Категория: Для CPA

Делегируемый чек-лист закрытия месяца для бухгалтерии клиентов электронной коммерции: пятиминутная предварительная сортировка, пять шагов проверки с указанием времени и условий прохождения, а также блокировка после закрытия — около 30 минут на клиента.

Анкета для бухгалтеров, принимающих клиентов электронной коммерции, состоящая из шести разделов, готовая к копированию и вставке: платформы, платежные шлюзы, объемы продаж, состояние файла QuickBooks, налоговая политика и доступ — собирается в письменной форме до первого звонка.

Каждый файл клиента Shopify ломается по одним и тем же пяти причинам — и каждый дефект имеет тест обнаружения за 2–3 минуты, который вы можете запустить с доступом только для чтения, прежде чем выставить счет. Вот полная диагностика.

Пятиэтапный процесс онбординга для бухгалтерских фирм, принимающих клиентов Shopify: что запрашивать до звонка, как подключать и сопоставлять счета, как заполнять историю и чек-лист, который отмечает клиента как активного.