LedgerPort는 Shopify 스토어를 QuickBooks Online에 연결하고 동기화 상태를 유지합니다. 주문, 제품, 고객, 재고 및 지급 내역이 모두 자동으로 흐르므로 수동으로 처리할 필요 없이 장부가 최신 상태로 유지됩니다.
이 가이드에서는 계정 생성부터 첫 동기화 실행까지 전체 설정을 다룹니다. 초기 설정은 Shopify 앱에서 약 15분 정도 소요됩니다.
시작하기 전에
LedgerPort를 설정하기 전에 다음 항목을 준비했는지 확인하세요:
- 관리자 액세스 권한이 있는 활성 Shopify 스토어.
- 활성 QuickBooks Online 계정. QuickBooks Desktop은 지원되지 않습니다.
LedgerPort가 두 계정을 연결하도록 승인해야 하므로 두 계정 모두에 관리자 또는 소유자 수준의 액세스 권한이 필요합니다.
1. LedgerPort 계정 만들기
LedgerPort는 두 가지 방법으로 가입할 수 있습니다. 하나는 LedgerPort 대시보드를 통하는 것이고 다른 하나는 Shopify 임베디드 앱 내에서 가입하는 것입니다. Shopify 앱을 통한 설정을 설명하겠지만, LedgerPort 대시보드를 통해 가입한 경우 이 가이드를 따르세요.
Shopify 앱 스토어에서 LedgerPort 설치
- Shopify 앱 스토어를 열고 LedgerPort를 검색하세요.
- 앱 추가를 클릭하고 Shopify 승인 프롬프트를 따르세요.
- Shopify 임베디드 앱으로 리디렉션됩니다. 여기서 기존 계정에 로그인하거나 LedgerPort로 새 계정을 만들 수 있습니다. 선호도에 따라 한 가지 방법을 선택할 수 있습니다.
2. 첫 비즈니스 관리
LedgerPort에서 비즈니스는 Shopify 스토어 하나와 QuickBooks 회사 하나를 연결한 것을 의미합니다. Shopify 앱을 설치할 때 입력한 스토어 이름이 자동으로 비즈니스로 추가됩니다.
LedgerPort 대시보드를 통해 가입하는 경우, 여기에서 비즈니스를 관리할 수 있습니다.
참고: 계정 메뉴에서 나중에 비즈니스를 더 추가할 수 있습니다. 한 번에 관리할 수 있는 비즈니스 수는 요금제에 따라 다릅니다.
3. QuickBooks Online 연결
LedgerPort는 OAuth를 사용하여 QuickBooks에 연결합니다. 즉, QuickBooks 내에서 직접 권한을 부여하게 됩니다. 비밀번호는 LedgerPort와 공유되지 않습니다.
- 왼쪽 사이드바에서 연결을 클릭합니다.
- QuickBooks Online 아래에서 QuickBooks 연결을 클릭합니다.
- QuickBooks로 리디렉션됩니다. 로그인하고 권한 부여를 클릭하여 LedgerPort에 액세스 권한을 부여합니다.
- 권한이 부여되면 LedgerPort로 돌아오며 연결 상태가 연결됨으로 표시됩니다.
중요: 회계 플랫폼을 연결한 후에는 나중에 변경할 수 없습니다. 진행하기 전에 올바른 QuickBooks 회사를 연결하고 있는지 확인하십시오.
4. Shopify 스토어 연결
Shopify 앱 스토어에서 LedgerPort를 설치한 경우 스토어가 이미 연결되어 있습니다. 5단계로 건너뛰십시오.
5. 첫 동기화 실행
가장 먼저 할 일은 수동 동기화를 실행하는 것입니다. 이렇게 하면 기존 Shopify 데이터가 QuickBooks로 푸시되고 자동 동기화가 시작되기 전에 모든 것이 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.
- 대시보드에서 QuickBooks로 푸시를 클릭합니다.
- LedgerPort가 제품, 고객 및 주문을 QuickBooks로 동기화하기 시작합니다. 데이터 양에 따라 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
- 완료되면 동기화된 항목에 대한 요약이 표시됩니다. 전체 세부 정보는 왼쪽 사이드바에서 동기화 로그 보기를 클릭하십시오.
- 동기화 로그에서 빨간색 오류 상태로 표시된 항목을 확인하십시오. 이는 QuickBooks에서 일치시킬 수 없는 제품과 같이 주의가 필요한 항목을 나타냅니다.
다음 단계
LedgerPort를 설정하고 실행한 후에는 다음 단계를 따르는 것이 좋습니다.
- Shopify 항목이 QuickBooks의 올바른 레코드와 일치하도록 제품 및 고객 매핑 설정을 구성합니다. 왼쪽 사이드바에서 매핑으로 이동합니다.
- 주문이 QuickBooks에 기록되는 방식을 선택하도록 주문 동기화 설정 구성을 구성합니다. 판매 영수증, 송장 및 일일 요약이 모두 지원됩니다. 동기화 설정 » 주문으로 이동합니다.
- 결제 게이트웨이를 올바른 QuickBooks 정산 계정으로 매핑합니다. 동기화 설정 » 결제로 이동합니다.
두 연결이 모두 활성화되고 첫 동기화가 완료되면 LedgerPort는 백그라운드에서 실행되어 QuickBooks를 최신 상태로 유지합니다. 더 이상 데이터를 내보내거나 시스템 간에 복사할 필요가 없습니다.
문제가 발생하면 문의해 주시면 지원팀에서 기꺼이 도와드리겠습니다.
