מיפויים אומרים ל-LedgerPort כיצד לתרגם את נתוני ה-WooCommerce שלך ל-QuickBooks Online. לפני הסנכרון הראשון שלך, עליך למפות ישויות של WooCommerce – מוצרים, לקוחות, קודי מס ושיטות תשלום – לחשבונות או פריטים המתאימים בחברת QuickBooks שלך.
מדריך זה מכסה כיצד לפתוח את דף המיפויים, כיצד להשתמש ב-Auto-Map, כיצד לסנכרן מיפויים מהפלטפורמות שלך, וכיצד להתאים מיפויים בודדים באופן ידני.
לפני שמתחילים
- יש להתקין את LedgerPort ולחבר אותו גם ל-WooCommerce וגם ל-QuickBooks Online. ראה התקנת LedgerPort וחיבור ל-QuickBooks Online אם עדיין לא חיברת.
- תרשים החשבונות של QuickBooks Online שלך צריך להיות מוגדר עם חשבונות ההכנסות וההוצאות שבהם ברצונך להשתמש עבור עסקאות ה-WooCommerce שלך. LedgerPort ממפה לחשבונות קיימים ב-QuickBooks – הוא אינו יוצר חשבונות חדשים.
פתיחת דף המיפויים
- בממשק הניהול של WordPress שלך, עבור אל LedgerPort » Mappings.
דף המיפויים מפרט את ישויות ה-WooCommerce שצריך למפות ל-QuickBooks. הישויות מאורגנות לפי סוג. ניתן לסנן לפי סטטוס מיפוי (ממופה, לא ממופה, הכל) ולחפש לפי שם.
סנכרון מיפויים מהפלטפורמות שלך
לפני הגדרת מיפויים באופן ידני, הפעל סנכרון כדי למשוך את הישויות העדכניות ביותר מ-WooCommerce ומ-QuickBooks אל LedgerPort. זה מבטיח שכל המוצרים, הלקוחות והחשבונות הנוכחיים שלך זמינים למיפוי.
- 1. בדף המיפויים, לחץ על המוצר שיש לך להשתמש בו כדי למפות ושמור שינויים.
- 2. LedgerPort מאחזר את הנתונים העדכניים ביותר מ-WooCommerce ומ-QuickBooks Online.
- 3. המתן לסיום המיפוי. בחנויות עם קטלוג מוצרים גדול, זה עשוי לקחת דקה או שתיים.
הפעל סנכרון בכל פעם שאתה מוסיף מוצרים או חשבונות חדשים באחת מהפלטפורמות כדי לשמור על רשימת המיפויים עדכנית.
שימוש ב-Auto-Map
Auto-Map מנסה להתאים ישויות של WooCommerce לישויות של QuickBooks באופן אוטומטי על סמך דמיון בשמות. זו הדרך המהירה ביותר להגדיר מיפויים בחיבור חדש.
- בדף המיפויים, לחץ על Auto-Map.
- LedgerPort משווה שמות ישויות בין שתי הפלטפורמות ומציע התאמות.
- סקור את המיפויים המוצעים. פריטים שמופו אוטומטית מסומנים כדי שתוכל לאשר או לבטל אותם.
Auto-Map עובד בצורה הטובה ביותר כאשר שמות המוצרים ב-WooCommerce ושמות הפריטים ב-QuickBooks עקביים. ישויות שלא ניתן להתאים באופן אוטומטי יישארו לא ממופות וניתן להגדירן ידנית.
מיפוי ישות באופן ידני
עבור ישויות ש-Auto-Map לא התאים, או כדי לתקן הצעה של Auto-Map:
- מצא את הישות הלא ממופה ברשימה.
- לחץ על שורת הישות כדי להרחיב אותה (או לחץ על סמל העריכה).
- בשדה QuickBooks, בחר את החשבון או הפריט המתאים ב-QBO מהרשימה הנפתחת.
- לחץ על Save.
חזור על הפעולה עבור כל ישות לא ממופה. ניתן לסנן את הרשימה כדי להציג רק פריטים לא ממופים כדי לעבוד עליהם ביעילות.
עדכון מיפויים בכמות גדולה
כדי לעדכן מספר מיפויים בבת אחת:
- בחר מהרשימה הנפתחת את המוצרים שברצונך למפות.
- לאחר שכולם נבחרו, ניתן ללחוץ על שמור כדי להחיל את השינויים.
מה קורה אם ישות אינה ממופה
If a WooCommerce order comes in that contains an unmapped entity (such as a new product that was not yet mapped), LedgerPort will log a sync error in the Audit Logs. The order will not be posted to QuickBooks until the mapping is resolved.
To fix this:
- Go to LedgerPort » Mappings and map the missing entity.
- Go to LedgerPort » Manual Sync to re-send the affected orders.
- Confirm the entries appear in QuickBooks.
שאלות נפוצות
Do I need to map every product individually? Yes, each WooCommerce product or product category needs to be mapped to a QuickBooks income account or service item. If you have many products, use Auto-Map first to handle the bulk of them, then address any remaining unmapped items manually.
What if I add a new product in WooCommerce after setup? New products are not automatically mapped. When a new product is created in WooCommerce, return to LedgerPort » Mappings, run a Sync to pull the new product in, and map it to the appropriate QBO account.
Can I map multiple WooCommerce products to the same QuickBooks account? Yes. Multiple WooCommerce products can be mapped to the same QuickBooks income account. This is common for stores that group all product revenue into a single Sales account.
What does it mean if an entity shows as Unmapped? Unmapped means LedgerPort does not know which QuickBooks account or item to use for that entity when syncing orders. Orders containing unmapped entities will log an error and not post to QuickBooks until the mapping is set.
Can I change a mapping after sync has started? Yes. You can update mappings at any time. Changes apply to future syncs. They do not retroactively update transactions already posted to QuickBooks.
אם אתה נתקל בבעיות כלשהן, אל תהסס ליצור איתנו קשר על ידי לחיצה כאן. צוות התמיכה שלנו יוכל לעזור לך.
