桌面版不会在某个日期停止服务。您门店客户的切换日期才是重要的截止日期。
邮件在一个星期二早上到达。一位客户转发了一个标题：“QuickBooks Desktop 将于 2026 年停用”，并在上面加了一句话：“我们需要做什么吗？”
午餐时，又有两位客户发来了相同问题的不同版本。您的第一反应是最高效的：在圣诞节前将所有人迁移到 QuickBooks Online，然后一劳永逸。
对于在 Shopify 上销售的客户来说，情况是这样的。Intuit 的迁移工具运行顺利。资产负债表匹配，您继续进行。几周后，有人将同步应用程序连接到新的 Online 公司，并从 1 月 1 日开始“为了安全起见”进行回填。自 1 月份以来已在迁移的 Desktop 数据中存在的每笔销售都将重复记账一次。QuickBooks Online 本年度的收入现在显示为 160 万美元，而 Shopify 的销售报告为 80 万美元，客户的贷款人想要年终财务报表。
没有任何东西出现故障。迁移成功了，同步也成功了。问题在于计划背后的信念：桌面版将于 2026 年停用，所以现在就迁移所有客户，一旦文件迁移完成，迁移就结束了。
这两点都是错误的。桌面版不会在某个日期停止服务，所以截止日期由您来设定，按客户逐一设定。对于电子商务客户来说，文件迁移是最简单的部分。风险最大的部分是切换周，届时两个系统可能会重复记账相同的销售。
本指南涵盖了这两方面。它首先介绍 Intuit 实际宣布的内容，然后是如何整理您的客户账簿，最后是门店客户的切换运行手册。
QuickBooks Desktop 将停用？Intuit 实际宣布了什么
截至 2026 年 11 月，Intuit 尚未宣布 QuickBooks Desktop 停止工作的日期。它所做的是更有限的动作，并已在其帮助页面上发布了每一步。
更新于 2026 年 11 月。每一行都来自 Intuit 页面，链接在“来源”列中。
| 日期 | 发生了什么 | 来源 |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 30 日 | Intuit 停止销售 QuickBooks Desktop Pro Plus、Premier Plus、Mac Plus 和 Enhanced Payroll 的新美国订阅。截止日期已从 2024 年 7 月 31 日延长。现有的 Desktop Plus 和 Desktop Payroll 订阅者可以继续续订。 | Intuit 停止销售帮助文章 |
| 2024 年 9 月 30 日 | QuickBooks Desktop Enterprise 未受影响。新客户仍可购买 Enterprise 订阅。 | 相同文章 |
| 2026 年 5 月 31 日 | QuickBooks Desktop 2023 已停产。这包括 Pro Plus、Premier Plus、Mac Plus 和 Enterprise Solutions 23.0。 | Intuit 停产政策 |
| 现在 | 现有 Desktop Plus 和 Enterprise 订阅者将获得 2024 版本作为其计划的一部分。 | 相同政策页面 |
| Desktop 2024 结束日期 | 在我们于 2026 年 11 月 3 日查看时，在 Intuit 的政策页面上未列出。 | — |
Intuit 自己对停止销售的描述值得引用给任何担心的客户。根据Intuit 的公告，它“仅适用于新购买，而不是产品线的（停产）”。此更改也仅在美国有效。
已停产版本实际会失去什么
当桌面版本退役时，软件并不会消失。它会失去与之相关的连接服务。Intuit 的 Desktop 2023 政策页面列出了实时技术支持、桌面版工资服务、支付处理、在线银行（包括下载交易）以及其他一系列连接功能，如电子邮件和 Shipping Manager。
对于大多数客户而言，银行数据连接和工资服务的丢失是迫使他们做出决定的原因。一个仍然可以打开但无法下载交易或运行工资的文件并不是一个有效的会计系统。
Intuit 未发布的日期
第三方页面和社区帖子重复了几个特定日期：“Desktop 2024 于 2027 年 5 月 31 日结束”、“于 2027 年 9 月 30 日结束”和“Desktop 于 2026 年停用”。在我们于 2026 年 11 月 3 日查看时，Intuit 的停产政策页面并未列出其中任何一个。在向客户提供日期之前，请查看Intuit 的停产页面以了解该客户的版本。
因此，准确的答案是 Desktop 正在通过自然淘汰的方式逐步淘汰。没有新的 Plus 买家，每个版本都会按自己的时间表退役。没有东西会在某一天被关闭。
电子商务客户的压力来自其他地方。几乎所有当前的商店同步工具，包括 LedgerPort，都只支持 QuickBooks Online。商店客户在 Desktop 上停留的时间越长，他们将销售数据录入账簿的选项就越少。
整理您的客户账簿：立即迁移、一月迁移或继续使用
没有理由以同样的方式对待每个 Desktop 客户。将他们分为三类。
优先迁移。这些是使用已停产或即将停产的版本，并且现在正在失去银行数据连接和支持的客户。如果订单量已经超出常规处理能力，请添加那些通过 CSV 导入或手动输入的日记账分录将商店数据导入 Desktop 的电子商务客户。对他们来说，继续使用旧系统每月会花费数小时的时间。
在年度边界迁移（大多数商店客户）。在 11 月和 12 月进行计划，并在 1 月 1 日切换。您可以为纳税年度获得一个清晰的“之前”和“之后”：迁移的 Desktop 数据中包含完整的上一年，而新的一年完全由新的同步构建。这对客户和审核员来说也是最容易解释的切换。
暂时保留。 企业客户依赖于特定于企业的业务流程，例如高级库存或组件，以及那些桌面设置对其业务运营至关重要的客户。企业版仍可购买和获得支持，因此没有紧迫的制造需求。如果此组中的商店所有者在此期间需要一种方法将销售额导入桌面版，请引导他们使用Shopify 和 QuickBooks 桌面版选项。
要定位每个客户，请提出五个问题：
- 您使用的是哪个桌面版和版本？ 这将告诉您支持是否已结束。
- 今天销售额如何进入桌面版？ 是通过连接器、CSV 导入，还是手动输入的汇总条目。
- 您在桌面版中运行工资单吗？ 工资单有自己的时间表（详见下文）。
- 您在桌面版中跟踪库存吗？ 库存量大的文件最难迁移。
- 您是否有未结应收款或批发发票？ 这些在切换时需要清理干净。
如果您已经进行了结构化的入职流程，这些内容将纳入电子商务客户入职问卷。
为什么电子商务客户的迁移有所不同
服务型企业需要迁移一件事：分类账。商店客户则需要迁移分类账加上一个数据流。销售额通常通过某种方式（通常是支持桌面的连接器，如Webgility、导入例程或汇总日记账分录）进入桌面版。
迁移后，新的在线版同步将开始过账。这个交接过程会导致收入重复。已迁移的桌面版历史记录已包含切换前的所有销售额。如果新的同步也过账了相同月份的订单，那么商店的销售额将被计入 QuickBooks 两次。迁移工具无法捕获此问题，因为从其角度来看一切正常。
另外两件事也很难处理。
未结清和未存入的余额。 桌面版中任何未对账的支付混乱都会原封不动地转移到在线版。迁移会忠实地复制它。在转移之前清理干净，而不是之后。由CPA 指南：清理 QuickBooks 中的 Shopify 账簿介绍了常见的缺陷，这些缺陷与桌面版文件中的缺陷相同。
商品列表。 多年的 SKU 将作为在线版商品导入，新的同步将尝试将商店商品与它们匹配。在第一次同步之前，决定匹配方式（按 SKU 或按名称）。否则，您可能会得到第二套近乎重复的商品。
大小也很重要。Intuit 的迁移要求文件的“总目标数”低于 4,000,000，其批量工具指出，目标数超过 750,000 的文件可能会出现数据差异，尤其是在库存方面。大型库存文件需要额外的验证时间。Intuit 还维护着哪些内容会转移到在线版以及哪些不会转移的列表，并且该列表会发生变化，因此请为每个客户在Intuit 的迁移文章上进行检查，而不是依赖他人的摘要。
将门店客户从 QuickBooks Desktop 迁移到 Online：切换运行手册
这是确保销售一次性过账的顺序。无论您选择哪个同步工具，它都适用。核心规则是我们用于在 QuickBooks Online 中切换同步工具的规则：一个切换日期，并且没有任何内容会在此日期之后重复过账。
1. 选择切换日期。 选择一个月份边界，最好是财年开始。避开黑色星期五到网络星期一以及客户自己的高峰期。在订单量最高时更改分类账是小错误变成大错误的原因。
2. 清理桌面文件。 结清截至切换日期前一天的银行和清算账户。清除过期的未存款项和旧的未结项目，并修剪您不需要的列表。迁移将携带那里的一切。
3. 停止旧的馈送。 确认桌面端连接器或导入例程已过账截至切换日期前最后一天的所有内容，然后将其关闭。从此刻起，不应再向桌面端过账任何内容。
4. 迁移。 使用 Intuit 的工具。对于 Desktop Pro 或 Premier，Intuit 的说明是转到公司，然后选择将此公司文件迁移到 QuickBooks Online。Enterprise 使用不同的路径，因此请遵循Intuit 的分步文章，而不是摘要。Intuit 还指出，“您的会计师或簿记员可以帮助您进行迁移”，这是您聘用合同的开端。
工资单单独移动。 工资单不是公司文件移动的一部分。Intuit 的书面步骤说明，确保迁移至少在客户下一次计划发薪日之前的七个工作日完成。根据客户的工资日历安排工资单的移动，而不是根据您的切换日期，并且切勿在发薪周进行。有关工资单历史记录和税务表格，请遵循 Intuit 的工资单指南，而不是假设所有内容都会一并迁移。
5. 在任何内容过账之前进行验证。 运行切换日期在两个系统中的资产负债表和损益表，并逐行进行比较。检查应收账款、应付账款和库存总额。在 Online 公司仅包含迁移数据时执行此操作，因为那时差异最容易追踪。
6. 注意替换窗口。 Intuit 为您提供了将桌面数据导入 Online 公司的时间：如果客户自行注册，则为 90 个日历日；如果由其会计师注册，则为 180 天。如果您将数据再次导入已包含数据的公司，则表示您选择替换它。Intuit 表示，迁移的桌面文件“将替换所有数据”，并且“无法撤销该操作”。新商店同步已过账的任何内容都将被一并清除。因此，请先完成迁移和验证，然后连接商店同步。如果您以后需要重新导入，请计划在之后从切换日期重新同步。
7. 在 Online 中设置关账日期。将其设置为切换前的最后一天，即 12 月 31 日（如果切换日期是 1 月 1 日），这样就不会将延迟的编辑内容同步到已迁移的月份。一个坦诚的提醒：同步无法过账到已关闭的期间，而已关闭的会计期间是我们文档中列出的常见同步失败原因之一。如果预切换订单确实需要过账，请暂时取消关账日期，过账后，再恢复关账日期。
8. 连接商店同步，确保没有任何内容在切换日期之前过账。在所有工具和所有计划中，规则都是相同的：切勿同步到已迁移的月份。以 LedgerPort 为例：
- 通过登录 QuickBooks 来连接新的 Online 公司。LedgerPort 仅支持 QuickBooks Online；我们的设置文档明确指出不支持 QuickBooks Desktop。完整的操作指南请参阅如何将 Shopify 连接到 QuickBooks Online。
- 将账户映射到您在 Online 中重建的清算、费用和收入账户。电子商务图表账户模板是一个很好的起点。
- 在免费计划中，没有自动同步。您手动推送订单，因此您可以精确选择要跨越的订单：仅选择日期在切换日期或之后的订单。
- 在付费计划中，“具有自定义开始日期的历史同步”（请参阅定价）允许您将开始日期设置为切换日期，然后自动同步将从那里继续进行。
- 对于 WooCommerce 客户，请在切换日期进行连接，然后让新订单从那时开始同步。由于 1 月 1 日切换，没有历史记录需要回填。 WooCommerce 同步指南涵盖了设置。
如果您稍后再次推送，已同步的记录将被跳过，而不是被过账两次。这很有用，但不能替代正确设置开始日期。对于其他设置，如映射、触发器和首次审核，请像对待任何新客户一样，使用Shopify 客户入职指南。
销售税：在首次同步之前，在新创建的 Online 公司中设置销售税，并查阅 Intuit 的迁移指南，了解 Desktop 的销售税项目如何迁移。在 LedgerPort 端，已收取的税款将过账到您映射的销售税负债账户。
9. 运行第一个月的检查。比较切换后的第一个完整月份的 Shopify 销售报告与 Online 收入。将第一个付款从存款核对到订单、费用和退款；付款对账指南显示了如何操作。然后使用电子商务客户的月末结账清单运行第一次结账。如果第一个月核对无误，则表示切换成功。
迁移后保留的桌面文件。 在其迁移文章的演练视频中，Intuit 表示，客户在取消桌面订阅后的 12 个月内可以继续只读访问其桌面数据。在访问到期之前，导出您在纳税年度所需的报表（上一年度损益表、资产负债表、总分类账和销售税负债）。
会计师事务所未来 60 天的计划
如果您有多个商店客户在使用桌面版，请在 1 月 1 日批量处理。
十一月。 平静地将准确的消息发送给客户，不要倒计时。运行五个入职问题，为商店客户选择 1 月 1 日的切换日期，并在平静的几周内进行文件清理。在黑色星期五和网络星期一期间不要触碰商店的账簿。
十二月。 完成清理，核对截至 12 月 31 日的所有账目，并根据客户的工资日安排他们的工资迁移。
一月第一周。 对于每个客户：冻结、迁移、验证、设置结束日期，然后从 1 月 1 日开始连接商店同步。
为了使工作量保持可管理，将相似的客户批量处理。Intuit 的 Accountant Batch Migration Tool 可以将 QuickBooks Desktop Accountant 的多达 50 个客户文件迁移。该页面列出了 Pro、Premier 和 Mac 公司文件，其自身限制包括每个文件 5 GB 和创建在线账户后的 60 天窗口。在制定计划之前请阅读它。
如果您在迁移后要为多个客户运行商店同步，以下是 LedgerPort 如何为会计师事务所服务。
常见问题解答
QuickBooks Desktop 会在 2026 年停止工作吗？
Intuit 尚未宣布关闭日期。版本将在 Intuit 的计划安排下失去支持：Desktop 2023 于 2026 年 5 月 31 日之后停用。停用的版本将失去实时支持、工资和在线银行等服务。请查看您客户版本的 Intuit 停用政策。
我还能购买 QuickBooks Desktop 吗？
在美国，Pro Plus、Premier Plus 和 Mac Plus 的新订阅已于 2024 年 9 月 30 日停止。现有订阅者可以继续续订，QuickBooks Desktop Enterprise 仍在销售。
在过渡期间，LedgerPort 可以同步门店到 QuickBooks Desktop 吗？
否。LedgerPort 仅同步到 QuickBooks Online。在验证迁移后，将其连接到新的在线公司，并将开始日期设置为切换日期。
重要的日期是您选择的日期
回到那个转发的新闻标题。对客户诚实的回复不是来自新闻标题的日期。而是您的公司选择的日期：他们的切换日期，根据他们的纳税年度和销售日历选择，并有计划支持。
Intuit 决定每个桌面版本何时停止更新。您决定每个客户何时迁移，对于商店客户来说，这个决定比迁移工具更有价值。
将商店客户迁移到 QuickBooks Online？ 在 LedgerPort 的免费计划上将商店连接到新公司，推送切换日期之后几天的实际订单，并在您让客户订阅付费计划之前在 QuickBooks 中进行检查。免费计划每月涵盖多达 30 个订单，您可以选择要推送的订单。
为多个客户运行此操作？请参阅 LedgerPort for accounting firms 和 CPA Partner Program。
