Внутри партнерской программы CPA LedgerPort: как это работает

Все, что включает программа, сколько это стоит и что она пока не делает — написано для владельца фирмы, который читает это накануне звонка по онбордингу.

Ваш звонок по онбордингу с LedgerPort завтра утром. У вас на уме несколько клиентов Shopify и WooCommerce, файл QuickBooks для каждого из них в разном состоянии и один вопрос, на который вы хотели бы получить ответ, прежде чем посвящать час своего времени кому-либо: на что я на самом деле соглашаюсь?

Справедливый вопрос — особенно если вы уже сталкивались с программой "партнерства" по программному обеспечению. Вы знаете, как это бывает: значок для вашего веб-сайта, реферальная ссылка, ежемесячная рассылка. Ничего о том, как ваша фирма фактически выполняла работу, не изменилось. И если вы когда-либо брали клиента электронной коммерции и тратили в три раза больше оплаченных часов на распутывание данных о выплатах, вы заслужили право скептически относиться ко всему, что имеет слово "партнер" в названии.

Итак, вот ложь, которую стоит рассмотреть перед этим звонком: «партнерские программы — это маркетинговые программы». Обычно это правда. Эта программа в основном касается биллинга и инфраструктуры — маркетинговые части, честно говоря, наименее проработаны. Этот пост пошагово разбирает партнерскую программу CPA LedgerPort по компонентам, включая те, которые еще не существуют, чтобы завтрашний звонок стал решением, а не сеансом открытия.

Что на самом деле представляет собой партнерская программа CPA LedgerPort

Уберите программный язык, и структура проста. Ваша фирма получает один логин LedgerPort. Под ним каждый клиент — это отдельный бизнес — один магазин Shopify или WooCommerce, соединенный с одной компанией QuickBooks Online. Данные каждого клиента синхронизируются с его собственным файлом QBO, полностью изолированным от всех остальных клиентов. Механика добавления и переключения между бизнесами описана в документе по управлению несколькими бизнесами.

Это шасси. Партнерская программа добавляет пять вещей сверху: иерархическое управление клиентами, оптовый биллинг, выбор доли дохода или скидки, Мастер-шаблон для стандартизации настроек и первоклассный онбординг. Если вы все еще сравниваете платформы, а не оцениваете эту, начните с сравнения инструментов синхронизации для бухгалтерских фирм — этот пост предполагает, что LedgerPort находится в вашем списке.

Еще одно замечание по структуре: партнерская программа CPA для работы с электронной коммерцией стоит вашего времени только в том случае, если она изменяет вашу стоимость за клиента или количество часов на клиента. Оценивайте каждый компонент ниже по этому критерию.

Пять компонентов, объясненных честно

1. Иерархическое управление клиентами

Это повседневная работа, и она непривлекательна. Все ваши клиенты находятся в одной панели управления. Вы добавляете клиента, отслеживаете активность синхронизации, просматриваете журналы синхронизации и настраиваете их конфигурацию, не выходя из системы и не входя снова — рутина, которая делает управление десятью клиентами в десяти отдельных учетных записях инструментов тихим мучением.

Каждый бизнес остается изолированным, поэтому изменение сопоставления для одного клиента никогда не затрагивает другого. Вы также можете предоставить сотрудникам их собственные места с ролями администратора или участника вместо совместного использования учетных данных — документация по участникам команды и ролям охватывает настройку.

2. Оптовый биллинг

Партнерские фирмы получают сниженные ставки за клиента по оптовой структуре, с выставлением счетов на уровне фирмы. Ставки масштабируются в зависимости от количества привлеченных вами клиентов — больше клиентов, ниже стоимость за клиента.

Решение, которое вам действительно нужно будет принять, — это что делать с этими расходами. Есть два честных способа это сделать:

• Поглотить их. Плата за клиента становится себестоимостью ваших фиксированных ежемесячных платежей. Ваш клиент видит одно число; инструменты — это ваша инфраструктура. Это более чистое решение, если вы цените по ценности, а не по часам — логика изложена в руководстве по ценообразованию услуг бухгалтерского учета электронной коммерции.
• Передать их. Клиент оплачивает свою собственную подписку как отдельную позицию. Более простое бухгалтерское обслуживание с вашей стороны, но это побуждает клиента оценивать инструмент, который он не выбирал, каждый месяц, в вашем счете.

Большинство фирм, которые рассматривают уровень синхронизации как часть своих услуг, поглощают его. Нет неправильного ответа, но выбирайте осознанно — последующая смена означает переоформление клиентских соглашений.

3. Доля дохода против скидки для клиента

При регистрации вы выбираете одну из двух моделей:

• Разделение дохода: вы зарабатываете 20% от ежемесячной платы за подписку за каждого активного клиента, которого вы привлекли.
• Скидка для клиента: ваши клиенты получают скидку 20%, а ваша фирма получает оптовые тарифы на выставление счетов.

Вот честный взгляд на это. Разделение дохода платит вам за привлеченных клиентов, где клиент владеет своей подпиской — вы указываете им на инструмент и отходите в сторону. При подписках стоимостью от 25 до 169 долларов в месяц по прейскуранту 20% от нескольких клиентов — это деньги на кофе. Это становится значительным только в том случае, если привлечение клиентов действительно является частью того, как работает ваша фирма.

Модель скидок подходит фирмам, которые встраивают LedgerPort в предоставление своих собственных услуг — что, если вы читаете это за ночь до звонка по онбордингу, вероятно, вы. Экономика партнерской программы никогда не была связана с долей. Она связана с тем, как стандартизированная, автоматизированная синхронизация влияет на ваши часы на клиента, откуда на самом деле берутся маржи бухгалтерского учета электронной коммерции.

4. Мастер-шаблон

Это компонент, который, скорее всего, будет иметь значение через год. LedgerPort поддерживает Мастер-шаблон: стандартную конфигурацию плана счетов — сопоставление счетов, обработку комиссий, обработку шлюза — которую вы создаете один раз и применяете к клиентам.

Почему это важно: ваши решения по сопоставлению — это бухгалтерские суждения, и в настоящее время эти суждения, вероятно, находятся в голове старшего сотрудника и перерабатываются для каждого нового проекта. Шаблон превращает их в интеллектуальную собственность фирмы. Новый клиент Shopify перестает быть настройкой с нуля и становится «примени шаблон, проверь исключения» — тем же сдвигом, описанным в привлечении клиента Shopify в QuickBooks, сжатым в многоразовый актив.

Честное предостережение: шаблон хорош настолько, насколько хороши заложенные в него идеи. Выделите реальное время старшего специалиста, чтобы сделать первый шаблон правильным, потому что каждый будущий клиент унаследует его решения.

5. Первоклассный онбординг

Каждая фирма-партнер проходит практическое обучение, которое является конкретным, а не церемониальным. При работе с вашим первым клиентом команда LedgerPort подключает магазин клиента и учетную запись QuickBooks Online, настраивает сопоставление учетных записей, конфигурирует триггеры синхронизации в соответствии с тем, как клиент признает выручку, и проверяет, что первые синхронизации полностью сверяются, прежде чем передать проект обратно вам.

Одна рекомендация: будьте на этом звонке. Решения по сопоставлению — это бухгалтерские суждения — куда поступают платежи, как обрабатываются обязательства по подарочным картам, как проводятся возвраты — и они станут настройками по умолчанию для вашего основного шаблона. Команда выполняет работу; вы должны владеть выбором. Если клиент приходит с беспорядочными книгами, объедините это с рабочим процессом очистки файлов Shopify QuickBooks, прежде чем включать автоматизацию.

Сколько это стоит

Публичные тарифы LedgerPort: Бесплатный (0 $, до 30 заказов в месяц, один магазин), Рост от 25 $/месяц, Масштаб от 67 $/месяц и Enterprise от 169 $/месяц, с годовой оплатой со скидкой 15% — текущие детали на странице с ценами.

Фирмы-партнеры не платят по прейскуранту. Оптовые ставки устанавливаются для каждого клиента, снижаются по мере роста числа ваших клиентов и окончательно определяются на звонке по подключению в зависимости от вашего портфеля — количества клиентов, объемов заказов, платформ. Нет никакой платы за вступление в саму программу. Приходите на звонок с реалистичным количеством клиентов, которых вы бы перевели в первые 90 дней; это число определяет вашу ставку.

Что программа не включает

Стоит сказать прямо, потому что страницы партнеров обычно подразумевают обратное:

• Пока нет заявок от клиентов. Каталог сертифицированных партнеров — компонент, который направлял бы к вам продавцов, ищущих бухгалтеров — еще не запущен. Если ваша основная цель — канал рефералов, эта программа сегодня не обеспечит этого, и вам следует оценивать ее только по биллингу и инфраструктуре.
• Нет Amazon. LedgerPort синхронизирует Shopify (включая Shopify Plus) и WooCommerce с QuickBooks Online. Если выручка ваших клиентов в основном поступает от Amazon или нескольких маркетплейсов, вам все равно понадобится отдельный инструмент для этих каналов.
• Только QuickBooks Online. Никакого Xero, никакого настольного QuickBooks. Каждому бизнесу клиента нужен свой файл QBO.

Кому она не подходит

• Фирмы с одним или двумя клиентами электронной коммерции. Стандартный план Scale, вероятно, покроет вас без накладных расходов программы. Вернитесь к этому, когда сторона электронной коммерции вашего бизнеса вырастет.
• Практики, ориентированные на Amazon. См. выше — неправильное покрытие каналов.
• Фирмы, ищущие поток лидов. Пока каталог не будет готов, это операционная программа, а не программа спроса.
• Фирмы, которые не хотят стандартизировать. Экономика оптовой торговли предполагает, что вы будете вести клиентов по общему шаблону. Если каждое взаимодействие индивидуально по своей сути, экономия на клиента сокращается.

Как происходит присоединение

Точка входа — это процесс регистрации CPA: вы назначаете звонок, просматриваете портфель своих клиентов и определяете три вещи — вашу оптовую ставку, вашу модель выставления счетов (поглощение или передача, разделение дохода или скидка) и какой клиент идет первым. Затем команда выполняет первоклассную регистрацию для этого первого клиента и помогает вам сформировать на его основе Мастер-шаблон. С этого момента добавление клиентов — это повторение, а не изобретение заново.

Часто задаваемые вопросы

Как происходит выставление счетов моим клиентам?
Выставление счетов осуществляется на уровне фирмы по оптовой структуре, с тарифами, масштабируемыми по количеству клиентов. Вы выбираете, поглощать ли затраты в свою плату за услуги или перекладывать их на каждого клиента отдельно.

Могу ли я управлять каждым клиентом из одного входа?
Да. Каждый клиент — это изолированный бизнес в вашей учетной записи фирмы, и вы переключаетесь между ними с одной панели — без отдельных входов. Документ по нескольким бизнесам показывает процесс.

Что на самом деле включает в себя первоклассная регистрация?
Команда LedgerPort подключает магазин клиента и учетную запись QuickBooks, создает сопоставления плана счетов, настраивает параметры синхронизации и подтверждает, что первые синхронизации сверяются, прежде чем передать обратно вашей фирме.

Могу ли я стандартизировать план счетов для всех клиентов?
Да — это Мастер-шаблон. Создайте конфигурацию один раз и применяйте ее к новым клиентам вместо того, чтобы начинать каждую настройку с нуля.

Может ли LedgerPort восстановить исторические книги нового клиента?
Функция «Машина времени» импортирует до 24 месяцев исторических данных о заказах в QuickBooks, что является практической отправной точкой, когда вы наследуете клиента, чьи книги нуждаются в реконструкции.

Поддерживает ли программа белый лейбл?
Да. Фирмы-партнеры могут заменить брендинг LedgerPort в клиентских порталах и отчетах по электронной почте, чтобы клиенты видели бренд вашей фирмы повсюду.

Перед завтрашним звонком

Теперь вы знаете, что реально (структура выставления счетов, шаблон, практическая настройка первого клиента), что является выбором (поглощение против передачи, доля против скидки) и что еще не построено (каталог). Этого достаточно, чтобы прийти на звонок с количеством клиентов, предпочтениями по выставлению счетов и первым клиентом на уме — что превращает демонстрацию в рабочую сессию.

Запишитесь на звонок по регистрации вашей фирмы → Принесите самого запутанного клиента Shopify, которого у вас есть. Именно для него предназначена первоклассная настройка.

Полные сведения о программе также доступны в руководстве по партнерской программе.