LedgerPort CPA पार्टनर प्रोग्राम के अंदर: यह कैसे काम करता है

प्रोग्राम में सब कुछ शामिल है, इसकी लागत क्या है, और यह अभी तक क्या नहीं करता है — फर्म के मालिक के लिए लिखा गया है जो इसे ऑनबोर्डिंग कॉल की रात से पहले पढ़ रहा है।

लेजरपोर्ट के साथ आपकी ऑनबोर्डिंग कॉल कल सुबह है। आपके पास कुछ Shopify और WooCommerce क्लाइंट्स हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए एक QuickBooks फ़ाइल विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों में है, और एक सवाल जिसका आप जवाब चाहते हैं, इससे पहले कि आप किसी को अपना एक घंटा दें: मैं वास्तव में किस पर सहमत हो रहा हूं?

यह एक उचित प्रश्न है — खासकर यदि आपने पहले किसी सॉफ़्टवेयर "पार्टनर प्रोग्राम" का अनुभव किया है। आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है: आपकी वेबसाइट के लिए एक बैज, एक रेफरल लिंक, एक मासिक न्यूज़लेटर। आपकी फर्म ने वास्तव में काम कैसे किया, इसमें कुछ भी नहीं बदला। और यदि आपने कभी ई-कॉमर्स क्लाइंट लिया है और बिल किए गए घंटों से तीन गुना अधिक समय भुगतान डेटा को सुलझाने में बिताया है, तो आपने "पार्टनर" नाम वाली किसी भी चीज़ पर संदेह करने का अधिकार अर्जित किया है।

तो उस कॉल से पहले जांचने लायक यह झूठ है: "पार्टनर प्रोग्राम मार्केटिंग प्रोग्राम हैं।" आमतौर पर सच होता है। यह वाला ज्यादातर बिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है — मार्केटिंग वाले हिस्से, ईमानदारी से, सबसे कम बने हैं। यह पोस्ट लेजरपोर्ट सीपीए पार्टनर प्रोग्राम को घटक-दर-घटक, उन हिस्सों सहित जो अभी तक मौजूद नहीं हैं, के माध्यम से चलता है, ताकि कल की कॉल निर्णय हो, खोज सत्र नहीं।

लेजरपोर्ट सीपीए पार्टनर प्रोग्राम वास्तव में क्या है

प्रोग्राम भाषा को हटा दें और संरचना सरल है। आपकी फर्म को एक लेजरपोर्ट लॉगिन मिलता है। इसके तहत, प्रत्येक क्लाइंट एक अलग व्यवसाय है — एक Shopify या WooCommerce स्टोर एक QuickBooks Online कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक क्लाइंट का डेटा अपनी QBO फ़ाइल में सिंक होता है, जो अन्य सभी क्लाइंट्स से पूरी तरह से अलग होता है। व्यवसायों को जोड़ने और उनके बीच स्विच करने के यांत्रिकी को कई व्यवसायों को प्रबंधित करने वाले दस्तावेज़ में कवर किया गया है।

यह चेसिस है। पार्टनर प्रोग्राम शीर्ष पर पांच चीजें जोड़ता है: पदानुक्रमित क्लाइंट प्रबंधन, थोक बिलिंग, राजस्व-साझाकरण-या-छूट विकल्प, सेटअप को मानकीकृत करने के लिए एक मास्टर टेम्प्लेट, और व्हाइट-ग्लोव ऑनबोर्डिंग। यदि आप अभी भी इस एक का मूल्यांकन करने के बजाय प्लेटफ़ॉर्म की तुलना कर रहे हैं, तो इसके बजाय लेखा फर्मों के लिए सिंक टूल तुलना से शुरू करें — यह पोस्ट मानती है कि लेजरपोर्ट आपकी शॉर्टलिस्ट में है।

एक और फ़्रेमिंग नोट: ई-कॉमर्स कार्य के लिए सीपीए पार्टनर प्रोग्राम केवल तभी आपके समय के लायक है जब यह आपके प्रति क्लाइंट लागत या आपके प्रति क्लाइंट घंटों को बदलता है। नीचे दिए गए प्रत्येक घटक का उस बार के विरुद्ध मूल्यांकन करें।

पांच घटक, ईमानदारी से समझाए गए

1. पदानुक्रमित क्लाइंट प्रबंधन

यह दिन-प्रतिदिन का मूल्य है, और यह साधारण है। आपके सभी क्लाइंट एक डैशबोर्ड में रहते हैं। आप क्लाइंट जोड़ते हैं, उनकी सिंक गतिविधि की निगरानी करते हैं, उनके सिंक लॉग की समीक्षा करते हैं, और लॉग आउट और वापस लॉग इन किए बिना उनके कॉन्फ़िगरेशन को समायोजित करते हैं — यह वह रूटीन है जो दस अलग-अलग टूल खातों में दस क्लाइंट का प्रबंधन चुपचाप दुखदायी बना देता है।

प्रत्येक व्यवसाय अलग रहता है, इसलिए एक क्लाइंट के लिए मैपिंग परिवर्तन कभी भी दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। आप व्यवस्थापक या सदस्य भूमिकाओं के साथ कर्मचारियों को क्रेडेंशियल्स साझा करने के बजाय अपनी सीटें भी दे सकते हैं — टीम सदस्यों और भूमिकाओं का दस्तावेज़ सेटअप को कवर करता है।

2. थोक बिलिंग

साझेदार फर्मों को थोक संरचना पर प्रति-क्लाइंट दरें कम मिलती हैं, जिसका बिल फर्म स्तर पर किया जाता है। दरें इस बात के साथ बढ़ती हैं कि आप कितने क्लाइंट लाते हैं — अधिक क्लाइंट, कम प्रति-क्लाइंट लागत।

आपको जो निर्णय वास्तव में लेने की आवश्यकता होगी वह यह है कि उस लागत का क्या करना है। इसे चलाने के दो ईमानदार तरीके हैं:

• इसे अवशोषित करें। प्रति-क्लाइंट शुल्क आपकी निश्चित मासिक शुल्क के अंदर बेचे गए माल की लागत बन जाता है। आपका क्लाइंट एक संख्या देखता है; टूलिंग आपका बुनियादी ढांचा है। यदि आप घंटों के बजाय मूल्य पर मूल्य निर्धारण करते हैं तो यह क्लीनर फिट है — तर्क ई-कॉमर्स लेखा सेवाओं का मूल्य निर्धारण कैसे करें में दिया गया है।
• इसे पास करें। क्लाइंट अपने स्वयं के सब्सक्रिप्शन का भुगतान एक अलग लाइन आइटम के रूप में करता है। आपकी तरफ से सरल बहीखाता, लेकिन यह क्लाइंट को हर महीने आपके चालान पर एक ऐसे टूल का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित करता है जिसे उन्होंने नहीं चुना है।

अधिकांश फर्म जो सिंक परत को अपनी सेवा का हिस्सा मानती हैं, वे इसे अवशोषित कर लेती हैं। कोई गलत उत्तर नहीं है, लेकिन जानबूझकर चुनें — बाद में स्विच करने का मतलब क्लाइंट समझौतों को फिर से तैयार करना है।

3. राजस्व साझा बनाम क्लाइंट छूट

साइनअप पर, आप दो मॉडल में से एक चुनते हैं:

• राजस्व साझाकरण: आप अपने द्वारा संदर्भित प्रत्येक सक्रिय क्लाइंट के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क का 20% कमाते हैं।
• क्लाइंट छूट: आपके क्लाइंट को 20% की छूट मिलती है, और आपकी फर्म को थोक बिलिंग दरें मिलती हैं।

इसे सोचने का ईमानदार तरीका यहां दिया गया है। रेव शेयर आपको उन रेफरल के लिए भुगतान करता है जहां क्लाइंट अपने स्वयं के सब्सक्रिप्शन का मालिक है — आप उन्हें टूल पर इंगित करते हैं और पीछे हट जाते हैं। सूची में $25 से $169 प्रति माह चलने वाले सब्सक्रिप्शन पर, कुछ क्लाइंट का 20% कॉफी मनी है। यह केवल तभी बढ़ता है जब रेफरल वास्तव में आपकी फर्म के संचालन के तरीके का हिस्सा हों।

डिस्काउंट मॉडल उन फर्मों के लिए उपयुक्त है जो लेजरपोर्ट को अपनी सेवा वितरण में एम्बेड करती हैं — जो, यदि आप ऑनबोर्डिंग कॉल से ठीक पहले की रात को यह पढ़ रहे हैं, तो शायद आप हैं। पार्टनर प्रोग्राम की अर्थशास्त्र वास्तव में कभी भी शेयर के बारे में नहीं थी। वे मानकीकृत, स्वचालित सिंक के बारे में हैं जो आपके प्रति क्लाइंट घंटों को प्रभावित करता है, जो कि ई-कॉमर्स लेखा मार्जिन वास्तव में कहां से आते हैं।

4. मास्टर टेम्प्लेट

यह वह घटक है जिसके एक साल में सबसे अधिक मायने रखने की संभावना है। लेजरपोर्ट एक मास्टर टेम्प्लेट का समर्थन करता है: एक मानक चार्ट ऑफ अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन — खाता मैपिंग, शुल्क प्रबंधन, गेटवे उपचार — जिसे आप एक बार बनाते हैं और क्लाइंट्स पर लागू करते हैं।

यह क्यों मायने रखता है: आपके मैपिंग निर्णय लेखांकन निर्णय हैं, और अभी वह निर्णय शायद किसी वरिष्ठ व्यक्ति के दिमाग में रहता है और हर नए जुड़ाव के लिए फिर से प्राप्त किया जाता है। टेम्पलेट इसे फर्म आईपी में बदल देता है। एक नया Shopify क्लाइंट स्क्रैच से सेटअप होने के बजाय "टेम्पलेट लागू करें, अपवादों की समीक्षा करें" बन जाता है - वही बदलाव जिसका वर्णन QuickBooks में Shopify क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना में किया गया है, जिसे एक पुन: प्रयोज्य संपत्ति में संपीड़ित किया गया है।

ईमानदार चेतावनी: एक टेम्पलेट उतना ही अच्छा होता है जितना उसमें सोचा गया हो। पहले वाले को सही करने के लिए वास्तविक वरिष्ठ समय का बजट बनाएं, क्योंकि हर भविष्य का क्लाइंट उसके निर्णयों को विरासत में लेता है।

5. व्हाइट-ग्लोव ऑनबोर्डिंग

हर पार्टनर फर्म को एक व्यावहारिक ऑनबोर्डिंग मिलती है, और यह औपचारिक के बजाय ठोस होती है। आपके पहले क्लाइंट पर, LedgerPort टीम क्लाइंट के स्टोर और QuickBooks Online खाते को जोड़ती है, चार्ट ऑफ अकाउंट मैपिंग सेट करती है, राजस्व को पहचानने के तरीके से मेल खाने के लिए सिंक ट्रिगर को कॉन्फ़िगर करती है, और यह सत्यापित करती है कि पहला सिंक पूरी तरह से मेल खाता है इससे पहले कि जुड़ाव आपको वापस सौंप दिया जाए।

एक सिफारिश: उस कॉल पर रहें। मैपिंग निर्णय लेखांकन निर्णय हैं - शुल्क कहाँ जाते हैं, उपहार कार्ड देनदारियों का इलाज कैसे किया जाता है, रिफंड कैसे पोस्ट होते हैं - और वे आपके मास्टर टेम्पलेट के डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे। टीम काम करती है; आपको विकल्पों का स्वामित्व लेना चाहिए। यदि क्लाइंट गंदे खातों के साथ आता है, तो स्वचालन चालू करने से पहले इसे Shopify QuickBooks फ़ाइलों के लिए क्लीनअप वर्कफ़्लो के साथ जोड़ें।

इसकी लागत क्या है

LedgerPort की सार्वजनिक योजनाएं मुफ़्त ($0, प्रति माह 30 ऑर्डर तक, एक स्टोर), Growth $25/माह से, Scale $67/माह से, और Enterprise $169/माह से चलती हैं, वार्षिक बिलिंग के साथ 15% की बचत होती है - मूल्य निर्धारण पृष्ठ पर वर्तमान विवरण।

पार्टनर फर्मों को सूची मूल्य का भुगतान नहीं करना पड़ता है। थोक दरें प्रति क्लाइंट निर्धारित की जाती हैं, आपके क्लाइंट की संख्या बढ़ने पर वे कम हो जाती हैं, और आपके पोर्टफोलियो के आधार पर ऑनबोर्डिंग कॉल पर अंतिम रूप दिया जाता है - कितने क्लाइंट, कितने ऑर्डर वॉल्यूम, कौन से प्लेटफ़ॉर्म। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं है। पहले 90 दिनों में आप जिन ग्राहकों को माइग्रेट करेंगे, उनकी यथार्थवादी संख्या के साथ कॉल पर आएं; वह संख्या आपकी दर निर्धारित करती है।

प्रोग्राम में क्या शामिल नहीं है

स्पष्ट रूप से कहना उचित है, क्योंकि पार्टनर पेज अन्यथा दर्शाते हैं:

• अभी तक कोई क्लाइंट लीड नहीं। प्रमाणित पार्टनर निर्देशिका - वह हिस्सा जो व्यापारियों को आपके पास लेखाकारों की तलाश में भेजता है - अभी लाइव नहीं है। यदि आपका मुख्य लक्ष्य रेफरल चैनल है, तो यह कार्यक्रम आज उसे वितरित नहीं करेगा, और आपको इसे केवल बिलिंग और बुनियादी ढांचे पर तौलना चाहिए।
• कोई Amazon नहीं। LedgerPort Shopify (Shopify Plus सहित) और WooCommerce को QuickBooks Online के साथ सिंक करता है। यदि आपके ग्राहकों का राजस्व भारी Amazon या मल्टी-मार्केटप्लेस है, तो आपको उन चैनलों के लिए अभी भी एक अलग टूल की आवश्यकता होगी।
• केवल QuickBooks Online। कोई Xero नहीं, कोई डेस्कटॉप QuickBooks नहीं। प्रत्येक क्लाइंट व्यवसाय को अपनी QBO फ़ाइल की आवश्यकता होती है।

यह किसके लिए गलत है

• एक या दो ई-कॉमर्स क्लाइंट वाली फर्म। एक मानक Scale योजना संभवतः आपको प्रोग्राम ओवरहेड के बिना कवर करती है। जब पुस्तक का ई-कॉमर्स पक्ष बढ़ता है तो फिर से देखें।
• अमेज़ॅन-प्रथम अभ्यास। ऊपर देखें - गलत चैनल कवरेज।
• लीड फ्लो के लिए खरीदारी करने वाली फर्में। डायरेक्टरी शिप होने तक, यह एक ऑपरेशंस प्रोग्राम है, डिमांड प्रोग्राम नहीं।
• मानकीकरण न करने वाली फर्में। थोक अर्थशास्त्र मानता है कि आप साझा टेम्पलेट पर क्लाइंट चलाएंगे। यदि प्रत्येक जुड़ाव डिज़ाइन द्वारा विशिष्ट है, तो प्रति-क्लाइंट बचत कम हो जाती है।

शामिल होना कैसे काम करता है

प्रवेश बिंदु सीपीए ऑनबोर्डिंग फ्लो है: आप एक कॉल बुक करते हैं, अपने क्लाइंट पोर्टफोलियो के माध्यम से चलते हैं, और तीन चीजों को तय करते हैं - आपकी थोक दर, आपका बिलिंग मॉडल (अवशोषित या पास थ्रू, रेव शेयर या डिस्काउंट), और कौन सा क्लाइंट पहले जाता है। फिर टीम उस पहले क्लाइंट पर व्हाइट-ग्लोव ऑनबोर्डिंग चलाती है और इसे आपके मास्टर टेम्पलेट को आकार देने में मदद करती है। वहां से, क्लाइंट जोड़ना दोहराव है, आविष्कार नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेरे ग्राहकों के लिए बिलिंग कैसे काम करती है?
बिलिंग फर्म स्तर पर थोक संरचना पर चलती है, जिसमें क्लाइंट गणना के अनुसार दरें बढ़ती हैं। आप चुनते हैं कि लागत को अपनी सेवा शुल्क में अवशोषित करना है या इसे प्रत्येक क्लाइंट को अलग से पास करना है।

क्या मैं एक लॉगिन से हर क्लाइंट का प्रबंधन कर सकता हूँ?
हाँ। प्रत्येक क्लाइंट आपके फर्म खाते के तहत एक अलग व्यवसाय है, और आप उन्हें एक डैशबोर्ड से स्विच करते हैं - कोई अलग लॉगिन नहीं। मल्टी-बिजनेस डॉक फ्लो दिखाता है।

व्हाइट-ग्लोव ऑनबोर्डिंग में वास्तव में क्या शामिल है?
लेजरपोर्ट टीम क्लाइंट के स्टोर और क्विकबुक्स खाते को जोड़ती है, खातों के मैपिंग का चार्ट बनाती है, सिंक सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करती है, और आपकी फर्म को वापस सौंपने से पहले पहले सिंक के सुलह की पुष्टि करती है।

क्या मैं ग्राहकों के बीच खातों के चार्ट को मानकीकृत कर सकता हूँ?
हाँ - वह मास्टर टेम्पलेट है। कॉन्फ़िगरेशन को एक बार बनाएं और इसे नए ग्राहकों पर लागू करें, बजाय प्रत्येक सेटअप को खरोंच से शुरू करने के।

क्या लेजरपोर्ट एक नए क्लाइंट की ऐतिहासिक पुस्तकें फिर से बना सकता है?
टाइम मशीन सुविधा क्विकबुक्स में 24 महीने तक के ऐतिहासिक ऑर्डर डेटा को आयात करती है, जो उस क्लाइंट को विरासत में लेने पर व्यावहारिक प्रारंभिक बिंदु है जिसकी पुस्तकों को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

क्या प्रोग्राम व्हाइट-लेबलिंग का समर्थन करता है?
हाँ। पार्टनर फर्में क्लाइंट-फेसिंग पोर्टल्स और ईमेल रिपोर्ट में लेजरपोर्ट ब्रांडिंग को बदल सकती हैं, ताकि क्लाइंट को आपकी फर्म का ब्रांड हर जगह दिखाई दे।

कल की कॉल से पहले

अब आप जानते हैं कि क्या वास्तविक है (बिलिंग संरचना, टेम्पलेट, हैंड्स-ऑन पहला-क्लाइंट सेटअप), क्या एक विकल्प है (अवशोषित बनाम पास थ्रू, शेयर बनाम डिस्काउंट), और क्या अभी तक नहीं बनाया गया है (निर्देशिका)। यह क्लाइंट गणना, बिलिंग वरीयता और मन में एक पहले क्लाइंट के साथ कॉल में चलने के लिए पर्याप्त है - जो एक डेमो को एक वर्किंग सेशन में बदल देता है।

अपनी फर्म की ऑनबोर्डिंग कॉल बुक करें → अपने सबसे गंदे Shopify क्लाइंट को लाएं। वह है जिसके लिए व्हाइट-ग्लोव सेटअप है।

पूर्ण कार्यक्रम विवरण पार्टनर प्रोग्राम गाइड में भी उपलब्ध हैं।