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LedgerPort에서 Shopify 회계 설정 구성 방법

LedgerPort의 동기화 설정에 있는 회계 탭은 Shopify 연결에만 해당됩니다. 이 탭은 WooCommerce에는 적용되지 않는 설정이며 대부분의 Shopify 판매자는 설정 중에 최소 한 번은 검토해야 합니다. 세금이 QuickBooks로 전송되는 방식, 반올림 차이를 처리하는 방법, 그리고 다른 Shopify 채널, 위치, 고객 그룹 또는 주문 태그에서 발생하는 수익을 별도의 QuickBooks 계정, 클래스 또는 위치로 라우팅할 수 있는 선택적 분류 규칙에 대한 내용입니다.

대부분의 판매자는 세금 설정 및 고급 섹션만 필요로 합니다. 채널, 위치, 고객 세그먼트, 주문 태그의 네 가지 매핑 기능은 QuickBooks에서 수동으로 재분류할 필요 없이 운영 구조(예: 리테일 vs. 도매, 매장 A vs. 매장 B, 온라인 vs. POS)를 반영하도록 하려는 비즈니스를 위한 것입니다.

LedgerPort » 동기화 설정으로 이동하여 회계 탭을 클릭합니다. 이 탭은 활성 연결이 Shopify 스토어인 경우에만 나타납니다.

일반, 주문, 제품, 고객, 결제, 회계(선택됨) 탭과 오른쪽에 Shopify 새로고침 버튼이 있는 설정 페이지 헤더.

회계 탭에서 변경한 후 화면 하단에 플로팅 저장 막대가 나타납니다. 적용하려면 변경 사항 저장을 클릭합니다.

세금 설정

기본적으로 QuickBooks는 송장에 자체 세금 요율을 적용하므로 Shopify에서 동기화할 때 문제가 발생합니다. Shopify는 이미 고객으로부터 정확한 세금을 계산하고 징수했지만, QuickBooks가 추가로 다시 계산하면 불일치가 발생합니다. 세금을 항목별로 표시 옵션은 Shopify의 사전 계산된 세금 금액을 QBO 송장의 전용 항목으로 전송하고 다른 모든 항목을 비과세로 표시하여 QuickBooks가 추가 세금을 적용하지 않도록 함으로써 이 문제를 해결합니다.

세금 항목을 활성화하려면:

  1. 세금을 항목별로 표시를 확인할 수 있습니다.
  2. 세금 상품 필드에서 세금 항목을 나타내는 데 사용할 QuickBooks 상품 또는 서비스 항목을 선택합니다. 일반적으로 QuickBooks에 미리 설정해 둔 "판매세"와 같은 이름의 재고 없는 항목입니다.
  3. 선택적으로 세금 설명을 입력하여 송장 항목에 표시되는 레이블을 사용자 지정합니다(예: "Shopify 판매세").
세금 설정 패널이 있는 회계 탭 UI. 세금 상품은 세라믹 커피잔으로, 세금 설명은 판매세로 설정되어 있습니다. 왼쪽 탐색에는 세금, 클래스 및 위치 매핑, 고급 설정이 나열되어 있습니다.

참고: 세금 상품은 드롭다운에 표시되기 전에 QuickBooks 계정에 있어야 합니다. 목록이 비어 있으면 먼저 QuickBooks에서 항목을 만든 다음 여기로 돌아오십시오.

반올림 조정

세금이 올바르게 동기화되더라도 소수점 이하 반올림으로 인해 Shopify 주문 총액과 QuickBooks의 라인 항목 합계 사이에 약간의 불일치가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 몇 센트 정도입니다. 이러한 불일치를 해결하지 않으면 송장에는 실제 결제와 일치하지 않는 미결 잔액이 표시되어 실제 장부에서 잘못된 결제 불일치가 발생할 수 있습니다.

반올림 조정 활성화는 LedgerPort가 나머지 금액을 전용 QuickBooks 제품으로 게시하여 송장 총액이 정확하게 균형을 이루도록 합니다.

반올림 조정을 활성화하려면:

  1. 반올림 조정 활성화라는 확인란을 선택할 수 있습니다.
  2. 반올림 제품을 드롭다운에서 선택합니다. 이 제품은 반올림 차이를 흡수하기 위해 특별히 만든 QuickBooks 항목입니다(일반적으로 "반올림 조정" 또는 유사한 이름으로 지정됨). 여기에 게시되는 금액은 일반적으로 주문당 0.01달러 미만입니다.

참고: 이 설정은 앞으로 LedgerPort에서 생성되는 송장 또는 판매 영수증에만 영향을 미칩니다. 이미 동기화된 기록을 소급하여 조정하지는 않습니다.

채널 매핑

Shopify는 온라인 스토어, Shopify POS, Instagram, Facebook 등 여러 채널에서 판매합니다. 기본적으로 LedgerPort는 모든 채널 수익을 동일한 QuickBooks 계정으로 게시합니다. QuickBooks에서 채널별로 내역을 보려면(예: POS 수익과 온라인 수익 비교) 채널 매핑을 사용하면 각 Shopify 채널을 특정 QuickBooks 은행 계정, 클래스 또는 위치에 할당할 수 있으므로 주문이 동기화될 때 해당 분류가 자동으로 적용됩니다.

채널 매핑을 설정하려면:

  1. 채널 매핑 활성화를 선택할 수 있습니다.
  2. 입력 행에서 첫 번째 드롭다운에서 Shopify 채널을 선택합니다. 목록에는 현재 Shopify 스토어에 게시된 채널이 표시됩니다.
  3. QuickBooks 클래스, QuickBooks 위치 또는 QuickBooks 은행 계정을 할당합니다(하나, 둘 또는 셋 모두 설정할 수 있음).
  4. 추가를 클릭합니다. 매핑이 아래 표에 나타납니다.
  5. 별도로 분류하려는 각 채널에 대해 반복합니다.

매핑을 제거하려면 해당 행의 휴지통 아이콘을 클릭합니다.

채널 매핑 패널에 두 개의 매핑이 있습니다. Shopify 채널은 QuickBooks 클래스, 위치 및 은행 계좌에 연결되어 있으며, 제거 버튼과 채널 매핑 추가 옵션(활성화됨)이 있습니다.

참고: 추가 버튼이 활성화되기 전에 Shopify 채널과 최소 하나의 QuickBooks 대상을 선택해야 합니다.

Shopify 위치 매핑

Shopify 스토어가 여러 실제 위치(별도의 창고, 소매점 또는 이행 센터)에서 운영되는 경우 Shopify는 각 주문을 이행하는 위치와 연결합니다. 기본적으로 이러한 위치 차이는 QuickBooks에서 보이지 않습니다. 위치 매핑을 사용하면 각 Shopify 위치를 QuickBooks 위치 또는 클래스에 할당하여 해당 정보를 전달할 수 있으므로 수동으로 항목을 재코딩하지 않고도 QBO에서 위치 수준 보고서를 실행할 수 있습니다.

위치 매핑을 설정하려면:

  1. Shopify 위치 매핑 활성화를 선택합니다.
  2. 입력 행에서 첫 번째 드롭다운에서 Shopify 위치를 선택합니다. 목록에는 Shopify 계정의 활성 위치가 반영됩니다.
  3. QuickBooks 위치, QuickBooks 클래스 또는 둘 다를 할당하세요.
  4. 추가를 클릭합니다. 매핑이 아래 표에 나타납니다.
  5. 별도로 추적하려는 각 Shopify 위치에 대해 반복합니다.
Shopify 위치 매핑 패널: 활성화된 토글, 설명, Shopify 위치, QuickBooks 위치 및 QuickBooks 클래스에 대한 세 개의 드롭다운이 있는 행, 위치 매핑 추가 기능이 있습니다.

참고: Shopify 위치는 실시간 Shopify 계정에서 가져옵니다. 드롭다운에 위치가 표시되지 않으면 Shopify 관리자 » 위치에서 활성 상태인지 확인하세요.

고객 세그먼트 매핑

Shopify를 사용하면 고객 세그먼트(구매 내역, 태그, 지리, 고객 유형(예: 도매 대 소매)과 같은 기준에 따라 저장된 그룹)를 만들 수 있습니다. 이러한 세그먼트가 회계에 의미가 있다면 고객 세그먼트 매핑은 각 세그먼트의 주문에 QBO 클래스 또는 위치를 자동으로 할당하여 해당 분류를 QuickBooks로 전달합니다.

이는 도매 및 소매 수익을 QuickBooks에서 별도로 추적하려는 B2B 판매자 또는 각 등급을 QBO에서 수동으로 태그 지정하지 않고 독립적으로 보고하려는 로열티 등급이 있는 비즈니스에 특히 유용합니다.

고객 세그먼트 매핑을 설정하려면:

  1. 고객 세그먼트 매핑 사용을 선택하세요.
  2. 첫 번째 드롭다운에서 고객 세그먼트를 선택하세요.
  3. QuickBooks 클래스, QuickBooks 위치 또는 둘 다를 할당하세요.
  4. 추가를 클릭하세요.
  5. 분류하려는 각 세그먼트에 대해 반복합니다.
활성화된 체크박스, 설명 텍스트, 세 개의 드롭다운(세그먼트, 클래스, 위치), 빨간색 제거 버튼, '세그먼트 매핑 추가' 링크가 있는 고객 세그먼트 매핑 패널.

참고: 고객 세그먼트는 Shopify 계정에서 가져옵니다. 세그먼트는 여기에 표시되기 전에 Shopify에 존재해야 합니다.

주문 태그 매핑

주문 태그는 프로모션 주문, 기프트 카드 구매, B2B 주문 또는 정의한 기타 그룹을 표시하기 위해 귀하 또는 자동화 도구가 Shopify 주문에 첨부하는 레이블입니다. 주문 태그 매핑은 이러한 태그를 QuickBooks 분류로 전환하여 특정 태그가 있는 모든 주문에 QBO 클래스 또는 위치를 자동으로 할당합니다.

예를 들어, 팀이 파트너 추천 프로그램을 통해 이루어진 모든 주문에 "partner-referral"과 같은 태그를 지정하는 경우 해당 태그를 전용 QuickBooks 클래스에 매핑하여 QBO 내에서 수동 작업 없이 파트너 소스 수익을 추적할 수 있습니다.

주문 태그 매핑을 설정하려면:

  1. 주문 태그 매핑 사용을 선택하세요.
  2. 입력 행에서 주문 태그 필드에 정확한 Shopify 주문 태그 텍스트를 입력하세요. 태그는 대소문자를 구분하므로 Shopify에 표시되는 대로 정확하게 입력하세요.
  3. QuickBooks 클래스, QuickBooks 위치 또는 둘 다를 할당하세요.
  4. 추가를 클릭하세요.
  5. 라우팅하려는 각 태그에 대해 반복합니다.
주문 태그 매핑이라는 제목의 패널로, 체크박스가 활성화되어 있고, 설명과 세 가지 입력란(주문 태그, QuickBooks 클래스, QuickBooks 위치)이 있으며, 태그 매핑 추가와 제거 버튼이 있습니다.

참고: 주문 태그 매핑은 정확히 일치하는 텍스트로 작동합니다. 주문에 여러 태그가 있는 경우 LedgerPort는 구성된 규칙이 있는 첫 번째 태그에 대한 매핑을 적용합니다.

고급 설정

고급 섹션은 배송, 할인, 팁 및 고객에게 표시되는 송장 표시라는 네 가지 특정 주문 구성 요소가 QuickBooks에 기록되는 방식을 제어합니다. 이러한 설정은 모든 동기화된 주문에 적용되며 첫 번째 동기화 전에 검토해야 합니다.

배송

Shopify는 각 주문에 대해 배송비를 별도의 금액으로 청구합니다. LedgerPort가 QuickBooks에 배송비를 기록하는 방법에 대한 두 가지 옵션이 있습니다.

  • 항목: 배송비는 선택한 QuickBooks 제품을 사용하여 QBO 송장 또는 판매 영수증에 별도의 항목으로 추가됩니다. 보고서에서 배송 수익 또는 비용을 별도의 항목으로 추적하려는 경우 이 옵션을 선택하십시오. 선택하면 배송용 QuickBooks 제품 드롭다운이 나타나며 배송을 나타내는 제품(일반적으로 서비스 항목)을 선택합니다.
  • 배송 필드: 배송비는 송장의 QuickBooks 기본 배송 금액 필드에 기록됩니다. 송장 레이아웃이 더 간단하고 배송 금액이 송장 항목이 아닌 세금 옆 하단에 표시되는 경우 이 옵션을 선택하십시오.

할인

Shopify 할인 금액은 QuickBooks의 어딘가에 기록되어야 합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

  • 항목: 할인은 송장에 마이너스 항목으로 추가됩니다. 이렇게 하면 할인이 QBO 보고서에서 눈에 띄고 별도로 추적할 수 있습니다. 선택하면 할인용 QuickBooks 제품 드롭다운이 나타납니다.
  • 원래 항목 내: 할인은 원래 항목 가격에 흡수되어 별도의 항목을 추가하는 대신 항목 금액을 줄입니다. 이렇게 하면 송장이 더 깔끔해지지만 총 할인액을 보고하기가 더 어려워집니다.

팁

Shopify 스토어 또는 POS에서 팁을 받는 경우 두 가지 옵션이 있습니다.

  • 항목: 팁은 송장에 별도의 플러스 항목으로 추가됩니다. 나타나는 드롭다운에서 팁용 QuickBooks 제품을 선택합니다.
  • 팁 필드: 팁은 거래의 QuickBooks 기본 팁 필드에 기록됩니다.
Shopify-QuickBooks 통합 설정 스크린샷: 배송, 할인, 팁의 세 섹션으로 구성되어 있으며, 설명 텍스트와 드롭다운(배송 동기화 방식, 할인 동기화 방식, 팁 동기화 방식)이 있습니다.

스토어프론트 통합

스토어프론트 통합은 QuickBooks 송장을 Shopify 고객 계정에 연결하여 고객이 Shopify 스토어의 고객 포털에서 직접 미결제 송장을 확인하고 결제할 수 있도록 합니다. 이 기능은 선택 사항이며 고객이 Shopify 계정에 로그인하고 송장을 발행하는 경우(B2B 및 도매 스토어에서 일반적)에만 유용합니다.

스토어프론트 통합을 활성화하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 고객 계정에 QuickBooks 송장 표시를 선택합니다.
  2. 표시할 거래 드롭다운에서 고객이 볼 수 있는 거래 유형을 선택합니다: 송장, 판매 영수증 또는 둘 다.
  3. 각 송장이 결제되었는지, 부분 결제되었는지 또는 미결제인지 여부를 표시하려면 선택적으로 결제 상태 표시를 선택합니다.
  4. 각 표시된 송장에 결제 링크를 추가하려면 선택적으로 지금 결제 버튼 활성화를 선택합니다. 활성화하면 결제 링크 제공업체를 선택합니다. 현재 QuickBooks를 사용할 수 있으며, 이는 QuickBooks의 기본 결제 포털 링크를 사용합니다.
고객 계정의 QuickBooks 송장에 대해 설명하는 스토어프론트 통합 설정 패널로, 송장 표시, 거래 모두 표시, 결제 상태 표시, 지금 결제 활성화 옵션이 있습니다.

참고: 스토어프론트 통합을 사용하려면 Shopify 테마가 고객 계정 페이지를 지원해야 합니다. 고객이 스토어의 계정 섹션에 액세스할 수 없는 경우 이 설정이 활성화되어 있어도 송장이 표시되지 않습니다.

자주 묻는 질문

이 설정을 모두 동기화 시작 전에 구성해야 하나요? 아니요. 세금 설정 및 고급 옵션(배송, 할인, 팁)은 모든 주문이 기록되는 방식에 영향을 미치므로 첫 동기화 전에 검토하는 것이 좋습니다. 채널, 위치, 고객 세그먼트, 주문 태그와 같은 매핑 기능은 선택 사항이며 언제든지 추가할 수 있습니다. 매핑이 저장된 후에 동기화되는 주문에만 적용됩니다.

내 채널 또는 위치가 드롭다운에 표시되지 않습니다. 무엇을 확인해야 하나요? LedgerPort는 이 목록을 Shopify 계정에서 직접 가져옵니다. Shopify 관리자에서 채널 또는 위치가 활성 상태인지 확인하세요. 최근에 추가된 경우 현재 동기화 구성 설정을 저장하고 회계 탭을 다시 열어 새로고침을 시도해 보세요.

단일 주문이 한 번에 여러 매핑 규칙과 일치할 수 있나요? 주문은 하나의 채널 매핑 규칙, 하나의 위치 매핑 규칙, 하나의 고객 세그먼트 매핑 규칙, 하나의 주문 태그 매핑 규칙과 동시에 일치할 수 있으며, 각 규칙은 다른 클래스 또는 위치를 적용할 수 있습니다. 여러 규칙이 동일한 필드를 지정하는 경우(예: 두 규칙 모두 QBO 클래스 설정을 시도하는 경우), 마지막으로 일치하는 규칙이 우선 적용됩니다.

매핑 규칙과 일치하지 않는 주문은 어떻게 되나요? 회계 탭에서 클래스, 위치 또는 은행 계좌 분류 없이 정상적으로 동기화됩니다. 다른 동기화 구성 설정은 계속 적용됩니다.

세금을 항목별로 표시를 활성화했지만 세금 상품 드롭다운이 비어 있습니다. 드롭다운에는 QuickBooks 계정에 이미 있는 항목만 표시됩니다. QuickBooks에서 재고 없음 항목(예: "판매세")을 만든 다음 여기로 돌아와 선택하세요.

스토어프론트 통합 결제하기 버튼을 활성화한 후 즉시 작동하나요? 이 버튼은 각 송장에 대한 QuickBooks 결제 링크를 생성합니다. 링크는 QuickBooks의 결제 포털로 이동하므로 고객은 거기서 결제를 완료해야 합니다. QuickBooks 계정에 결제 처리가 활성화되어 있지 않으면 링크가 제대로 작동하지 않습니다.

문제가 발생하면 여기를 클릭하여 문의해 주세요. 저희 지원팀에서 도와드리겠습니다.

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