Eşlemeler, LedgerPort'a WooCommerce verilerinizi QuickBooks Online'a nasıl çevireceğini söyler. İlk senkronizasyonunuzdan önce, WooCommerce varlıklarını – ürünler, müşteriler, vergi kodları ve ödeme yöntemleri – QuickBooks şirketinizdeki ilgili hesaplara veya öğelere eşlemeniz gerekir.
Bu kılavuz, Eşlemeler sayfasının nasıl açılacağını, Otomatik Eşleme'nin nasıl kullanılacağını, platformlarınızdan eşlemelerin nasıl eşitleneceğini ve bireysel eşlemelerin nasıl manuel olarak ayarlanacağını kapsar.
Başlamadan Önce
- LedgerPort'un hem WooCommerce hem de QuickBooks Online'a yüklenmiş ve bağlanmış olması gerekir. Henüz bağlanmadıysanız LedgerPort'u Yükleme ve QuickBooks Online'a Bağlanma bölümüne bakın.
- QuickBooks Online Hesap Planınız, WooCommerce işlemleriniz için kullanmak istediğiniz gelir ve gider hesaplarıyla ayarlanmış olmalıdır. LedgerPort, yeni hesaplar oluşturmaz, mevcut QuickBooks hesaplarına eşleme yapar.
Eşlemeler Sayfasını Açma
- WordPress yönetici panelinizde LedgerPort » Eşlemeler'e gidin.
Eşlemeler sayfası, QuickBooks'a eşlenmesi gereken WooCommerce varlıklarını listeler. Varlıklar türe göre düzenlenmiştir. Eşleme durumuna (eşlenmiş, eşlenmemiş, tümü) göre filtreleyebilir ve ada göre arama yapabilirsiniz.
Platformlarınızdan Eşlemeleri Eşitleme
Eşlemeleri manuel olarak ayarlamadan önce, en son varlıkları WooCommerce ve QuickBooks'tan LedgerPort'a çekmek için bir eşitleme çalıştırın. Bu, tüm mevcut ürünlerinizin, müşterilerinizin ve hesaplarınızın eşlenebilir olmasını sağlar.
- 1. Eşlemeler sayfasında, Eşlemek için kullanmanız gereken ürüne tıklayın ve Değişiklikleri Kaydet.
- 2. LedgerPort, WooCommerce ve QuickBooks Online'dan en son verileri alır.
- 3. Eşlemenin tamamlanmasını bekleyin. Büyük ürün kataloglarına sahip mağazalarda bu işlem bir veya iki dakika sürebilir.
Eşleme listesini güncel tutmak için her iki platformda yeni ürün veya hesap eklediğinizde herhangi bir zamanda bir eşitleme çalıştırın.
Otomatik Eşleme Kullanma
Otomatik Eşleme, ad benzerliğine göre WooCommerce varlıklarını QuickBooks varlıklarıyla otomatik olarak eşleştirmeye çalışır. Yeni bir bağlantıda eşlemeleri yapılandırmanın en hızlı yoludur.
- Eşlemeler sayfasında Otomatik Eşleme'ye tıklayın.
- LedgerPort, her iki platformdaki varlık adlarını karşılaştırır ve eşleşmeler önerir.
- Önerilen eşlemeleri gözden geçirin. Otomatik eşlenen girdiler, onaylamanız veya geçersiz kılmanız için işaretlenir.
Otomatik Eşleme, WooCommerce ürün adları ve QuickBooks öğe adları tutarlı olduğunda en iyi şekilde çalışır. Otomatik olarak eşleştirilemeyen varlıklar eşlenmemiş olarak kalır ve manuel olarak ayarlanabilir.
Bir Varlığı Manuel Olarak Eşleme
Otomatik Eşleme'nin eşleştirmediği veya bir Otomatik Eşleme önerisini düzeltmek için:
- Eşlenmemiş varlığı listede bulun.
- Genişletmek için varlık satırına tıklayın (veya düzenle simgesine tıklayın).
- QuickBooks alanında, açılır menüden eşleşen QBO hesabını veya öğesini seçin.
- Kaydet'e tıklayın.
Her eşlenmemiş varlık için tekrarlayın. Verimli bir şekilde ilerlemek için listeyi yalnızca eşlenmemiş öğeleri gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.
Eşlemeleri Toplu Olarak Güncelleme
Birden çok eşlemeyi aynı anda güncellemek için:
- Eşlemek istediğiniz ürünleri açılır menüden seçin.
- Hepsi seçildikten sonra, değişiklikleri uygulamak için Kaydet'e tıklayabilirsiniz.
Bir Varlık Eşlenmemişse Ne Olur
Eşlenmemiş bir varlık (henüz eşlenmemiş yeni bir ürün gibi) içeren bir WooCommerce siparişi geldiğinde, LedgerPort Denetim Kayıtlarında bir senkronizasyon hatası kaydedecektir. Eşleme çözülene kadar sipariş QuickBooks'a gönderilmeyecektir.
Bunu düzeltmek için:
- LedgerPort » Eşlemeler'e gidin ve eksik varlığı eşleyin.
- Etkilenen siparişleri yeniden göndermek için LedgerPort » Manuel Senkronizasyon'a gidin.
- Girdilerin QuickBooks'ta göründüğünü onaylayın.
Sıkça Sorulan Sorular
Her ürünü tek tek eşlemem gerekiyor mu? Evet, her WooCommerce ürünü veya ürün kategorisi bir QuickBooks gelir hesabına veya hizmet öğesine eşlenmelidir. Çok sayıda ürününüz varsa, önce bunların çoğunu halletmek için Otomatik Eşleme'yi kullanın, ardından kalan eşlenmemiş öğeleri manuel olarak ele alın.
Kurulumdan sonra WooCommerce'te yeni bir ürün eklersem ne olur? Yeni ürünler otomatik olarak eşlenmez. WooCommerce'te yeni bir ürün oluşturulduğunda, LedgerPort » Eşlemeler'e geri dönün, yeni ürünü çekmek için bir Senkronizasyon çalıştırın ve uygun QBO hesabına eşleyin.
Birden fazla WooCommerce ürününü aynı QuickBooks hesabına eşleyebilir miyim? Evet. Birden fazla WooCommerce ürünü aynı QuickBooks gelir hesabına eşlenebilir. Bu, tüm ürün gelirlerini tek bir Satış hesabında gruplayan mağazalar için yaygındır.
Bir varlık Eşlenmemiş olarak görünüyorsa ne anlama gelir? Eşlenmemiş, LedgerPort'un siparişleri senkronize ederken bu varlık için hangi QuickBooks hesabını veya öğesini kullanacağını bilmediği anlamına gelir. Eşlenmemiş varlıklar içeren siparişler bir hata kaydedecek ve eşleme ayarlanana kadar QuickBooks'a gönderilmeyecektir.
Senkronizasyon başladıktan sonra bir eşlemeyi değiştirebilir miyim? Evet. Eşlemeleri istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Değişiklikler gelecekteki senkronizasyonlar için geçerlidir. Zaten QuickBooks'a gönderilmiş işlemleri geriye dönük olarak güncellemezler.
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen buradan tıklayarak bize ulaşmaktan çekinmeyin. Destek ekibimiz size yardımcı olabilecektir.
