Uvnitř partnerského programu CPA LedgerPort: Jak to funguje

Vše, co program zahrnuje, co stojí a co ještě nedělá — napsáno pro majitele firmy, který si to čte večer před hovorem o onboardingu.

Váš onboardingový hovor s LedgerPort je zítra ráno. Máte na mysli hrstku klientů Shopify a WooCommerce, pro každého z nich soubor QuickBooks v různém stavu a jednu otázku, na kterou byste chtěli odpověď, než někomu věnujete hodinu svého týdne: k čemu se vlastně zavazuji?

Spravedlivá otázka — zvláště pokud jste již zažili „partnerský program“ softwaru. Znáte to: odznak pro váš web, odkaz na doporučení, měsíční zpravodaj. Nic se nezměnilo na tom, jak vaše firma skutečně dodávala práci. A pokud jste někdy přijali klienta pro e-commerce a strávili trojnásobek účtovaných hodin rozmotáváním dat o platbách, máte právo být skeptičtí k čemukoli s „partnerem“ v názvu.

Takže zde je lež, kterou stojí za to prozkoumat před tímto hovorem: „partnerské programy jsou marketingové programy.“ Obvykle pravda. Tento je převážně o fakturaci a infrastruktuře — marketingové části jsou, upřímně řečeno, nejméně propracované. Tento příspěvek prochází partnerský program CPA LedgerPort složku po složce, včetně částí, které ještě neexistují, takže zítřejší hovor bude rozhodnutím, nikoli průzkumnou relací.

Co je partnerský program CPA LedgerPort vlastně zač

Odstraňte marketingový jazyk a struktura je jednoduchá. Vaše firma získá jedno přihlášení do LedgerPort. Pod ním je každý klient samostatný obchodní subjekt — jeden obchod Shopify nebo WooCommerce spárovaný s jedním účetním souborem QuickBooks Online. Data každého klienta se synchronizují do jeho vlastního souboru QBO, plně izolovaného od všech ostatních klientů. Mechanika přidávání a přepínání mezi obchodními subjekty je popsána v dokumentu o správě více obchodních subjektů.

To je základ. Partnerský program přidává pět věcí navíc: hierarchickou správu klientů, velkoobchodní fakturaci, volbu podílu na zisku nebo slevy, Hlavní šablonu pro standardizaci nastavení a prémiový onboarding. Pokud stále porovnáváte platformy místo hodnocení této, začněte raději s srovnáním synchronizačních nástrojů pro účetní firmy — tento příspěvek předpokládá, že LedgerPort je na vašem užším seznamu.

Ještě jedna poznámka k rámování: partnerský program CPA pro práci s e-commerce stojí za váš čas pouze tehdy, pokud změní vaši cenu za klienta nebo vaše hodiny na klienta. Hodnoťte každou složku níže podle této laťky.

Pět složek, upřímně vysvětleno

1. Hierarchická správa klientů

Toto je hodnota pro každý den, a není to nic okázalého. Všichni vaši klienti žijí v jednom ovládacím panelu. Přidáte klienta, sledujete jeho aktivitu synchronizace, kontrolujete jeho protokoly synchronizace a upravujete jeho konfiguraci, aniž byste se museli odhlásit a znovu přihlásit — rutina, která činí správu deseti klientů v deseti samostatných účtech nástrojů tichým utrpením.

Každá firma zůstává izolovaná, takže změna mapování pro jednoho klienta nikdy neovlivní jiného. Můžete také dát zaměstnancům jejich vlastní místa s rolemi správce nebo člena namísto sdílení přihlašovacích údajů — dokumentace členů týmu a rolí pokrývá nastavení.

2. Velkoobchodní fakturace

Partnerské firmy získávají snížené sazby za klienta na velkoobchodní struktuře, fakturované na úrovni firmy. Sazby se škálují podle počtu klientů, které přivedete — více klientů, nižší náklady na klienta.

Rozhodnutí, které skutečně budete muset učinit, je, co s tímto nákladem udělat. Existují dva upřímné způsoby, jak to provést:

• Absorbujte to. Poplatek za klienta se stává náklady na prodané zboží v rámci vaší pevné měsíční sazby. Váš klient vidí jedno číslo; nástroje jsou vaší infrastrukturou. Toto je čistší řešení, pokud účtujete podle hodnoty spíše než podle hodin — logika je uvedena v jak účtovat za účetní služby pro e-commerce.
• Přeneste to. Klient platí za své vlastní předplatné jako samostatnou položku. Jednodušší účetnictví na vaší straně, ale nutí klienta každý měsíc vyhodnocovat nástroj, který si nevybral, na vaší faktuře.

Většina firem, které považují vrstvu synchronizace za součást své služby, ji absorbuje. Neexistuje špatná odpověď, ale vybírejte záměrně — pozdější změna znamená přepisování klientských smluv.

3. Podíl na zisku vs. sleva pro klienta

Při registraci si vyberete jeden ze dvou modelů:

• Podíl na příjmech: získáte 20 % z měsíčního poplatku za předplatné za každého aktivního klienta, kterého doporučíte.
• Sleva pro klienta: vaši klienti získají 20% slevu a vaše firma získá velkoobchodní fakturační sazby.

Zde je upřímný způsob, jak o tom přemýšlet. Sdílení příjmů vám platí za doporučení, kde klient vlastní své předplatné — nasměrujete je na nástroj a ustoupíte. Z předplatného, které stojí 25 až 169 dolarů měsíčně v ceníku, je 20 % z několika klientů kapesné. Kompunduje se to pouze v případě, že doporučení jsou skutečně součástí toho, jak vaše firma funguje.

Model slevy je vhodný pro firmy, které integrují LedgerPort do své vlastní dodávky služeb — což, pokud to čtete noc před onboardingovým hovorem, jste pravděpodobně vy. Ekonomika partnerského programu nikdy nebyla o podílu. Jde o to, co standardizovaná, automatizovaná synchronizace dělá s vašimi hodinami na klienta, což je místo, kde marže účetnictví pro e-commerce skutečně vznikají.

4. Hlavní šablona

Toto je komponenta, která bude pravděpodobně nejdůležitější za rok. LedgerPort podporuje hlavní šablonu: standardní konfiguraci účetní osnovy — mapování účtů, zpracování poplatků, ošetření brány — kterou vytvoříte jednou a aplikujete na klienty.

Proč na tom záleží: vaše rozhodnutí o mapování jsou účetní úsudek a právě teď tento úsudek pravděpodobně žije v hlavě seniorního pracovníka a je znovu odvozován pro každý nový závazek. Šablona z něj dělá firemní IP. Nový klient Shopify přestává být nastavením od nuly a stává se „použij šablonu, zkontroluj výjimky“ — stejný posun popsaný v onboardingu klienta Shopify do QuickBooks, komprimovaný do znovupoužitelného aktiva.

Upřímná výhrada: šablona je jen tak dobrá, jak promyšlená je. Vyhraďte skutečný seniorský čas na vytvoření první správné šablony, protože každý budoucí klient zdědí její rozhodnutí.

5. Prémiový onboarding

Každá partnerská firma prochází praktickým onboardingem, který je konkrétní, nikoli ceremoniální. U vašeho prvního klienta tým LedgerPort propojí obchod klienta a účet QuickBooks Online, nastaví mapování účtové osnovy, nakonfiguruje spouštěče synchronizace tak, aby odpovídaly tomu, jak klient vykazuje příjmy, a ověří, že se první synchronizace plně usadí, než vám předá závazek zpět.

Jedno doporučení: buďte na tom hovoru. Rozhodnutí o mapování jsou účetní úsudky — kam budou poplatky směřovat, jak se bude nakládat s pohledávkami z dárkových karet, jak se budou účtovat vrácení peněz — a stanou se výchozími nastaveními vaší hlavní šablony. Tým odvede práci; vy byste měli vlastnit volby. Pokud klient přijde s nepořádnými knihami, spojte to s pracovním postupem čištění souborů Shopify QuickBooks, než zapnete automatizaci.

Co to stojí

Veřejné plány LedgerPortu stojí Zdarma (0 $, až 30 objednávek měsíčně, jeden obchod), Růst od 25 $/měsíc, Škálování od 67 $/měsíc a Enterprise od 169 $/měsíc, s ročním účtováním, které ušetří 15 % — aktuální podrobnosti na stránce s cenami.

Partnerské firmy neplatí ceníkové ceny. Velkoobchodní sazby jsou stanoveny pro každého klienta, snižují se s rostoucím počtem vašich klientů a jsou finalizovány na onboardingovém hovoru na základě vašeho portfolia — kolik klientů, jaké objemy objednávek, které platformy. Za vstup do samotného programu není žádný poplatek. Přijďte na hovor s realistickým počtem klientů, které byste migrovali během prvních 90 dnů; toto číslo určuje vaši sazbu.

Co program neobsahuje

Stojí za to říci naprosto jasně, protože partnerské stránky mají tendenci naznačovat opak:

• Zatím žádní klienti z vyhledávání. Certifikovaný partnerský adresář — část, která by k vám posílala obchodníky hledající účetní — ještě není spuštěna. Pokud je vaším hlavním cílem kanál doporučení, tento program to dnes nedodá a měli byste jej posuzovat pouze na základě fakturace a infrastruktury.
• Žádný Amazon. LedgerPort synchronizuje Shopify (včetně Shopify Plus) a WooCommerce s QuickBooks Online. Pokud jsou příjmy vašich klientů silně z Amazonu nebo z více tržišť, stále byste pro tyto kanály potřebovali samostatný nástroj.
• Pouze QuickBooks Online. Žádný Xero, žádný desktopový QuickBooks. Každá klientská firma potřebuje svůj vlastní soubor QBO.

Pro koho není vhodný

• Firmy s jedním nebo dvěma e-commerce klienty. Standardní plán Škálování vás pravděpodobně pokryje bez režie programu. Zvažte to znovu, až poroste e-commerce část vaší knihy.
• Postupy s prioritou Amazon. Viz výše – nesprávné pokrytí kanálu.
• Firmy hledající přísun poptávky. Dokud adresář nebude k dispozici, jedná se o provozní program, nikoli o program poptávky.
• Firmy, které nebudou standardizovat. Velkoobchodní ekonomika předpokládá, že budete klienty spravovat na sdílené šabloně. Pokud je každé zapojení z principu zakázkové, úspory na klienta se snižují.

Jak probíhá připojení

Vstupním bodem je proces onboardingu CPA: zarezervujete si hovor, projdete si své klientské portfolio a vyřešíte tři věci – vaši velkoobchodní sazbu, váš fakturační model (absorbovat nebo předat, podíl na příjmech nebo sleva) a který klient půjde první. Tým poté provede prvotřídní onboarding u tohoto prvního klienta a pomůže vám z něj vytvořit hlavní šablonu. Odtud je přidávání klientů opakováním, nikoli novým vynálezem.

Často kladené dotazy

Jak probíhá fakturace mým klientům?
Fakturace probíhá na úrovni firmy podle velkoobchodní struktury, přičemž sazby se škálují podle počtu klientů. Zvolíte si, zda náklady započítáte do své servisní sazby, nebo je přeúčtujete každému klientovi zvlášť.

Mohu spravovat každého klienta z jednoho přihlášení?
Ano. Každý klient je izolovaný obchod pod vaším firemním účtem a přepínáte mezi nimi z jednoho ovládacího panelu – žádná samostatná přihlášení. Dokument o více firmách ukazuje postup.

Co přesně zahrnuje prvotřídní onboarding?
Tým LedgerPort propojí obchod klienta a účet QuickBooks, vytvoří mapování účetní osnovy, nakonfiguruje nastavení synchronizace a před předáním vaší firmě potvrdí, že první synchronizace jsou v pořádku.

Mohu standardizovat účetní osnovu napříč klienty?
Ano – to je hlavní šablona. Vytvořte konfiguraci jednou a aplikujte ji na nové klienty místo toho, abyste každý nastavení začínali od nuly.

Může LedgerPort obnovit historické účetnictví nového klienta?
Funkce Časový stroj importuje až 24 měsíců historických dat objednávek do QuickBooks, což je praktický výchozí bod, když převezmete klienta, jehož účetnictví potřebuje rekonstrukci.

Podporuje program white-labeling?
Ano. Partnerské firmy mohou nahradit značku LedgerPort v klientských portálech a e-mailových reportech, takže klienti vidí značku vaší firmy po celou dobu.

Před zítřejším hovorem

Nyní víte, co je skutečné (fakturační struktura, šablona, praktické nastavení prvního klienta), co je volba (absorbovat vs. předat, sdílet vs. sleva) a co ještě není hotové (adresář). To stačí k tomu, abyste mohli jít na schůzku s počtem klientů, preferencí fakturace a s prvním klientem v mysli – což z dema udělá pracovní schůzku.

Zarezervujte si onboardingový hovor pro vaši firmu → Přineste svého nejproblematičtějšího klienta Shopify. To je ten, pro kterého je určen prvotřídní setup.

Podrobné informace o programu naleznete také v průvodci partnerským programem.