LedgerPort는 Shopify 판매 데이터를 주문별 또는 일일 집계 항목 하나로 QuickBooks에 동기화할 수 있습니다. 일일 요약 접근 방식은 각 판매에 대한 별도의 항목을 만드는 대신 특정 날짜의 모든 주문을 QuickBooks의 하나의 거래로 기록합니다. 이렇게 하면 스토어에서 처리하는 주문량이 많고 각 거래를 개별적으로 표시할 필요가 없는 경우 QuickBooks 원장을 관리하기 쉽게 유지할 수 있습니다.
수동 동기화 페이지의 일일 요약 탭에는 LedgerPort가 Shopify 스토어에서 컴파일한 모든 일일 요약이 표시되며, 필요에 따라 QuickBooks로 푸시할 수 있습니다. 이 탭은 Shopify 연결에만 사용할 수 있습니다.
LedgerPort » 수동 동기화로 이동하여 일일 요약 탭을 클릭합니다.
일일 요약
테이블의 각 행은 단일 달력 날짜의 모든 주문을 나타냅니다. 열은 다음과 같습니다.
- 날짜: 요약이 포함하는 달력 날짜
- 총 주문 수: 해당 날짜에 발생한 Shopify 주문 수
- 총 판매액: 해당 날짜의 총 판매액, 비즈니스 통화로 형식 지정됨
- 동기화 상태: 이 요약이 QuickBooks로 푸시되었는지 여부
동기화 상태 값은 모든 수동 동기화 탭에서 동일합니다.
| 아이콘 | 상태 | 의미 |
|---|---|---|
| 녹색 확인 표시 | 동기화됨 | QuickBooks로 성공적으로 푸시됨 |
| 호박색 시계 | 대기 중 | 대기 중이거나 진행 중 |
| 빨간색 X | 실패 | 마지막 푸시 시도에서 오류 발생 |
| 회색 화살표 | 건너뜀 | 동기화 구성 설정으로 인해 제외됨 |
| 호박색 일시 중지 | 보류 중 | 보류가 해제될 때까지 동기화되지 않음 |
테이블이 비어 있으면 새로 고침을 클릭하여 Shopify 스토어에서 최신 요약을 가져옵니다.
필터링 및 검색
목록을 좁히려면 테이블 위의 도구 모음을 사용합니다.
- 검색: 특정 날짜의 요약을 찾으려면 날짜 입력
- 상태 필터: 동기화 상태(모두, 동기화됨, 보류 중, 실패, 건너뜀, 보류 중)와 일치하는 요약만 표시
- 날짜 필터: 오늘, 지난 7일, 이번 달 또는 사용자 지정 날짜 범위와 같은 사전 설정 범위로 결과 제한
일일 요약 푸시하여 QuickBooks로 보내기
- 푸시하려는 각 요약 옆의 확인란을 선택합니다. 현재 페이지의 모든 행을 선택하려면 열 헤더의 확인란을 선택합니다.
- 도구 모음에서 푸시를 클릭합니다. 버튼에 선택한 요약 수가 표시됩니다.
- 확인 대화 상자가 열립니다. 개수를 검토하고 확인합니다. 푸시가 완료되면 닫기를 클릭합니다. 업데이트된 동기화 상태로 테이블이 새로 고쳐집니다. 이미 동기화됨 상태인 요약은 푸시에 포함된 경우 자동으로 건너뜁니다.
일일 요약 동기화는 언제 사용해야 하나요?
고거래량 스토어: Shopify 스토어에서 하루에 많은 주문을 처리하는 경우, 일일 요약은 주문당 하나가 아닌 하루에 하나의 집계 항목을 기록하여 QuickBooks를 깔끔하게 유지합니다.
초기 기록 가져오기: 처음으로 LedgerPort를 연결한 후, 모든 기록 일일 요약을 푸시하여 연결 전 기간부터 QuickBooks를 최신 상태로 업데이트합니다.
동기화 실패 후 : 실패 상태로 필터링하여 영향을 받은 날짜를 찾은 다음, 오류가 해결된 후 다시 푸시합니다. 각 실패한 레코드의 오류 세부 정보를 읽으려면 LedgerPort » 감사 로그를 확인하십시오.
자주 묻는 질문
일별 요약 사용 시 개별 주문이 QuickBooks에 기록되지 않습니까? 맞습니다. 일별 요약을 푸시하면 LedgerPort는 개별 주문 레코드 대신 해당 날짜에 대한 집계된 항목 하나를 보냅니다. 각 주문을 QuickBooks에 별도로 표시해야 하는 경우 대신 수동 동기화 페이지의 주문 탭을 사용하십시오.
동일한 날짜에 주문 탭과 일별 요약 탭을 모두 사용할 수 있습니까? 특정 날짜 범위에 대해 한 가지 접근 방식을 사용하거나 다른 접근 방식을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 동일한 기간에 대해 개별 주문과 일별 요약을 모두 푸시하면 QuickBooks에 중복 항목이 발생할 수 있습니다. 기록 데이터를 푸시하기 전에 동기화 방법을 결정하고 일관되게 유지하십시오.
새로 고침을 클릭한 후 일별 요약 탭이 비어 있는 이유는 무엇입니까? LedgerPort » 연결에서 Shopify 연결이 활성 상태인지 확인하십시오. 일별 요약은 주문이 하나 이상 있었던 날짜에 대해서만 생성됩니다. 표시된 날짜 범위 동안 스토어에 주문이 없었다면 테이블이 비어 있습니다.
일별 요약 탭이 보이지 않습니다. 그 이유는 무엇입니까? 일별 요약 탭은 Shopify 연결에만 나타납니다. WooCommerce 연결에는 이 탭이 없습니다.
자동 동기화가 꺼져 있어도 일별 요약을 푸시할 수 있습니까? 예. 수동 동기화 페이지는 동기화 구성의 자동 동기화 설정과 독립적으로 작동합니다. 자동 동기화가 활성화되어 있는지 여부에 관계없이 여기서 레코드를 푸시할 수 있습니다.
문제가 발생하면 여기를 클릭하여 문의해 주세요. 저희 지원팀에서 도와드리겠습니다.
