该计划包含的所有内容、成本以及尚未实现的功能 — 为在入职电话会议前一晚阅读此文的事务所老板而写。
您与 LedgerPort 的入职电话会议将在明天上午举行。您心中有几位 Shopify 和 WooCommerce 客户，每位客户都有一个 QuickBooks 文件，其健康状况参差不齐，并且您想在花费一小时的时间之前得到一个问题的答案：我实际上同意的是什么？
这是个合理的问题 — 尤其如果您以前经历过软件“合作伙伴计划”。您懂的：您网站上的一个徽章，一个推荐链接，一份月度通讯。您事务所实际交付工作的方式没有任何改变。如果您曾经接过一个电子商务客户，并且花费了账单时间三倍的时间来梳理付款数据，那么您就有权对任何名称中带有“合作伙伴”的名称持怀疑态度。
所以，在电话会议之前值得探讨的谎言是：“合作伙伴计划是营销计划。” 通常是这样。这个计划主要是计费和基础设施 — 营销部分，老实说，是最不完善的。本文将逐一介绍 LedgerPort CPA 合作伙伴计划的组成部分，包括尚不存在的部分，以便明天的电话会议是一个决策会议，而不是一个探索会议。
LedgerPort CPA 合作伙伴计划到底是什么
剥离计划语言，其结构很简单。您的事务所将获得一个 LedgerPort 登录名。在此之下，每个客户都是一个独立的业务 — 一个 Shopify 或 WooCommerce 商店与一个 QuickBooks Online 公司配对。每个客户的数据都会同步到他们自己的 QBO 文件中，与其他所有客户完全隔离。有关添加和切换业务的机制，请参阅管理多个业务文档。
这就是基础架构。合作伙伴计划在此基础上增加了五项内容：层次化客户管理、批发计费、收入分成或折扣选择、用于标准化设置的主模板以及白手套入职培训。如果您仍在比较平台而不是评估这个平台，请先从会计师事务所的同步工具比较开始 — 本文假设 LedgerPort 已在您的候选名单上。
再说明一点：针对电子商务工作的 CPA 合作伙伴计划只有在改变您的每个客户的成本或每个客户的小时数时才值得您投入时间。根据这一标准来评判下面的每个组成部分。
五大组成部分，坦诚解释
1. 层次化客户管理
这是日常工作价值，而且并不光鲜。您的所有客户都集中在一个仪表板中。您可以添加客户、监控他们的同步活动、查看他们的同步日志，并在不注销和重新登录的情况下调整其配置——这种日常工作让管理十个独立工具账户中的十个客户变得悄无声息地痛苦。
每个业务都保持独立，因此一个客户的映射更改永远不会影响另一个客户。您还可以为员工提供自己的席位，并分配管理员或成员角色，而不是共享凭据——团队成员和角色文档涵盖了设置。
2. 批发计费
合作伙伴公司在批发结构下按客户获得折扣费率，按公司级别收费。费率会随着您带来的客户数量而变化——客户越多，每客户成本越低。
您实际上需要做出的决定是如何处理这项成本。有两种诚实的做法：
- 吸收它。 每客户费用成为您固定月费中的销货成本。您的客户看到一个数字；工具是您的基础设施。如果您根据价值而不是小时数定价，这会更合适——逻辑已在如何为电子商务会计服务定价中详细说明。
- 转嫁给客户。 客户将为自己的订阅付费，作为单独的项目列出。您这边的簿记更简单，但它会促使客户在您的发票上每月评估他们未选择的工具。
大多数将同步层视为其服务一部分的公司都会吸收它。没有错误的答案，但要慎重选择——以后更改意味着需要重新签订客户协议。
3. 收入分成 vs. 客户折扣
注册时，您可以选择以下两种模式之一：
- 收入分成：您可获得您推荐的每个活跃客户每月订阅费的 20%。
- 客户折扣：您的客户可享受 8 折优惠，您的公司可享受批发计费费率。
这是诚实的思考方式。收入分成支付您推荐客户的费用，客户拥有自己的订阅——您将他们引向该工具，然后退居幕后。对于每月标价 25 至 169 美元的订阅，20% 的少量客户只是零花钱。只有当推荐真正成为您公司运营方式的一部分时，它才会增加。
折扣模式适合将 LedgerPort 嵌入其自身服务交付的公司——如果您在入职电话前一晚阅读此文，那很可能就是您。合作伙伴计划的经济效益从来都不是关于分成。它们关乎标准化、自动化的同步对您每客户小时数的影响，而这正是电子商务会计利润的真正来源。
4. 主模板
这是最有可能在一年内产生影响的组成部分。LedgerPort 支持主模板：一个标准的会计科目表配置——账户映射、费用处理、网关处理——您构建一次即可应用于所有客户。
重要性：您的映射决策是会计判断，而目前这种判断可能只存在于资深人员的头脑中，并且在每次新的业务承接时都需要重新推导。模板将其转化为公司的知识产权。一个新的Shopify客户不再是从零开始设置，而是“应用模板，审查例外情况”——这与将Shopify客户接入QuickBooks中所描述的入职流程相同，但被压缩成了一个可重用的资产。
坦诚的忠告：模板的好坏取决于其中包含的思考。请投入真实的资深人员时间来做好第一个模板，因为未来的每一个客户都将沿用其决策。
5. 白手套入职培训
每个合作公司都会获得一次实际的入职培训，而且是具体的而非形式化的。在您的第一个客户那里，LedgerPort团队会连接客户的商店和QuickBooks Online账户，设置会计科目映射，配置同步触发器以匹配客户确认收入的方式，并在首次同步完全对账后将业务交还给您。
一项建议：参加那个电话会议。映射决策是会计判断——费用如何分配，礼品卡负债如何处理，退款如何入账——这些将成为您主模板的默认设置。团队会完成工作；您应该掌握选择权。如果客户的账簿混乱，请在启用自动化之前，将其与Shopify QuickBooks文件的清理工作流程结合使用。
成本是多少
LedgerPort的公开套餐包括免费（0美元，每月最多30个订单，一个商店）、增长套餐25美元/月起、规模套餐67美元/月起，以及企业套餐169美元/月起，年度账单可节省15%——当前详情请参见定价页面。
合作公司不按标价付费。批发价格按客户设定，随着客户数量的增长而降低，并在入职电话会议上根据您的客户组合——客户数量、订单量、平台——最终确定。加入该计划本身没有费用。请在电话会议上提供您将在前90天内迁移的客户的实际数量；这个数字将决定您的费率。
该计划不包含什么
值得直言不讳地说，因为合作公司页面往往暗示着其他情况：
- 尚无客户推荐。认证合作伙伴目录——那个可以将寻找会计师的商家引向您的部分——尚未上线。如果您的主要目标是推荐渠道，该计划今天无法实现这一目标，您应该仅根据账单和基础设施来评估它。
- 无亚马逊。LedgerPort同步Shopify（包括Shopify Plus）和WooCommerce到QuickBooks Online。如果您的客户收入主要来自亚马逊或多平台，您仍需要为这些渠道单独的工具。
- 仅限QuickBooks Online。不支持Xero或桌面版QuickBooks。每个客户业务都需要自己的QBO文件。
不适合谁
- 拥有一个或两个电子商务客户的公司。标准的规模套餐可能足以满足您的需求，而无需额外的计划开销。当您账簿中的电子商务业务增长时，可以重新考虑。
- 亚马逊优先实践。 见上文 — 错误的渠道覆盖。
- 正在寻找潜在客户的公司。 在目录上线之前，这是一个运营项目，而不是需求项目。
- 不愿标准化的公司。 批发经济学假设您将客户运行在共享模板上。如果每个项目都是专门设计的，那么每个客户的节省就会减少。
如何加入
切入点是 CPA 入门流程：您预约电话，浏览您的客户组合，并确定三件事 — 您的批发费率、您的账单模式（吸收或转嫁，收入分成或折扣），以及哪个客户优先。然后，团队将对第一个客户进行一对一的入门指导，并帮助您从中塑造主模板。从那里开始，添加客户就是重复，而不是重新发明。
常见问题解答
我的客户如何收费？
账单按公司级别按批发结构运行，费率根据客户数量进行扩展。您可以选择将成本计入您的服务费中，还是单独转嫁给每个客户。
我能从一个登录管理所有客户吗？
是的。每个客户都是您公司账户下的一个独立业务，您可以从一个仪表板切换它们 — 无需单独登录。多业务文档显示了流程。
一对一入门指导实际包含哪些内容？
LedgerPort 团队连接客户的商店和 QuickBooks 账户，构建账户映射表，配置同步设置，并在交还给您的公司之前确认首次同步是否对账。
我可以跨客户标准化账户表吗？
是的 — 那就是主模板。构建一次配置并将其应用于新客户，而不是为每个设置从头开始。
LedgerPort 能重建新客户的过往账簿吗？
时间机器功能最多可将 24 个月的历史订单数据导入 QuickBooks，当您接手一个需要重建账簿的客户时，这是实际的起点。
该计划支持白标吗？
是的。合作伙伴公司可以在面向客户的门户和电子邮件报告中替换 LedgerPort 品牌，以便客户在整个过程中看到您公司的品牌。
在明天的电话会议之前
您现在知道什么是真实的（账单结构、模板、动手进行第一个客户设置），什么是可选的（吸收与转嫁、分成与折扣），以及什么尚未构建（目录）。这足以让您带着客户数量、账单偏好和心中已有的第一个客户走进电话会议 — 这会将演示变成一次工作会议。
预约您公司的入门指导电话 → 带上您最棘手的 Shopify 客户。那正是为一对一设置准备的。
完整的计划详情也包含在 合作伙伴计划指南中。
