LedgerPort CPA İş Ortağı Programı İçinde: Nasıl Çalışır

Programın içerdiği her şey, maliyeti ve henüz yapmadığı şeyler — bu yazıyı kullanıma başlama görüşmesinden önceki gece okuyan firma sahibine yönelik.

LedgerPort ile kullanıma başlama görüşmeniz yarın sabah. Aklınızda birkaç Shopify ve WooCommerce müşteriniz var, her biri için farklı durumdaki QuickBooks dosyaları ve bir saatlik zamanınızı ayırmadan önce yanıtlanmasını istediğiniz bir soru: aslında neyi kabul ediyorum?

Adil bir soru — özellikle daha önce bir yazılım "iş ortağı programı" deneyimlediyseniz. Prosedürü biliyorsunuz: web siteniz için bir rozet, bir yönlendirme bağlantısı, aylık bir bülten. Firmanızın işi nasıl yaptığına dair hiçbir şey değişmedi. Ve eğer bir e-ticaret müşterisi aldıysanız ve faturalandırılan saatlerin üç katını ödeme verilerini çözmekle geçirdiyseniz, adında "ortak" olan herhangi bir şeye şüpheyle yaklaşma hakkını kazandınız.

Bu yüzden o görüşmeden önce incelemeye değer bir yalan var: "iş ortağı programları pazarlama programlarıdır." Genellikle doğrudur. Bu program çoğunlukla faturalama ve altyapı üzerine kurulu — pazarlama kısımları dürüst olmak gerekirse en az geliştirilmiş olanlar. Bu yazı, yarınki görüşmenin bir keşif oturumu değil, bir karar oturumu olması için, henüz var olmayan kısımlar dahil olmak üzere LedgerPort CPA İş Ortağı Programını bileşen bileşen inceliyor.

LedgerPort CPA İş Ortağı Programı Gerçekte Nedir

Program dilini bir kenara bırakırsanız yapı basittir. Firmanız tek bir LedgerPort girişi alır. Bunun altında, her müşteri ayrı bir işletmedir — tek bir Shopify veya WooCommerce mağazası, tek bir QuickBooks Online şirketiyle eşleştirilmiştir. Her müşterinin verileri, diğer tüm müşterilerden tamamen izole edilmiş olarak kendi QBO dosyasına senkronize olur. İşletmeleri ekleme ve aralarında geçiş yapma mekaniği, birden çok işletmeyi yönetme belgesinde ele alınmaktadır.

Bu şasidir. İş ortağı programı üzerine beş şey ekler: hiyerarşik müşteri yönetimi, toplu faturalama, gelir paylaşımı veya indirim seçeneği, kurulumları standartlaştırmak için bir Ana Şablon ve özel karşılama hizmetiyle kullanıma başlama. Eğer hala platformları karşılaştırıyorsanız, bu programı değerlendirmek yerine, önce muhasebe firmaları için senkronizasyon aracı karşılaştırması ile başlayın — bu yazı, LedgerPort'un kısa listenizde olduğunu varsayıyor.

Bir not daha: e-ticaret işleri için bir CPA iş ortağı programı, yalnızca müşteri başına maliyetinizi veya müşteri başına saatlerinizi değiştiriyorsa zamanınıza değer. Aşağıdaki her bileşeni bu kritere göre değerlendirin.

Beş Bileşen, Dürüstçe Açıklanmış

1. Hiyerarşik Müşteri Yönetimi

Bu, günlük değerdir ve gösterişsizdir. Tüm müşterileriniz tek bir kontrol panelinde yaşar. Bir müşteri ekler, senkronizasyon etkinliklerini izler, senkronizasyon günlüklerini inceler ve oturumu kapatıp tekrar girmeden yapılandırmalarını ayarlarsınız — on ayrı araç hesabında on müşteri yönetmeyi sessizce perişan eden rutin.

Her işletme izole kalır, bu nedenle bir müşteri için yapılan bir eşleme değişikliği asla diğerini etkilemez. Ayrıca, kimlik bilgilerini paylaşmak yerine yönetici veya üye rolleriyle personele kendi koltuklarını verebilirsiniz — ekip üyeleri ve rolleri belgeleri kurulumu kapsar.

2. Toplu Faturalama

Ortak firmalar, toptan satış yapısı üzerinden, firma düzeyinde faturalandırılan, müşteri başına indirimli oranlar alır. Oranlar, kaç müşteri getirdiğinize göre ölçeklenir — daha fazla müşteri, daha düşük müşteri başına maliyet.

Gerçekten vermeniz gereken karar, bu maliyetle ne yapacağınızdır. Bunu yürütmenin iki dürüst yolu vardır:

• Emdirin. Müşteri başına ücret, sabit aylık ücretinizin içinde satılan mal maliyeti haline gelir. Müşteriniz tek bir sayı görür; araçlar altyapınızdır. Bu, saat yerine değere göre fiyatlandırma yapıyorsanız daha temiz bir uyumdur — mantık, e-ticaret muhasebe hizmetlerine nasıl fiyat verilir bölümünde açıklanmıştır.
• Aktarın. Müşteri, kendi aboneliğini ayrı bir satır kalemi olarak öder. Sizin tarafınızda daha basit muhasebe, ancak müşteriyi her ay faturanızda, seçmediği bir aracı değerlendirmeye davet eder.

Senkronizasyon katmanını hizmetlerinin bir parçası olarak gören çoğu firma bunu emdirir. Yanlış cevap yok, ancak bilinçli seçin — daha sonra geçiş yapmak, müşteri sözleşmelerini yeniden düzenlemek anlamına gelir.

3. Gelir Paylaşımı ve Müşteri İndirimi

Kaydolurken, iki modelden birini seçersiniz:

• Gelir paylaşımı: yönlendirdiğiniz her aktif müşteri için aylık abonelik ücretinin %20'sini kazanırsınız.
• Müşteri indirimi: müşterileriniz %20 indirim alır ve firmanız toptan satış faturalama oranlarını alır.

Buna dürüstçe bakmanın yolu budur. Gelir paylaşımı, müşterinin kendi aboneliğine sahip olduğu yönlendirmeler için size ödeme yapar — onları araca yönlendirir ve geri çekilirsiniz. Aylık 25 ila 169 ABD doları arasındaki listelenmiş aboneliklerde, birkaç müşterinin %20'si kahve parasıdır. Yalnızca yönlendirmeler gerçekten firmanızın işleyişinin bir parçasıysa artar.

İndirim modeli, LedgerPort'u kendi hizmet sunumlarının içine yerleştiren firmalar için uygundur — ki eğer bunu bir işe alım görüşmesinden önceki gece okuyorsanız, muhtemelen sizsiniz. Ortaklık programının ekonomisi aslında payla ilgili değildi. Standartlaştırılmış, otomatikleştirilmiş senkronizasyonun müşteri başına harcadığınız saatlere ne yaptığıyla ilgilidir, e-ticaret muhasebe marjlarının aslında geldiği yer burasıdır.

4. Ana Şablon

Bu, bir yıl içinde en çok önem kazanması muhtemel bileşendir. LedgerPort, bir kez oluşturup müşterilere uygulayabileceğiniz standart bir hesap planı yapılandırması — hesap eşlemeleri, ücret işleme, ağ geçidi tedavisi — olan Ana Şablonu destekler.

Bunun Neden Önemli Olduğu: eşleme kararlarınız muhasebe muhakemesidir ve şu anda bu muhakeme muhtemelen kıdemli bir kişinin zihninde yaşar ve her yeni görev için yeniden türetilir. Şablon, bunu şirketin fikri mülkiyetine dönüştürür. Yeni bir Shopify müşterisi, sıfırdan bir kurulum olmaktan çıkar ve "şablonu uygula, istisnaları gözden geçir" haline gelir - bir Shopify müşterisini QuickBooks'a kaydetme bölümünde açıklanan aynı geçiş, yeniden kullanılabilir bir varlığa sıkıştırılmıştır.

Dürüst uyarı: bir şablon yalnızca içindeki düşünce kadar iyidir. İlkini doğru yapmak için gerçek kıdemli zamanı bütçeleyin, çünkü gelecekteki her müşteri kararlarını miras alır.

5. Özel Karşılama Hizmetiyle Kullanıma Başlama

Her ortak firma uygulamalı bir kayıt yaptırır ve bu törensel olmaktan çok somuttur. İlk müşterinizde, LedgerPort ekibi müşterinin mağazasını ve QuickBooks Online hesabını bağlar, hesap haritası eşlemelerini ayarlar, müşterinin geliri nasıl tanıdığına uyacak şekilde senkronizasyon tetikleyicilerini yapılandırır ve ilk senkronizasyonların tamamen mutabık kaldığını doğruladıktan sonra görevi size geri verir.

Bir öneri: o çağrıda bulunun. Eşleme kararları muhasebe muhakemeleridir - ücretlerin nereye yerleştiği, hediye kartı yükümlülüklerinin nasıl ele alındığı, iadelerin nasıl gönderildiği - ve bunlar Ana Şablonunuzun varsayılanları haline gelecektir. Ekip işi yapar; seçimlerin sahibi siz olmalısınız. Müşteri karmaşık defterlerle gelirse, otomasyonu açmadan önce bunu Shopify QuickBooks dosyaları için temizleme iş akışıyla eşleştirin.

Maliyeti Nedir

LedgerPort'un herkese açık planları Ücretsiz (ayda 30 siparişe kadar, tek mağaza), Büyüme ayda 25 ABD Doları'ndan başlayan, Ölçek ayda 67 ABD Doları'ndan başlayan ve Kurumsal ayda 169 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla sunulur, yıllık faturalandırma %15 tasarruf sağlar - güncel ayrıntılar fiyatlandırma sayfasında.

Ortak firmalar liste fiyatı ödemez. Toptan satış oranları müşteri başına belirlenir, müşteri sayınız arttıkça düşer ve portföyünüze göre kayıt sırasında kesinleşir - kaç müşteri, hangi sipariş hacimleri, hangi platformlar. Programın kendisine katılmak için ücret alınmaz. İlk 90 gün içinde geçireceğiniz müşterilerin gerçekçi bir sayısıyla çağrıya gelin; bu sayı oranınızı belirler.

Program Neleri Kapsamıyor

Açıkça söylemeye değer, çünkü ortak sayfaları genellikle aksi yönde ima eder:

• Henüz müşteri yönlendirmesi yok. Sertifikalı ortak dizini - muhasebeci arayan tüccarları size yönlendirecek parça - henüz yayında değil. Ana hedefiniz bir yönlendirme kanalıysa, bu program bunu bugün sağlamayacaktır ve bunu yalnızca faturalandırma ve altyapı üzerinden değerlendirmelisiniz.
• Amazon Yok. LedgerPort, Shopify'ı (Shopify Plus dahil) ve WooCommerce'i QuickBooks Online ile senkronize eder. Müşterilerinizin geliri büyük ölçüde Amazon veya çoklu pazar yerlerinden ise, bu kanallar için hala ayrı bir araca ihtiyacınız olacaktır.
• Yalnızca QuickBooks Online. Xero yok, masaüstü QuickBooks yok. Her müşteri işletmesinin kendi QBO dosyasına ihtiyacı vardır.

Kimler İçin Uygun Değil

• Bir veya iki e-ticaret müşterisi olan firmalar. Standart bir Ölçek planı muhtemelen sizi program ek yükü olmadan kapsar. E-ticaret tarafı büyüdüğünde tekrar gözden geçirin.
• Amazon öncesi uygulamalar. Yukarıya bakın — yanlış kanal kapsamı.
• Potansiyel müşteri akışı için firmalar. Dizin gönderilene kadar bu bir operasyon programıdır, talep programı değil.
• Standartlaştırmayı reddeden firmalar. Toptan satış ekonomisi, müşterileri paylaşılan bir şablon üzerinde çalıştıracağınızı varsayar. Her etkileşim tasarıma göre özel olarak yapılmışsa, müşteri başına tasarruf azalır.

Katılım Nasıl İşler

Giriş noktası CPA işe alım akışıdır: bir görüşme ayarlarsınız, müşteri portföyünüzü gözden geçirirsiniz ve üç şeyi belirlersiniz — toptan satış oranınız, faturalandırma modeliniz (karşıla veya aktar, gelir paylaşımı veya indirim) ve hangi müşterinin önce gideceği. Ekip daha sonra o ilk müşteri üzerinde özel işe alımı gerçekleştirir ve ondan Ana Şablonu oluşturmanıza yardımcı olur. Oradan, müşteri eklemek yeniden icat değil, tekrardır.

Sıkça Sorulan Sorular

Müşterilerim için faturalandırma nasıl çalışır?
Faturalandırma, müşteri sayısına göre ölçeklenen oranlarla, toptan satış yapısı üzerinden firma düzeyinde çalışır. Maliyeti hizmet ücretinize dahil etmeyi mi yoksa her müşteriye ayrı ayrı aktarmayı mı seçeceğiniz size kalmış.

Her müşteriyi tek bir oturumdan yönetebilir miyim?
Evet. Her müşteri, firmanızın hesabı altında izole bir işletmedir ve bunları tek bir kontrol panelinden değiştirirsiniz — ayrı oturumlar gerekmez. Çoklu işletme belgesi akışı gösterir.

Özel işe alım süreci aslında neleri içeriyor?
LedgerPort ekibi, müşterinin mağazasını ve QuickBooks hesabını bağlar, hesap haritası çizelgelerini oluşturur, senkronizasyon ayarlarını yapılandırır ve firmanıza geri vermeden önce ilk senkronizasyonların mutabakatını onaylar.

Hesap haritasını müşteriler arasında standartlaştırabilir miyim?
Evet — bu Ana Şablondur. Yapılandırmayı bir kez oluşturun ve her kurulumu sıfırdan başlatmak yerine yeni müşterilere uygulayın.

LedgerPort yeni bir müşterinin geçmiş defterlerini yeniden oluşturabilir mi?
Zaman Makinesi özelliği, defterlerinin yeniden yapılandırılması gereken bir müşteriyi devraldığınızda pratik başlangıç noktası olan QuickBooks'e 24 aya kadar geçmiş sipariş verisi aktarır.

Program beyaz etiketlemeyi destekliyor mu?
Evet. Ortak firmalar, müşteriyle yüz yüze görüşülen portallarda ve e-posta raporlarında LedgerPort markalamasını değiştirebilir, böylece müşteriler firmanızın markasını her yerde görür.

Yarınki Görüşmeden Önce

Artık neyin gerçek olduğunu (faturalandırma yapısı, şablon, uygulamalı ilk müşteri kurulumu), neyin bir seçim olduğunu (karşıla - aktar, paylaş - indirim) ve henüz neyin oluşturulmadığını (dizin) biliyorsunuz. Bu, bir müşteri sayısıyla, bir faturalandırma tercihiyle ve akılda bir ilk müşteriyle görüşmeye gitmek için yeterlidir — bu da bir demoyu çalışma seansına dönüştürür.

Firmanızın işe alım görüşmesini ayarlayın → Sahip olduğunuz en karmaşık Shopify müşterisini getirin. Özel kurulum bunun içindir.

Tüm program ayrıntıları ayrıca ortak program kılavuzunda yer almaktadır.