LedgerPort låter dig bjuda in andra personer att komma åt ditt företagskonto. Detta är användbart för att ge din bokförare, revisor eller teammedlemmar den åtkomst de behöver utan att dela dina inloggningsuppgifter.
Antalet tillgängliga platser beror på din plan.
| Plan | Teamplatser |
|---|---|
| Gratis | 1 (endast ägare) |
| Tillväxt | 2 |
| Skala | 5 |
| Företag | 10 |
| Byrå | Obegränsad |
Bjuda in en teammedlem
- Från sidomenyn till vänster, klicka på Inställningar.
- Klicka på fliken Team.
- Klicka på Bjud in medlem.
- Ange personens e-postadress och välj deras roll.
- Klicka på Skicka inbjudan.
LedgerPort skickar en e-postinbjudan till den adressen. Den inbjudna klickar på länken i e-postmeddelandet, skapar ett LedgerPort-konto (eller loggar in på sitt befintliga) och får omedelbart åtkomst till ditt företag.
Teammedlemsroller
LedgerPort har två roller: Admin och Medlem.
Admin Fullständig åtkomst till företaget. Administratörer kan hantera anslutningar, synkroniseringskonfiguration, mappningar, fakturering och teaminställningar. De kan bjuda in och ta bort andra teammedlemmar. Använd den här rollen för en betrodd revisor eller affärspartner.
Medlem Läs- och åtkomsträttigheter. Medlemmar kan se synkroniseringsloggar, köra manuella synkroniseringar och granska mappningar, men kan inte ändra synkroniseringskonfiguration, hantera fakturering eller teaminställningar. Använd den här rollen för en bokförare eller supportpersonal som behöver insyn utan redigeringsåtkomst.
Kontots ägare har samma åtkomst som Admin och är den enda personen som kan ta bort företaget eller överföra äganderätten.
Skicka om en inbjudan
Om någon inte fick sin inbjudan eller om länken gick ut:
- Gå till Hantera användare.
- Hitta den väntande inbjudan i teamlistan.
- Klicka på Skicka om inbjudan bredvid deras namn.
Ett nytt inbjudningsmeddelande skickas till samma adress.
Ändra en teammedlems roll
- Gå till Hantera användare.
- Hitta teammedlemmen i listan.
- Klicka på rolletiketten bredvid deras namn och välj en annan roll från rullgardinsmenyn.
- Ändringen träder i kraft omedelbart.
Ta bort en teammedlem
- Gå till Hantera användare.
- Hitta teammedlemmen du vill ta bort.
- Klicka på Ta bort bredvid deras namn.
- Bekräfta när du uppmanas.
Att ta bort en teammedlem återkallar omedelbart deras åtkomst. De kommer inte längre att kunna logga in på ditt företag. Deras LedgerPort-konto raderas inte: endast deras åtkomst till ditt företag tas bort.
Om du stöter på några problem, kontakta oss så hjälper vårt supportteam dig gärna.
