことについて、最後に約1段落を費やします。
第二に、これはツールの比較であり、税務アドバイスではありません。 特定の州でネクサスがあるかどうか、いつ登録すべきか、そしてあなたの申告義務は何であるか — それらはあなたのCPAまたは売上税の専門家に、あなたの実際の数値に適用して尋ねるべき質問です。この投稿ができることは、各ツールのクラスが実際に何をするのか、TaxJar、Avalara、およびShopify Taxが実際にどこで異なるのか、そしてそれぞれがどのプロファイルのストアに適しているのかを説明することです。これにより、専門家との会話が「助けて、怖い」から「私のショートリストはこれです — 確認してください」に変わります。
嘘：「適切なツールがあれば売上税は処理される」
すべてのベンダーページが販売し、すべてのランク付けリストが繰り返すフレームワークは、売上税コンプライアンスは1つの製品カテゴリであり、その中の最高の製品を購入すると問題が処理されるということです。
それは1つのカテゴリではありません。それは4つの異なるジョブであり、このページにあるどのツールもそれらすべてを完全に実行するわけではありません：
- チェックアウト時の計算。 各注文で正しい税率を請求すること。これは、米国では、購入者の住所を、重複する数千もの州、郡、市、地区の税率、および製品固有のルール（衣類は、ある州では免税、次の州では課税、別の州では価格しきい値を下回ると非課税）と照合して解決することを意味します。
- ネクサス監視。 まず義務が発生するしきい値に販売量が近づいている場所を追跡すること。2018年のサウスダコタ州対ウェイフェア判決以来、物理的な存在は必要ありません。ある州への十分な販売量（一般的に引用されるしきい値は約10万ドルの売上または200件の取引ですが、これらは変動し、変更されます）だけで「経済的ネクサス」が発生する可能性があります。
- 登録。 いずれかの場所でネクサスが発生したら、合法的に徴収できるようになる前に、その州に登録する必要があります。これは州ごとの事務手続きであり、それぞれ独自のポータルと処理時間があります。
- 申告と納付。 実際に申告書を提出し、送金すること。各州の暦に従い、各州の形式で、申告が必要な州（たとえ0ドルの申告であっても）を含みます。
「処理済み」という表現が破綻する理由は次のとおりです。ツールは、タスク1では優れていても、タスク4では欠けている可能性があります。チェックアウト計算は完璧でも、どこにも登録されなかったり、何も申告されなかったりする可能性があります。一方、マーケットプレイスファシリテーター法により、Amazonなどのマーケットプレイスはほとんどの州で既にあなたの代わりに徴収・納付を行っています。そのため、マーケットプレイスの売上をあなたの恐ろしい数字に含めるスキャンは、あなたの直接的な義務を過大評価している可能性があります。（可能性があります。専門家にご確認ください。）
4つのタスクを個別に認識すると、3つのツールは1つの軸での競合ではなくなり、異なる形状として認識されるようになります。それが有用な比較です。
各ツールの実際の機能
3つのセクションすべてに適用されるルールが1つあります：ベンダーのサイトで現在の価格を確認してください。 3つすべてが近年価格モデルを変更しており、ここに記載されている数字は、あなたが読む頃には古くなっているでしょう。
Shopify Tax — ネイティブオプション
Shopify TaxはShopifyチェックアウトに組み込まれています。統合するものも、同期するものもなく、チェックアウト時のレート検索遅延もありません。なぜなら、それはチェックアウトそのものだからです。米国の計算はルーフトップレベルであり、郵便番号ではなく特定の住所に解決され、衣類などの閾値に対する製品カテゴリルールがあり、その責任ダッシュボードはShopifyの売上を各州の経済的ネクサスの閾値と比較して監視し、どこに近づいているかをフラグ付けします。価格は無料の閾値を超えると使用量ベースになります。現在の構造を確認してください。
その強みはまさにその名の通りです。Shopify注文の計算とネクサス認識に関しては、ネイティブツールが最も抵抗の少ない道であり、その点では実際に優れています。
考慮事項: スコープの境界はストーリー全体です。Shopify Tax は Shopify の注文を認識します。Amazon、卸売チャネル、または独自の WooCommerce サイトでも販売している場合、それらのボリュームは税源地の計算には含まれません。税源地のしきい値は、Shopify の売上だけでなく、州への総売上に基づいて計算されます。登録と申告は歴史的にあなたまたはパートナーに任されていましたが、Shopify はこの分野を拡大しています。地域で現在含まれているものを確認してから、想定してください。シングルチャネルツール、シングルチャネルの全体像。
TaxJar — 中規模市場の主力
Stripe傘下のTaxJarは、通常のeコマースビジネスにとってマルチチャネルの売上税を管理可能にすることで評判を築きました。Shopify、Amazon、WooCommerce、eBay、その他のチャネルからのトランザクションを取り込み、1つの税源地ダッシュボードに集約し、API経由で税率を計算し、そして製品を支える機能として、登録済みの州で自動的に州の申告書を作成・提出するAutoFileを提供しています。
その組み合わせが重要です。TaxJarは、このページにあるツールの中で、計算、クロスチャネルの税源地監視、および申告を1つのサブスクリプションでカバーする最も簡単なツールです。そのレポートは、州の申告書が実際にデータを必要とする方法で整理されており、手動で州の申告書を提出したことがある人なら誰でも感謝するでしょう。
考慮事項: TaxJarの中心は中小規模の販売者向けの米国売上税です。国際的なVAT/GST、大量のB2B免除証明書の処理、またはERPグレードの統合が必要な場合は、その範囲外です。登録は通常、依然としてあなたの仕事または追加サービスです。Stripeによる買収以来、製品の変更ペースは販売者コミュニティで繰り返し話題になっています。5年前のレビューではなく、現在のトライアルから独自の意見を形成してください。現在の価格設定とプランの境界を確認してください。申告は通常、申告ごとまたはティアごとに価格設定されます。
Avalara — エンタープライズプラットフォーム
Avalaraはこのカテゴリで最大の企業であり、そのように構築されています。計算エンジンであるAvaTaxは、膨大なプラットフォームとERPのカタログに接続されています。カートだけでなく、NetSuite、SAP、Dynamics、請求システム、POSシステムにも接続されます。その周りには、申告、州登録、B2Bおよび卸売販売者向けの免除証明書管理、そして国際販売向けのクロスボーダー計算（関税、輸入税、VAT/GST）のための製品があります。
その広範さが正直なアピールポイントです。あなたのビジネスが複数の法人、チャネル、国にまたがっている場合、または再販証明書に溺れているB2B販売者の場合、Avalaraはこのページにあるツールの中であなたの領域をカバーする唯一のツールであることがよくあります。また、Streamlined Sales Taxプログラムの認定プロバイダーでもあり、これは加盟州での登録方法に影響する可能性があります（あなたの専門家に、それがあなたのケースでどれだけの価値があるか尋ねてください）。
考慮事項: Avalaraはセールス主導で、見積もり価格、モジュール式です。計算、申告、登録、証明書管理は通常個別の項目であり、合計金額は価格ページではなく、契約交渉によって決まります。導入はプロジェクトであり、午後の作業ではありません。7桁の売上を上げる単一チャネルのストアの場合、通常、必要以上の機能を持つことになります。実際の構成について正式な見積もりを取得し、より軽量なツールで組み立てるものと比較してください。
重要な比較：スコアではなく、ジョブで
| 仕事 | Shopify Tax | TaxJar | Avalara |
|---|---|---|---|
| チェックアウト時の計算 | ネイティブ、Shopify注文のみ | API +カート連携、マルチチャネル | 最も包括的なカタログ: カート、ERP、請求、POS |
| ネクサス監視 | Shopify販売のみ | 接続されたチャネル全体 | 接続されたシステム全体 |
| 州登録 | 主にあなた/パートナー — 現在の状況を確認してください | 通常は追加料金/あなたの仕事 | 有料サービスとして提供 |
| 申告と送金 | 歴史的に限定的 — 現在の状況を確認してください | AutoFile、申告ごと/ティアごとの価格設定 | 管理された申告製品 |
| B2B免税証明書 | — | 限定的 | 専用製品 |
| 国際 (VAT/GST、関税) | Shopifyは一部の市場をネイティブで処理します | 限定的 | 専用の国際製品 |
意図的に、ポジショニングレベルで。すべてのセルは時間とともに移動します — テーブルを形状のマッピングとして扱い、関心のある特定のセルを現在のベンダーのドキュメントに対して確認してください。
あなたのストアに最適なのはどれか
Shopifyのみのストア、米国販売、小規模なフットプリント。 Shopify Taxから始めましょう。すでにチェックアウトに含まれており、その負債ダッシュボードは、ネクサスの問題が現実的になっている時期を示してくれます。そして、数州以上に義務が生じるまでは、それらの少数の申告を専門家が行うこと — または州ごとの申告サービス — は、プラットフォームサブスクリプションよりも安価かもしれません。ダッシュボードが州をフラグし始めたら、CPAに登録場所について相談する合図です。
マルチチャネルセラー — ShopifyとAmazon、Walmart、またはWooCommerce — 複数の州に登録済み。 これはTaxJarの得意分野です。Shopify Taxが見ることのできないチャネル間のネクサスの状況が必要であり、AutoFileは州の締切日の月次カレンダーをサブスクリプションの項目に変換します。チャネルがサポートされていることを確認し、専門家にマーケットプレイスファシリテーターの取り扱いを確認してもらい、Amazonの送金を二重にカウントしないようにしてください。
複雑なオペレーション — 複数のエンティティ、エクスemption証明書付きのB2B/卸売、国際市場、またはERP。 Avalaraの見積もりを取得してください。他の2つが提供しない広範な機能を手に入れましょう。この複雑さでは、間違った結果を得るコストに比べてツールのコストはわずかです。最初に提示されたバンドルではなく、実際に必要なモジュールに価格設定してください。
完全にデスクからなくしたい場合、どのプロファイルでも。 この比較で触れないのは不誠実になる第4のカテゴリがあります。それは、税金を計算するものを超えて、登録と申告をサービスとして管理する、完了済みサービス（TaxValetクラスの企業やNumeralのような新規参入者）です。ダッシュボードを所有するよりも固定料金を支払うことを好むオーナーにとって、その取引はしばしば合理的です。
どのツールもあなたの帳簿に残す部分
約束した会計に関する段落はこれです。税金を計算するどのツールであっても、チェックアウト時に収集されるお金は収益ではなく負債です。あなたはそれを送金するまで州のお金を保持しているので、収集されたすべてのドルは収入ラインではなく、売上税支払勘定に計上されるべきです。Shopifyの入金は税金が組み込まれた一括で届き、入金を基に構築された帳簿は静かに収益を過大評価し、負債を隠してしまうため、実際にはこれは常に間違っています。あなたの勘定科目表には、収集された税金が実際に流れ込む売上税支払勘定が必要であり、そうすれば申告は「負債勘定が示すものを送金する」となり、帳簿と税務ツールが一致します。LedgerPortのような同期ツールは、注文がQuickBooksに流れるにつれて、収集された税金を負債勘定に自動的に計上します。どのような方法であれ、それを実行してください。なぜなら、間違った帳簿に向けられた申告ツールは間違った数値を申告するからです。
スコアではなく、形状を買う
あなたはどのツールが勝つかを尋ねてきましたが、正直な答えは、TaxJar対Avalara対Shopify Taxは、3つの異なるストアに対して3つの異なる形状であるということです。単一チャネルビューを持つネイティブ計算機、マルチチャネルモニターおよび申告者、そしてエンタープライズプラットフォームです。この問題を始めた恐ろしいスキャン結果は、どれか一つだけでは解決しません。それは、実際にどこに納税義務があるかを確認する専門家、それらの州での登録、チャネルフットプリントに合ったツール、そして収集された税金を適切な場所に保持する帳簿によって解決されます。
上記のプロファイルを選択し、それに応じて候補を絞り込み、現在の価格を確認し、候補をCPAに提示してください。そして、そのチェックリストの帳簿側の項目 — 収集された税金がどこに保管されるか、税務シーズンにQuickBooksファイルに他に何が求められるか — については、eコマース会計の完全ガイドとShopifyストア向けの税務準備チェックリストから始めてください。
