LedgerPort מאפשר לך להזמין אנשים אחרים לגשת לחשבון העסק שלך. זה שימושי כדי לתת לרואה החשבון, ליועץ המס או לחברי הצוות שלך את הגישה שהם צריכים מבלי לשתף את פרטי הכניסה שלך.
מספר המקומות הזמינים תלוי בחבילה שלך.
| תוכנית | מקומות צוות |
|---|---|
| חינם | 1 (בעלים בלבד) |
| צמיחה | 2 |
| גדילה | 5 |
| ארגוני | 10 |
| סוכנות | ללא הגבלה |
הזמנת חבר צוות
- מהסרגל הצד השמאלי, לחץ על הגדרות.
- לחץ על הלשונית צוות.
- לחץ על הזמן חבר.
- הזן את כתובת הדוא"ל של האדם ובחר את התפקיד שלו.
- לחץ על שלח הזמנה.
LedgerPort ישלח הזמנת דוא"ל לכתובת זו. המוזמן ילחץ על הקישור במייל, ייצור חשבון LedgerPort (או ייכנס לחשבון הקיים שלו), ויהיה לו גישה מיידית לעסק שלך.
תפקידי חברי צוות
ל-LedgerPort יש שני תפקידים: מנהל וחבר.
מנהל גישה מלאה לעסק. מנהלים יכולים לנהל חיבורים, הגדרות סנכרון, מיפויים, חיובים והגדרות צוות. הם יכולים להזמין ולהסיר חברי צוות אחרים. השתמש בתפקיד זה עבור רואה חשבון מהימן או שותף עסקי.
חבר גישת קריאה ותפעול. חברים יכולים להציג יומני סנכרון, להפעיל סנכרונים ידניים ולבדוק מיפויים, אך אינם יכולים לשנות הגדרות סנכרון, לגעת בחיובים או לנהל הגדרות צוות. השתמש בתפקיד זה עבור מנהל חשבונות או צוות תמיכה שזקוק לנראות ללא גישת עריכה.
לבעלים של החשבון יש גישה זהה למנהל והוא האדם היחיד שיכול למחוק את העסק או להעביר בעלות.
שליחה מחדש של הזמנה
אם מישהו לא קיבל את ההזמנה שלו או שהקישור פג תוקף:
- עבור אל ניהול משתמשים.
- מצא את ההזמנה הממתינה ברשימת הצוות.
- לחץ על שלח מחדש הזמנה ליד שמם.
הזמנת דוא"ל חדשה תישלח לאותה כתובת.
שינוי תפקיד של חבר צוות
- עבור אל ניהול משתמשים.
- מצא את חבר הצוות ברשימה.
- לחץ על תווית התפקיד ליד שמם ובחר תפקיד אחר מהרשימה הנפתחת.
- השינוי נכנס לתוקף באופן מיידי.
הסרת חבר צוות
- עבור אל ניהול משתמשים.
- מצא את חבר הצוות שברצונך להסיר.
- לחץ על הסר ליד שמם.
- אשר כאשר תתבקש.
הסרת חבר צוות מבטלת את הגישה שלו באופן מיידי. הוא לא יוכל יותר להיכנס לעסק שלך. חשבון ה-LedgerPort שלו עצמו אינו נמחק: רק הגישה שלו לעסק שלך מוסרת.
אם אתה נתקל בבעיות כלשהן, צור איתנו קשר וצוות התמיכה שלנו ישמח לעזור.
