プログラムに含まれるものすべて、その費用、そしてまだできないこと — オンボーディングの電話会議の前夜にこれを読んでいる会計事務所のオーナーのために書かれています。
LedgerPortとのオンボーディングの電話会議は明日の午前中です。あなたはいくつかのShopifyとWooCommerceのクライアントを念頭に置き、それぞれにQuickBooksファイルがあり、その状態は様々です。そして、誰かに1時間も時間を割く前に答えたい質問が一つあります：私は実際に何に同意しているのだろうか？
もっともな質問です — 特に、以前にソフトウェアの「パートナープログラム」を経験したことがあるなら。お決まりのことはわかっています：ウェブサイトのバッジ、紹介リンク、月刊ニュースレター。あなたの事務所が実際に仕事を提供する方法は何も変わりませんでした。そして、もしあなたがEコマースのクライアントを引き受け、請求時間の3倍を請求データの解明に費やしたことがあるなら、「パートナー」という言葉が付くものすべてに懐疑的になる権利があります。
そこで、その電話会議の前に検討する価値のある嘘を一つ紹介します：「パートナープログラムはマーケティングプログラムである。」 通常は真実です。これは主に請求とインフラに関するもので — マーケティング部分は、正直なところ、最も構築されていません。この記事では、まだ存在しない部分も含めて、LedgerPort CPA パートナープログラムのコンポーネントを一つずつ見ていきます。これにより、明日の電話会議は発見のセッションではなく、意思決定の場となります。
LedgerPort CPA パートナープログラムとは何か
プログラムの言葉遣いをすべて取り除くと、構造はシンプルです。あなたの事務所は1つのLedgerPortログインを取得します。その下に、各クライアントは個別のビジネスとして扱われます — 1つのShopifyまたはWooCommerceストアが1つのQuickBooks Onlineカンパニーとペアになります。各クライアントのデータは、他のクライアントから完全に分離された、独自のQBOファイルに同期されます。ビジネスの追加と切り替えのメカニズムは、複数のビジネスを管理するドキュメントで説明されています。
それがシャーシです。パートナープログラムは、その上に5つの機能を追加します：階層的なクライアント管理、卸売請求、収益分配または割引の選択、セットアップを標準化するためのマスターテンプレート、そしてホワイトグローブ・オンボーディング。もしあなたがまだプラットフォームを比較しているなら、代わりに会計事務所向けの同期ツール比較から始めてください — この投稿は、LedgerPortがあなたのショートリストにあることを前提としています。
もう一つ、考え方のポイントがあります：Eコマース業務向けのCPAパートナープログラムは、クライアントあたりのコストまたはクライアントあたりの時間を変更しない限り、あなたの時間を費やす価値はありません。以下の各コンポーネントをその基準で評価してください。
5つのコンポーネント、正直に解説
1. 階層的なクライアント管理
これは日常的な価値であり、華やかさはありません。すべてのクライアントは1つのダッシュボードに存在します。クライアントを追加し、同期アクティビティを監視し、同期ログを確認し、ログアウトして再ログインすることなく構成を調整できます。これは、10の別々のツールアカウントにまたがる10のクライアントを管理することを静かに苦痛にするルーチンです。
各ビジネスは分離されているため、あるクライアントのマッピングの変更が別のクライアントに影響を与えることはありません。また、資格情報を共有する代わりに、管理者またはメンバーの役割を持つスタッフに独自のシートを提供することもできます。チームメンバーと役割のドキュメントは、セットアップをカバーしています。
2. 卸売請求
パートナー企業は、卸売構造でクライアントあたりの割引料金を受け取り、企業レベルで請求されます。料金は、クライアントをどれだけ多く連れてくるかに応じてスケールします。クライアントが多いほど、クライアントあたりのコストは低くなります。
実際に行う必要がある決定は、そのコストをどうするかです。それを実行するための正直な方法は2つあります。
- 吸収します。クライアントあたりの料金は、固定月額料金内の売上原価になります。クライアントは1つの数字を見ます。ツールはあなたのインフラストラクチャです。これは、時間ではなく価値に基づいて価格設定する場合の、よりクリーンな適合です。ロジックは、eコマース会計サービスの価格設定方法で説明されています。
- パススルーします。クライアントは、個別の品目として独自のサブスクリプションを支払います。あなたの側での簿記は簡単になりますが、クライアントが毎月、あなたの請求書で、自分で選択しなかったツールを評価することになります。
同期レイヤーをサービスの一部と見なすほとんどの企業は、それを吸収します。間違った答えはありませんが、意図的に選択してください。後で切り替えるということは、クライアント契約を再作成することを意味します。
3. 収益分配対クライアント割引
サインアップ時に、2つのモデルのいずれかを選択します。
- 収益分配：紹介したアクティブなクライアントごとに、月額サブスクリプション料金の20％を獲得します。
- クライアント割引：クライアントは20％オフになり、あなたの会社は卸売請求料金を受け取ります。
これを正直に考えてみましょう。収益分配は、クライアントが独自のサブスクリプションを所有している紹介に対して支払われます。あなたはクライアントにツールを指示して、後退します。月額25ドルから169ドルのリスト価格のサブスクリプションでは、少数のクライアントの20％はコーヒー代です。紹介が本当にあなたの会社の運営方法の一部である場合にのみ、それは複利で増加します。
割引モデルは、LedgerPortを独自のサービス提供に組み込んでいる企業に適しています。もしあなたがオンボーディングコールの前夜にこれを読んでいるなら、おそらくあなたでしょう。パートナープログラムの経済性は、実際には共有に関するものではありませんでした。それらは、標準化された自動化された同期がクライアントあたりの時間に何をもたらすかに関するものです。これが、eコマース会計の利益が実際に出てくる場所です。
4. マスターテンプレート
これは、1年で最も重要になる可能性のあるコンポーネントです。LedgerPortはマスターテンプレートをサポートしています。これは、一度構築してクライアントに適用できる、標準的な勘定科目表の構成（勘定科目マッピング、料金処理、ゲートウェイ処理）です。
それが重要な理由：マッピングの決定は会計上の判断であり、現在その判断はシニア担当者の頭の中にあり、新しい案件ごとに再導出されています。テンプレートはそれを会社の知的財産に変えます。Shopifyの新規クライアントは、ゼロからのセットアップではなく、「テンプレートを適用し、例外を確認する」ようになり、ShopifyクライアントをQuickBooksにオンボーディングするで説明されているのと同じ移行が、再利用可能なアセットに圧縮されます。
正直な注意点：テンプレートは、その中の思考と同じくらい優れています。最初のテンプレートを正しく作成するために、シニア担当者の時間を十分に確保してください。なぜなら、将来のすべてのクライアントがその決定を引き継ぐからです。
5. ホワイトグローブ・オンボーディング
すべてのパートナーファームは、実質的なオンボーディングを受け、それは儀式的なものではなく具体的です。最初のクライアントでは、LedgerPortチームがクライアントのストアとQuickBooks Onlineアカウントを接続し、勘定科目表のマッピングを設定し、クライアントが収益を認識する方法に合わせて同期トリガーを構成し、最初の同期が完全に照合されることを確認してから、エンゲージメントをあなたに引き渡します。
1つの推奨事項：その通話に参加してください。マッピングの決定は会計上の判断です—手数料がどこに計上されるか、ギフトカードの負債がどのように処理されるか、返金がどのように計上されるか—そしてそれらはあなたのマスターテンプレートのデフォルトになります。チームが作業を行いますが、あなたは選択を所有する必要があります。クライアントが乱雑な帳簿で来た場合、自動化をオンにする前に、これをShopify QuickBooksファイルのクリーンアップワークフローと組み合わせてください。
費用
LedgerPortの公開プランは、無料（月額0ドル、月間最大30件の注文、ストア1つ）、Growth（月額25ドルから）、Scale（月額67ドルから）、Enterprise（月額169ドルから）で提供され、年払いでは15％割引になります—最新の詳細は料金ページで確認できます。
パートナーファームは定価を支払いません。卸売価格はクライアントごとに設定され、クライアント数が増えるにつれてスケールダウンし、オンボーディングコールでポートフォリオに基づいて最終決定されます—クライアント数、注文量、プラットフォーム。プログラム自体に参加するための料金はかかりません。最初の90日間で移行するクライアントの現実的な数を持ってコールに参加してください。その数があなたのレートを決定します。
プログラムに含まれないもの
率直に言う価値があるのは、パートナーページがしばしばそうでないことを示唆しているからです：
- まだクライアントリードはありません。認定パートナーディレクトリ—会計士を探しているマーチャントをあなたの方向に送る部分—はまだ公開されていません。あなたの主な目標が紹介チャネルである場合、このプログラムは今日それを提供できず、請求とインフラストラクチャのみに基づいて評価する必要があります。
- Amazonはありません。 LedgerPortはShopify（Shopify Plusを含む）とWooCommerceをQuickBooks Onlineに同期します。クライアントの収益が主にAmazonまたはマルチマーケットプレイスである場合、これらのチャネルには別のツールが必要になります。
- QuickBooks Onlineのみ。 XeroやデスクトップQuickBooksはありません。すべてのクライアントビジネスには独自のQBOファイルが必要です。
向いていない人
- Eコマースクライアントが1つか2つあるファーム。標準のScaleプランで、プログラムのオーバーヘッドなしで対応できる可能性が高いです。Eコマース側のブックが増えたら再検討してください。
- Amazonファーストのプラクティス。 上記参照 — チャネルカバレッジの間違い。
- リードフローを物色する企業。 ディレクトリが出荷されるまで、これはデマンドプログラムではなく、オペレーションプログラムです。
- 標準化しない企業。 卸売りの経済性は、クライアントを共有テンプレートで実行することを前提としています。すべてのエンゲージメントが設計上オーダーメイドの場合、クライアントあたりの節約額は減少します。
参加方法
エントリーポイントはCPAオンボーディングフローです。電話を予約し、クライアントポートフォリオをレビューし、3つのことを決定します — 卸売レート、請求モデル（吸収またはパススルー、収益分配または割引）、および最初にどのクライアントを対象とするか。その後、チームはその最初のクライアントに対してホワイトグローブオンボーディングを実行し、そこからマスターテンプレートの作成を支援します。そこから、クライアントの追加は繰り返しであり、再発明ではありません。
よくある質問
クライアントの請求はどうなりますか？
請求は卸売構造でファームレベルで実行され、レートはクライアント数によってスケールします。サービス料金にコストを吸収するか、各クライアントに個別にパススルーするかを選択します。
すべてのクライアントを1つのログインで管理できますか？
はい。各クライアントはファームアカウントの下で独立したビジネスであり、ダッシュボードから切り替えることができます — 個別のログインは不要です。マルチビジネスドキュメントにフローが表示されています。
ホワイトグローブオンボーディングには何が含まれますか？
LedgerPortチームは、クライアントのストアとQuickBooksアカウントを接続し、勘定科目表のマッピングを作成し、同期設定を構成し、最初の同期が調整されることを確認してから、ファームに引き渡します。
クライアント間で勘定科目表を標準化できますか？
はい — それがマスターテンプレートです。設定を一度作成し、各セットアップを最初からやり直すのではなく、新しいクライアントに適用します。
LedgerPortは新しいクライアントの履歴帳簿を再構築できますか？
タイムマシン機能は、QuickBooksに最大24ヶ月の履歴注文データをインポートします。これは、再構築が必要な帳簿を持つクライアントを引き継ぐ際の実際的な出発点です。
プログラムはホワイトラベルをサポートしていますか？
はい。パートナーファームは、クライアント向けポータルやメールレポートのLedgerPortブランディングを置き換えることができるため、クライアントはあなたのファームのブランドを全体に表示できます。
明日の電話会議の前に
これで、何が現実か（請求構造、テンプレート、実践的な最初のクライアントセットアップ）、何が選択か（吸収対パススルー、共有対割引）、そしてまだ構築されていないもの（ディレクトリ）を知ることができます。クライアント数、請求設定、および最初に考慮するクライアントを念頭に置いて通話に臨むのに十分です — これにより、デモが作業セッションに変わります。
貴社のオンボーディングコールを予約する → 最も厄介なShopifyクライアントをお持ちください。それがホワイトグローブセットアップの対象です。
プログラムの全詳細は、パートナープログラムガイドにも記載されています。
