داخل برنامج شركاء LedgerPort CPA: كيف يعمل

كل ما يشمله البرنامج، وتكلفته، وما لا يفعله بعد - مكتوب لصاحب الشركة الذي يقرأ هذا في الليلة التي تسبق مكالمة الإعداد.

مكالمة الإعداد الخاصة بك مع LedgerPort غدًا صباحًا. لديك عدد قليل من عملاء Shopify و WooCommerce في ذهنك، وملف QuickBooks لكل منهم في حالات مختلفة من الصحة، وسؤال واحد تود الإجابة عليه قبل أن تمنح أي شخص ساعة من وقتك: ما الذي أوافق عليه بالفعل؟

سؤال عادل - خاصة إذا كنت قد مررت بـ "برنامج شراكة" برمجي من قبل. أنت تعرف الإجراء: شارة لموقعك على الويب، رابط إحالة، نشرة إخبارية شهرية. لم يتغير شيء حول كيفية تقديم شركتك للعمل فعليًا. وإذا كنت قد تعاملت مع عميل تجارة إلكترونية وقضيت ثلاثة أضعاف الساعات المفوتَرة في فك تشابك بيانات الدفع، فقد اكتسبت الحق في التشكيك في أي شيء يحمل كلمة "شريك" في اسمه.

إذًا، إليك الكذبة التي تستحق الفحص قبل تلك المكالمة: "برامج الشراكة هي برامج تسويقية." صحيح عادةً. هذا البرنامج هو في الغالب فوترة وبنية تحتية - الأجزاء التسويقية هي، بصراحة، الأقل تطورًا. هذا المنشور يتناول برنامج شركاء المحاسبة القانونية المعتمدين من LedgerPort مكونًا بمكون، بما في ذلك الأجزاء التي لا وجود لها بعد، حتى تكون مكالمة الغد قرارًا بدلاً من جلسة اكتشاف.

ما هو برنامج شركاء المحاسبة القانونية المعتمدين من LedgerPort في الواقع

جرّد لغة البرنامج، والهيكل بسيط. تحصل شركتك على تسجيل دخول واحد إلى LedgerPort. تحته، كل عميل هو عمل منفصل - متجر Shopify أو WooCommerce واحد مقترن بشركة QuickBooks Online واحدة. تتم مزامنة بيانات كل عميل مع ملف QBO الخاص به، معزول تمامًا عن أي عميل آخر. يتم تغطية آليات إضافة والتبديل بين الشركات في مستند إدارة الشركات المتعددة.

هذه هي الهيكلية الأساسية. يضيف برنامج الشراكة خمسة أشياء فوق ذلك: إدارة العملاء الهرمية، والفوترة بالجملة، وخيار مشاركة الإيرادات أو الخصم، وقالب رئيسي لتوحيد الإعدادات، والإعداد المتميز. إذا كنت لا تزال تقارن المنصات بدلاً من تقييم هذا المنصة، فابدأ بـ مقارنة أدوات المزامنة لشركات المحاسبة بدلاً من ذلك - يفترض هذا المنشور أن LedgerPort ضمن قائمتك المختصرة.

ملاحظة إضافية حول التأطير: برنامج الشراكة للمحاسبة القانونية المعتمدة للعمل في مجال التجارة الإلكترونية لا يستحق وقتك إلا إذا قام بتغيير تكلفتك لكل عميل أو ساعاتك لكل عميل. قم بتقييم كل مكون أدناه مقابل هذا المعيار.

المكونات الخمسة، مشروحة بصدق

1. إدارة العملاء الهرمية

هذه هي القيمة اليومية، وهي غير براقة. يعيش جميع عملائك في لوحة تحكم واحدة. تضيف عميلاً، وتراقب نشاط المزامنة الخاص به، وتراجع سجلات المزامنة الخاصة به، وتعدّل تكوينه دون تسجيل الخروج والعودة مرة أخرى - الروتين الذي يجعل إدارة عشرة عملاء عبر عشرة حسابات أدوات منفصلة بائسة بهدوء.

يبقى كل عمل معزولاً، لذا فإن تغيير التعيين لعميل واحد لا يؤثر أبداً على عميل آخر. يمكنك أيضاً منح الموظفين مقاعدهم الخاصة بأدوار المسؤول أو العضو بدلاً من مشاركة بيانات الاعتماد - فإن مستند أعضاء الفريق والأدوار يغطي الإعداد.

2. الفوترة بالجملة

تحصل الشركات الشريكة على أسعار مخفضة لكل عميل على هيكل جملة، يتم فوترته على مستوى الشركة. تتدرج الأسعار مع عدد العملاء الذين تجلبهم - المزيد من العملاء، تكلفة أقل لكل عميل.

القرار الذي ستحتاج إلى اتخاذه بالفعل هو ما يجب فعله بهذه التكلفة. هناك طريقتان صادقتان لتشغيلها:

• امتصاصها. تصبح رسوم كل عميل تكلفة البضائع المباعة ضمن رسومك الشهرية الثابتة. يرى عميلك رقماً واحداً؛ الأدوات هي بنيتك التحتية. هذا هو الملاءمة الأنظف إذا كنت تسعّر حسب القيمة بدلاً من الساعات - يتم وضع المنطق في كيفية تسعير خدمات محاسبة التجارة الإلكترونية.
• تمريرها. يدفع العميل مقابل اشتراكه الخاص كبند منفصل. مسك دفاتر أبسط من جانبك، ولكنه يدعو العميل إلى تقييم أداة لم يخترها، كل شهر، في فاتورتك.

معظم الشركات التي تعامل طبقة المزامنة كجزء من خدمتها تمتصها. لا يوجد إجابة خاطئة، ولكن اختر بوعي - التبديل لاحقاً يعني إعادة صياغة اتفاقيات العملاء.

3. مشاركة الإيرادات مقابل خصم العميل

عند التسجيل، تختار أحد نموذجين:

• مشاركة الإيرادات: تكسب 20٪ من رسوم الاشتراك الشهرية لكل عميل نشط تحيله.
• خصم العميل: يحصل عملاؤك على خصم 20٪، وتحصل شركتك على أسعار الفوترة بالجملة.

إليك الطريقة الصادقة للتفكير في الأمر. تدفع لك مشاركة الإيرادات مقابل الإحالات حيث يمتلك العميل اشتراكه الخاص - توجيهه إلى الأداة والتراجع. على الاشتراكات التي تتراوح من 25 دولارًا إلى 169 دولارًا شهريًا بالسعر المعلن، فإن 20٪ من عدد قليل من العملاء هي أموال قهوة. إنها تتضاعف فقط إذا كانت الإحالات جزءًا حقيقيًا من كيفية عمل شركتك.

نموذج الخصم يناسب الشركات التي تدمج LedgerPort ضمن تقديم خدماتها الخاصة - وهو ما قد تكون عليه، إذا كنت تقرأ هذا في الليلة السابقة لمكالمة إعداد. لم تكن اقتصاديات البرنامج الشريك تدور حقًا حول الحصة. إنها تدور حول ما تفعله المزامنة القياسية والمؤتمتة بساعاتك لكل عميل، وهو المكان الذي تأتي منه هوامش محاسبة التجارة الإلكترونية.

4. القالب الرئيسي

هذا هو المكون الأكثر احتمالاً أن يكون مهماً في غضون عام. يدعم LedgerPort قالبًا رئيسيًا: تكوين قياسي لمخطط الحسابات - تعيينات الحسابات، معالجة الرسوم، معالجة البوابة - الذي تبنيه مرة واحدة وتطبقه عبر العملاء.

لماذا هذا مهم: قرارات التعيين الخاصة بك هي حكم محاسبي، وفي الوقت الحالي، يعيش هذا الحكم على الأرجح في رأس شخص كبير ويتم إعادة اشتقاقه لكل مهمة جديدة. القالب يحولها إلى ملكية فكرية للشركة. عميل Shopify جديد يتوقف عن كونه إعدادًا من الصفر ويصبح "تطبيق القالب، مراجعة الاستثناءات" - نفس التحول الموصوف في إلحاق عميل Shopify بـ QuickBooks، مضغوطًا في أصل قابل لإعادة الاستخدام.

التحذير الصادق: القالب لا يكون جيدًا إلا بقدر التفكير الموجود فيه. خصص وقتًا حقيقيًا من كبار الموظفين لإنجاز الأول بشكل صحيح، لأن كل عميل مستقبلي يرث قراراته.

5. الإعداد المتميز

تحصل كل شركة شريكة على إلحاق عملي، وهو ملموس بدلاً من كونه شكليًا. في عميلك الأول، يقوم فريق LedgerPort بربط متجر العميل وحساب QuickBooks Online، وإعداد تعيينات مخطط الحسابات، وتكوين مشغلات المزامنة لمطابقة كيفية اعتراف العميل بالإيرادات، والتحقق من أن المزامنات الأولى تتطابق تمامًا قبل تسليم المهمة إليك.

توصية واحدة: كن في تلك المكالمة. قرارات التعيين هي أحكام محاسبية - أين تقع الرسوم، وكيفية التعامل مع التزامات بطاقات الهدايا، وكيفية نشر المرتجعات - وستصبح افتراضيات القالب الرئيسي الخاص بك. يقوم الفريق بالعمل؛ يجب أن تمتلك الخيارات. إذا وصل العميل بكتب فوضوية، فقم بإقران هذا مع سير عمل التنظيف لملفات Shopify QuickBooks قبل تشغيل الأتمتة.

ما هي التكلفة

خطط LedgerPort العامة تعمل مجاناً (0 دولار، حتى 30 طلبًا شهريًا، متجر واحد)، نمو ابتداءً من 25 دولارًا شهريًا، توسع ابتداءً من 67 دولارًا شهريًا، و مؤسسة ابتداءً من 169 دولارًا شهريًا، مع خصم 15% للفواتير السنوية - التفاصيل الحالية على صفحة الأسعار.

شركات الشركاء لا تدفع السعر المعلن. يتم تحديد أسعار الجملة لكل عميل، وتنخفض مع نمو عدد عملائك، ويتم تحديدها نهائيًا في مكالمة الإلحاق بناءً على محفظتك - عدد العملاء، وأحجام الطلبات، والمنصات. لا توجد رسوم للانضمام إلى البرنامج نفسه. تعال إلى المكالمة مع عدد واقعي للعملاء الذين ستنقلهم في أول 90 يومًا؛ هذا الرقم يحدد سعرك.

ما لا يشمله البرنامج

يجدر قوله بوضوح، لأن صفحات الشركاء تميل إلى الإيحاء بخلاف ذلك:

• لا توجد عملاء محتملون بعد. دليل الشركاء المعتمدين - الجزء الذي سيرسل التجار الذين يبحثون عن محاسبين في طريقك - لم يتم تفعيله بعد. إذا كان هدفك الرئيسي هو قناة إحالة، فلن يقدم هذا البرنامج ذلك اليوم، ويجب عليك تقييمه بناءً على الفواتير والبنية التحتية وحدها.
• لا يوجد أمازون. يقوم LedgerPort بمزامنة Shopify (بما في ذلك Shopify Plus) و WooCommerce مع QuickBooks Online. إذا كانت إيرادات عملائك تعتمد بشكل كبير على أمازون أو أسواق متعددة، فستظل بحاجة إلى أداة منفصلة لتلك القنوات.
• QuickBooks Online فقط. لا يوجد Xero، ولا QuickBooks لسطح المكتب. تحتاج كل شركة عميل إلى ملف QBO الخاص بها.

لمن هو غير مناسب

• شركات لديها عميل واحد أو عميلان للتجارة الإلكترونية. من المحتمل أن يغطيك خطة التوسع القياسية دون تكاليف إضافية للبرنامج. أعد التقييم عندما ينمو جانب التجارة الإلكترونية في دفتر الحسابات.
• ممارسات أمازون أولاً. انظر أعلاه - تغطية قناة خاطئة.
• شركات تبحث عن تدفق العملاء المحتملين. حتى يتم إطلاق الدليل، هذا برنامج عمليات، وليس برنامج طلب.
• شركات لن توحد. تفترض اقتصاديات البيع بالجملة أنك ستشغل العملاء على قالب مشترك. إذا كان كل تعامل مخصصًا حسب التصميم، فإن الوفورات لكل عميل تتقلص.

كيفية الانضمام

نقطة الدخول هي تدفق إعداد المحاسب القانوني المعتمد: تقوم بحجز مكالمة، وتستعرض محفظة عملائك، وتستقر على ثلاثة أشياء - سعر البيع بالجملة الخاص بك، ونموذج الفوترة الخاص بك (امتصاص أو تمرير، مشاركة الإيرادات أو الخصم)، وأي عميل يبدأ أولاً. ثم يقوم الفريق بتشغيل الإعداد المميز لهذا العميل الأول ويساعدك في تشكيل القالب الرئيسي منه. من هناك، إضافة العملاء هو تكرار، وليس إعادة اختراع.

أسئلة متكررة

كيف تتم الفوترة لعملائي؟
تتم الفوترة على مستوى الشركة ضمن هيكل البيع بالجملة، مع تدرج الأسعار حسب عدد العملاء. أنت تختار ما إذا كنت ستتحمل التكلفة ضمن رسوم خدمتك أو تمررها إلى كل عميل على حدة.

هل يمكنني إدارة كل عميل من تسجيل دخول واحد؟
نعم. كل عميل هو عمل معزول تحت حساب شركتك، وتقوم بالتبديل بينها من لوحة تحكم واحدة - لا توجد تسجيلات دخول منفصلة. يوضح مستند الأعمال المتعددة التدفق.

ماذا يشمل الإعداد المميز فعليًا؟
يقوم فريق LedgerPort بربط متجر العميل وحساب QuickBooks، وبناء تعيينات دليل الحسابات، وتكوين إعدادات المزامنة، وتأكيد تسوية عمليات المزامنة الأولى قبل تسليمها إلى شركتك.

هل يمكنني توحيد دليل الحسابات عبر العملاء؟
نعم - هذا هو القالب الرئيسي. قم ببناء التكوين مرة واحدة وقم بتطبيقه على العملاء الجدد بدلاً من بدء كل إعداد من الصفر.

هل يمكن لـ LedgerPort إعادة بناء سجلات العميل التاريخية الجديدة؟
تقوم ميزة Time Machine باستيراد ما يصل إلى 24 شهرًا من بيانات الطلبات التاريخية إلى QuickBooks، وهي نقطة البداية العملية عندما ترث عميلاً تحتاج سجلاته إلى إعادة بناء.

هل يدعم البرنامج العلامة البيضاء؟
نعم. يمكن لشركات الشركاء استبدال علامة LedgerPort التجارية في البوابات المواجهة للعملاء وتقارير البريد الإلكتروني، بحيث يرى العملاء علامة شركتك التجارية في كل مكان.

قبل مكالمة الغد

أنت تعرف الآن ما هو حقيقي (هيكل الفوترة، القالب، الإعداد العملي للعميل الأول)، وما هو خيار (امتصاص مقابل تمرير، مشاركة مقابل خصم)، وما لم يتم بناؤه بعد (الدليل). هذا يكفي للدخول في مكالمة مع عدد العملاء، وتفضيل الفوترة، وعميل أول في الاعتبار - مما يحول العرض التوضيحي إلى جلسة عمل.

احجز مكالمة إعداد شركتك → أحضر معك أصعب عميل Shopify لديك. هذا هو العميل الذي تم إعداده المميز من أجله.

التفاصيل الكاملة للبرنامج موجودة أيضًا في دليل برنامج الشركاء.