LedgerPort'ta Hesap Eşleştirmelerini Ayarlama

Eşlemeler, LedgerPort'a WooCommerce verilerinizi QuickBooks Online'a nasıl çevireceğini söyler. İlk senkronizasyonunuzdan önce, WooCommerce varlıklarını – ürünler, müşteriler, vergi kodları ve ödeme yöntemleri – QuickBooks şirketinizdeki ilgili hesaplara veya öğelere eşlemeniz gerekir.

Bu kılavuz, Eşlemeler sayfasının nasıl açılacağını, Otomatik Eşleme'nin nasıl kullanılacağını, platformlarınızdan eşlemelerin nasıl eşitleneceğini ve bireysel eşlemelerin nasıl manuel olarak ayarlanacağını kapsar.

Başlamadan Önce

• LedgerPort'un hem WooCommerce hem de QuickBooks Online'a yüklenmiş ve bağlanmış olması gerekir. Henüz bağlanmadıysanız LedgerPort'u Yükleme ve QuickBooks Online'a Bağlanma bölümüne bakın.
• QuickBooks Online Hesap Planınız, WooCommerce işlemleriniz için kullanmak istediğiniz gelir ve gider hesaplarıyla ayarlanmış olmalıdır. LedgerPort, yeni hesaplar oluşturmaz, mevcut QuickBooks hesaplarına eşleme yapar.

Eşlemeler Sayfasını Açma

1. WordPress yönetici panelinizde LedgerPort » Eşlemeler'e gidin.

Eşlemeler sayfası, QuickBooks'a eşlenmesi gereken WooCommerce varlıklarını listeler. Varlıklar türe göre düzenlenmiştir. Eşleme durumuna (eşlenmiş, eşlenmemiş, tümü) göre filtreleyebilir ve ada göre arama yapabilirsiniz.

Platformlarınızdan Eşlemeleri Eşitleme

Eşlemeleri manuel olarak ayarlamadan önce, en son varlıkları WooCommerce ve QuickBooks'tan LedgerPort'a çekmek için bir eşitleme çalıştırın. Bu, tüm mevcut ürünlerinizin, müşterilerinizin ve hesaplarınızın eşlenebilir olmasını sağlar.

1. 1. Eşlemeler sayfasında, Eşlemek için kullanmanız gereken ürüne tıklayın ve Değişiklikleri Kaydet.
2. 2. LedgerPort, WooCommerce ve QuickBooks Online'dan en son verileri alır.
3. 3. Eşlemenin tamamlanmasını bekleyin. Büyük ürün kataloglarına sahip mağazalarda bu işlem bir veya iki dakika sürebilir.

Eşleme listesini güncel tutmak için her iki platformda yeni ürün veya hesap eklediğinizde herhangi bir zamanda bir eşitleme çalıştırın.

Otomatik Eşleme Kullanma

Otomatik Eşleme, ad benzerliğine göre WooCommerce varlıklarını QuickBooks varlıklarıyla otomatik olarak eşleştirmeye çalışır. Yeni bir bağlantıda eşlemeleri yapılandırmanın en hızlı yoludur.

1. Eşlemeler sayfasında Otomatik Eşleme'ye tıklayın.
2. LedgerPort, her iki platformdaki varlık adlarını karşılaştırır ve eşleşmeler önerir.
3. Önerilen eşlemeleri gözden geçirin. Otomatik eşlenen girdiler, onaylamanız veya geçersiz kılmanız için işaretlenir.

Otomatik Eşleme, WooCommerce ürün adları ve QuickBooks öğe adları tutarlı olduğunda en iyi şekilde çalışır. Otomatik olarak eşleştirilemeyen varlıklar eşlenmemiş olarak kalır ve manuel olarak ayarlanabilir.

Bir Varlığı Manuel Olarak Eşleme

Otomatik Eşleme'nin eşleştirmediği veya bir Otomatik Eşleme önerisini düzeltmek için:

1. Eşlenmemiş varlığı listede bulun.
2. Genişletmek için varlık satırına tıklayın (veya düzenle simgesine tıklayın).
3. QuickBooks alanında, açılır menüden eşleşen QBO hesabını veya öğesini seçin.
4. Kaydet'e tıklayın.

Her eşlenmemiş varlık için tekrarlayın. Verimli bir şekilde ilerlemek için listeyi yalnızca eşlenmemiş öğeleri gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.

Eşlemeleri Toplu Olarak Güncelleme

Birden çok eşlemeyi aynı anda güncellemek için:

1. Eşlemek istediğiniz ürünleri açılır menüden seçin.
2. Hepsi seçildikten sonra, değişiklikleri uygulamak için Kaydet'e tıklayabilirsiniz.

Bir Varlık Eşlenmemişse Ne Olur

If a WooCommerce order comes in that contains an unmapped entity (such as a new product that was not yet mapped), LedgerPort will log a sync error in the Audit Logs. The order will not be posted to QuickBooks until the mapping is resolved.

To fix this:

1. Go to LedgerPort » Mappings and map the missing entity.
2. Go to LedgerPort » Manual Sync to re-send the affected orders.
3. Confirm the entries appear in QuickBooks.

Sıkça Sorulan Sorular

Do I need to map every product individually? Yes, each WooCommerce product or product category needs to be mapped to a QuickBooks income account or service item. If you have many products, use Auto-Map first to handle the bulk of them, then address any remaining unmapped items manually.

What if I add a new product in WooCommerce after setup? New products are not automatically mapped. When a new product is created in WooCommerce, return to LedgerPort » Mappings, run a Sync to pull the new product in, and map it to the appropriate QBO account.

Can I map multiple WooCommerce products to the same QuickBooks account? Yes. Multiple WooCommerce products can be mapped to the same QuickBooks income account. This is common for stores that group all product revenue into a single Sales account.

What does it mean if an entity shows as Unmapped? Unmapped means LedgerPort does not know which QuickBooks account or item to use for that entity when syncing orders. Orders containing unmapped entities will log an error and not post to QuickBooks until the mapping is set.

Can I change a mapping after sync has started? Yes. You can update mappings at any time. Changes apply to future syncs. They do not retroactively update transactions already posted to QuickBooks.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen buradan tıklayarak bize ulaşmaktan çekinmeyin. Destek ekibimiz size yardımcı olabilecektir.