LedgerPort vám umožňuje pozvat další lidi k přístupu k vašemu firemnímu účtu. To je užitečné pro poskytnutí přístupu vašemu účetnímu nebo členům týmu, aniž byste sdíleli své přihlašovací údaje.
Počet dostupných míst závisí na vašem plánu.
| Plán | Místa v týmu |
|---|---|
| Zdarma | 1 (pouze vlastník) |
| Růst | 2 |
| Škálovat | 5 |
| Enterprise | 10 |
| Agentura | Neomezeně |
Pozvání člena týmu
- V levém postranním panelu klikněte na Nastavení.
- Klikněte na kartu Tým.
- Klikněte na Pozvat člena.
- Zadejte e-mailovou adresu osoby a vyberte její roli.
- Klikněte na Odeslat pozvánku.
LedgerPort odešle na tuto adresu e-mailovou pozvánku. Pozvaná osoba klikne na odkaz v e-mailu, vytvoří si účet LedgerPort (nebo se přihlásí ke svému stávajícímu) a okamžitě získá přístup k vaší firmě.
Role členů týmu
LedgerPort má dvě role: Admin a Člen.
Admin Plný přístup k firmě. Administrátoři mohou spravovat připojení, konfiguraci synchronizace, mapování, fakturaci a nastavení týmu. Mohou pozvat a odebrat další členy týmu. Tuto roli použijte pro důvěryhodného účetního nebo obchodního partnera.
Člen Přístup pro čtení a operace. Členové mohou prohlížet protokoly synchronizace, spouštět ruční synchronizace a kontrolovat mapování, ale nemohou měnit konfiguraci synchronizace, dotýkat se fakturace ani spravovat nastavení týmu. Tuto roli použijte pro účetního nebo podpůrný personál, který potřebuje viditelnost bez přístupu k úpravám.
Vlastník účtu má stejný přístup jako Admin a je jedinou osobou, která může firmu smazat nebo převést vlastnictví.
Opětovné odeslání pozvánky
Pokud někdo neobdržel svou pozvánku nebo odkaz vypršel:
- Přejděte na Spravovat uživatele.
- Najděte čekající pozvánku v seznamu týmu.
- Klikněte na Znovu odeslat pozvánku vedle jejich jména.
Na stejnou adresu bude odeslán nový e-mail s pozvánkou.
Změna role člena týmu
- Přejděte na Spravovat uživatele.
- Najděte člena týmu v seznamu.
- Klikněte na štítek role vedle jejich jména a z rozbalovací nabídky vyberte jinou roli.
- Změna se projeví okamžitě.
Odebrání člena týmu
- Přejděte na Spravovat uživatele.
- Najděte člena týmu, kterého chcete odebrat.
- Klikněte na Odebrat vedle jejich jména.
- Potvrďte, když budete vyzváni.
Odebrání člena týmu okamžitě zruší jeho přístup. Již se nebude moci přihlásit k vaší firmě. Jejich účet LedgerPort nebude smazán: pouze jejich přístup k vaší firmě bude odebrán.
Pokud narazíte na jakékoli problémy, kontaktujte nás a náš tým podpory vám rád pomůže.
