如何在 LedgerPort 中将历史数据推送到 QuickBooks

手动同步页面在 LedgerPort 中标题为“发送到 QuickBooks”。它是用于按需将 WooCommerce 历史数据推送到 QuickBooks Online 的工具,适用于初始设置、错过同步后的补救或在修复映射问题后重新推送记录。

转到LedgerPort » 手动同步以打开页面。

标题:“发送到 QuickBooks”标题,副标题关于推送 WooCommerce 数据;选项卡:产品(活动)、变体、订单、客户、付款。

本指南将引导您完成所有五个类别,针对每种实体类型:产品变体订单客户付款

推送工作原理

您可以一次性推送所有实体,或选择特定行仅推送那些。点击推送所选内容推送全部后,会立即打开一个进度模态框。它显示了已同步或未同步订单的详细信息以及已取得的进度。

同步已完成,但出现错误:14 条成功,6 条失败,0 条跳过(共 20 项)。显示 V 领 T 恤、iPhone、连帽衫的每项状态,以及类似“已成功同步到 QuickBooks”的消息。

同步状态图标

每个选项卡中的每一行在同步列中都显示一个同步状态图标。

图标状态含义
绿色对勾已同步实体已成功同步到 QuickBooks
琥珀色时钟待处理实体已排队或正在处理中
红色叉失败此实体的最后一次同步尝试遇到了错误
灰色箭头已跳过实体被故意排除(例如,被同步配置过滤掉)
琥珀色暂停暂停中实体已暂停,在清除暂停前不会同步

产品选项卡

用于将 WooCommerce 产品推送到 QuickBooks 的管理页面;显示源 ID、产品名称、SKU 和同步状态的列表,以及“推送选定项”和“全部推送”按钮。

产品表显示:源 ID、产品名称、SKU、同步状态。您可以使用筛选器输入框按产品名称或 SKU 进行搜索。点击推送全部可将当前页面上的所有产品排队进行推送。

变体选项卡

变体管理页面:将变体推送到 QuickBooks,包含筛选器和批量操作(推送选定项 / 全部推送)。

您可以选择要推送到 QuickBooks Online 的 WooCommerce 产品变体,或一次性推送全部。已同步的变体将被跳过。

订单选项卡

将订单推送到 QuickBooks 页面,其中包含 WooCommerce 订单列表、复选框以及“推送选定项”按钮旁边的“全部推送”选项

您可以选择要推送到 QuickBooks Online 作为发票的 WooCommerce 订单,或一次性推送全部。已同步的订单将被跳过。同步列可用于识别特定状态下尚未发送到 QuickBooks 的订单。

客户选项卡

您也可以在此处一次同步一个客户,或借助复选框一次性同步所有客户。

仪表板:将客户推送到 QuickBooks 页面,其中包含客户列表和操作(推送选定项、全部推送)。

付款选项卡

页面:将付款推送到 QuickBooks,在付款表格上方包含付款类型和同步状态的筛选器。

将选定的付款作为付款记录推送到 QuickBooks,并链接到其发票。

付款选项卡的工作方式与其他选项卡略有不同:它没有文本搜索,而是有两个下拉过滤器:一个用于付款网关,一个用于同步状态。这使您可以快速找到,例如,所有尚未同步的 Stripe 付款。

何时使用手动同步

在以下情况下使用手动同步页面:

  • 首次历史导入 – 首次连接 LedgerPort 后,请使用此页面将所有现有 WooCommerce 数据推送到 QuickBooks,然后再启用自动同步。
  • 修复账户映射后 – 如果在初始同步期间映射不完整,请在 LedgerPort » Mappings 中修复它们,然后返回此处重新推送受影响的记录。
  • 错过同步后 – 如果 webhook 失败,并且订单或产品未自动同步,请从相关选项卡手动推送。
  • 修复同步错误后 – 在表中找到失败的实体(在同步列中查找红色的失败图标),选中该行,并在解决根本问题后再次推送。

常见问题解答

再次推送会创建重复项吗? 状态已为“已同步”的实体将被自动跳过。如果您推送状态为“失败”的记录,LedgerPort 将尝试在 QuickBooks 中创建或更新它,而不是创建重复项。

“选择性推送”和“全部推送”有什么区别? 选择性推送仅发送当前页面上已勾选的行。全部推送会将当前页面上可见的所有实体排入队列,无论是否选中。这两个按钮都不会一次性推送所有页面 — 如果您的数据跨越多个页面,请逐页处理或使用每页选择器显示更多行,然后再进行推送。

我推送了记录,但它们没有显示在 QuickBooks 中。我应该检查什么? 推送模态框关闭后,请转到LedgerPort » Audit Logs,并按实体类型和近期日期范围进行筛选。查找任何失败的条目并展开它们以阅读错误消息。常见原因包括未映射的产品、没有配置的清算账户的付款方式,或临时的 QuickBooks API 错误。

如果“同步配置”中的“自动同步”已关闭,我可以在此处推送数据吗? 是的。手动同步页面独立于自动同步设置工作。即使禁用了自动同步,您也可以在此处推送数据。

“全部推送”按钮是灰色的。为什么? 当当前页面上没有项目时(例如,筛选到不返回任何结果的术语后)或当推送作业已在运行时,“全部推送”将被禁用。

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