LedgerPort te permite invitar a otras personas a acceder a la cuenta de tu empresa. Esto es útil para dar a tu contable, asesor fiscal o miembros del equipo el acceso que necesitan sin compartir tus credenciales de inicio de sesión.
El número de puestos disponibles depende de tu plan.
| Plan | Puestos de equipo |
|---|---|
| Gratis | 1 (solo propietario) |
| Crecimiento | 2 |
| Escalar | 5 |
| Empresarial | 10 |
| Agencia | Ilimitado |
Invitar a un miembro del equipo
- En la barra lateral izquierda, haz clic en Configuración.
- Haz clic en la pestaña Equipo.
- Haz clic en Invitar miembro.
- Introduce la dirección de correo electrónico de la persona y selecciona su rol.
- Haz clic en Enviar invitación.
LedgerPort enviará una invitación por correo electrónico a esa dirección. El invitado hará clic en el enlace del correo electrónico, creará una cuenta de LedgerPort (o iniciará sesión en la suya existente) y tendrá acceso inmediato a tu empresa.
Roles de los miembros del equipo
LedgerPort tiene dos roles: Administrador y Miembro.
Administrador Acceso completo a la empresa. Los administradores pueden gestionar conexiones, configuración de sincronización, mapeos, facturación y configuración del equipo. Pueden invitar y eliminar a otros miembros del equipo. Utiliza este rol para un asesor fiscal de confianza o un socio comercial.
Miembro Acceso de lectura y operación. Los miembros pueden ver registros de sincronización, ejecutar sincronizaciones manuales y revisar mapeos, pero no pueden cambiar la configuración de sincronización, tocar la facturación ni gestionar la configuración del equipo. Utiliza este rol para un contable o personal de soporte que necesite visibilidad sin acceso de edición.
El propietario de la cuenta tiene el mismo acceso que el administrador y es la única persona que puede eliminar la empresa o transferir la propiedad.
Reenviar una invitación
Si alguien no recibió su invitación o el enlace caducó:
- Ve a Gestionar usuarios.
- Busca la invitación pendiente en la lista del equipo.
- Haz clic en Reenviar invitación junto a su nombre.
Se enviará un nuevo correo electrónico de invitación a la misma dirección.
Cambiar el rol de un miembro del equipo
- Ve a Gestionar usuarios.
- Busca al miembro del equipo en la lista.
- Haz clic en la etiqueta del rol junto a su nombre y selecciona un rol diferente en el menú desplegable.
- El cambio surte efecto inmediatamente.
Eliminar a un miembro del equipo
- Ve a Gestionar usuarios.
- Busca al miembro del equipo que deseas eliminar.
- Haz clic en Eliminar junto a su nombre.
- Confirma cuando se te solicite.
Eliminar a un miembro del equipo revoca su acceso inmediatamente. Ya no podrán iniciar sesión en tu empresa. Su cuenta de LedgerPort no se elimina: solo se elimina su acceso a tu empresa.
Si tienes algún problema, contáctanos y nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.
