Varsayılan olarak LedgerPort, bir sipariş Shopify'da göründüğü anda her siparişi eşitlemez. Siparişin QuickBooks'a gönderilmeden önce belirli bir ödeme veya yerine getirme durumuna ulaşmasını bekler. Bu koşullara eşitleme tetikleyicileri denir ve mağazanız için hangilerinin geçerli olduğunu tam olarak siz kontrol edersiniz.
Tetikleyicilerinizi doğru ayarlamak, siparişlerin doğru zamanda, doğru durumda ve kaydedilmesini istemediğiniz bekleyen veya iptal edilmiş işlemlerin gürültüsü olmadan QuickBooks'a ulaşmasını sağlar.
Başlamadan Önce
- Eşitleme tetikleyicileri yalnızca otomatik eşitleme için geçerlidir. Ücretsiz planda otomatik eşitleme mevcut değildir. Ücretsiz plandaysanız, siparişler yalnızca siz manuel olarak gönderdiğinizde eşitlenir.
- Otomatik eşitleme Büyüme planı (29$/ay) ve üst sürümlerden itibaren mevcuttur. Etkinleştirmek için Faturalandırma bölümünden yükseltme yapın ve ardından Shopify Gömülü Uygulamanızdaki Eşitleme Yapılandırması » Genel bölümünden Otomatik Eşitlemeyi açın.
Eşitleme Tetikleyicilerini Nerede Yapılandırabilirsiniz
- Sol kenar çubuğundan Eşitleme Yapılandırması'na tıklayın.
- Siparişler sekmesine tıklayın.
- Eşitleme Tetikleyicileri bölümüne gidin.
Burada iki koşul seti bulacaksınız: ödeme durumları ve yerine getirme durumları. LedgerPort'un otomatik olarak senkronize etmesi için bir siparişin her gruptaki seçili durumlardan en az birine uyması gerekir.
Ödeme Durumu Tetikleyicileri
Ödeme durumları, LedgerPort'a bir siparişi QuickBooks'te kaydetmek için finansal olarak ne zaman hazır kabul edeceğini söyler. Aşağıdakilerden herhangi birini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:
Ödendi : sipariş tamamen ödenmiştir. Bu, çoğu mağaza için önerilen tetikleyicidir. Yalnızca tamamlanmış işlemlerin QuickBooks'e ulaşmasını sağlar.
Yetkilendirildi : ödeme yetkilendirilmiş ancak henüz tahsil edilmemiştir. Ödemeleri manuel olarak tahsil ediyorsanız ve tahsilat gerçekleşmeden önce QuickBooks'te siparişler istiyorsanız bunu kullanın.
Kısmen Ödendi : müşteri sipariş toplamının bir kısmını ödemiştir. Mevduat veya taksitli ödeme kabul eden mağazalar için kullanışlıdır.
Beklemede : ödeme devam ediyor ancak henüz onaylanmadı. Bunu etkinleştirmek, ödemenin başarılı olup olmadığını bilmeden önce siparişleri QuickBooks'e gönderecektir. Dikkatli kullanın.
İade Edildi : sipariş tamamen iade edilmiştir. Yalnızca iade edilen siparişlerin QuickBooks'te işlem oluşturmasını ve hariç tutulmamasını istiyorsanız bunu etkinleştirin.
Kısmen İade Edildi : siparişin bir kısmı iade edilmiştir. Kısmi iadeleri işliyor ve bunların QuickBooks'te hemen yansıtılmasını istiyorsanız bunu etkinleştirin.
Çoğu mağaza için öneri: Yalnızca Ödendi'yi etkinleştirin. Bu, QuickBooks'inizi temiz tutar ve yalnızca başarıyla tamamlanmış işlemlerin kaydedilmesini sağlar.
Yerine Getirme Durumu Tetikleyicileri
Yerine getirme durumları, LedgerPort'a bir siparişin senkronize edilmeden önce nakliye iş akışında nerede olması gerektiğini söyler. Şunları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:
Yerine Getirildi : siparişteki tüm ürünler gönderilmiş veya yerine getirilmiş olarak işaretlenmiştir. Siparişlerin yalnızca gönderildikten sonra QuickBooks'te olmasını istiyorsanız bunu kullanın.
Kısmen Yerine Getirildi : öğelerin tamamı değil, bazıları yerine getirilmiştir. Siparişleri birden fazla pakette gönderen mağazalar için kullanışlıdır.
Yerine Getirilmedi : sipariş henüz gönderilmemiştir. Yerine getirmenin tamamlanmasını beklemeden, siparişler yerleştirildiği anda senkronize edilmesini istiyorsanız bunu etkinleştirin.
Çoğu mağaza için öneri: Yerine Getirilmedi ve Yerine Getirildi'yi etkinleştirin. Bu, bir siparişin kaydedilmeden önce gönderimin tamamlanmasını beklemenizi gerektirmeden, QuickBooks'te tipik olarak istediğiniz tüm sipariş durumlarını kapsar.
İptal Edilen Siparişlerin İşlenmesi
İptal edilen siparişler varsayılan olarak senkronizasyondan hariç tutulur. Bu, çoğu mağaza için önerilen ayardır, çünkü iptal edilen siparişler QuickBooks'te gelir olarak görünmemesi gereken iptal edilmiş işlemleri temsil eder.
İptal edilen siparişlerin senkronize edilmesini gerektiren özel bir iş akışınız varsa, bunu aynı Senkronizasyon Tetikleyicileri bölümünde etkinleştirebilirsiniz. Çoğu mağaza bunu kapalı bırakmalıdır.
Tetikleyiciler Birlikte Nasıl Çalışır
Bir sipariş otomatik olarak senkronize edilmeden önce hem bir ödeme durumu tetikleyicisinin hem de bir yerine getirme durumu tetikleyicisinin karşılanması gerekir.
Örneğin, ödeme tetikleyiciniz Ödendi ve yerine getirme tetikleyiciniz Yerine Getirilmedi olarak ayarlanmışsa, bir sipariş ödendiği anda, gönderilip gönderilmediğine bakılmaksızın eşitlenecektir. Bunun yerine yerine getirmeyi Yerine Getirildi olarak ayarlarsanız, ödeme daha önce alınmış olsa bile sipariş yalnızca Shopify'da yerine getirildi olarak işaretlendikten sonra eşitlenecektir.
Mağazanızın iş akışını düşünün ve siparişin defterlerinize satış olarak kaydedilmeye gerçekten hazır olduğu noktaya uyacak şekilde tetikleyiciler ayarlayın.
Değişikliklerinizi Kaydetme
- Tetikleyici koşullarınızı seçtikten sonra, Siparişler sekmesinin altındaki Kaydet düğmesine tıklayın.
- Değişiklikler ilerideki yeni eşitlemeler için geçerlidir. Zaten bekleyen siparişler, bir sonraki eşitleme döngüsünde güncellenmiş tetikleyicilere karşı yeniden değerlendirilecektir.
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bize ulaşın ve destek ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
