创建 LedgerPort 账户并连接 Shopify 商店

LedgerPort 将您的 Shopify 商店连接到 QuickBooks Online 并保持同步。订单、产品、客户、库存和付款全部自动流转,因此您的账簿可以保持最新,无需您手动操作。

以下是入门方法:

  1. 前往 LedgerPort 仪表板
  2. 点击 开始设置 并选择 注册
  3. 输入您的姓名、电子邮件地址、密码和公司名称。或者,如果您希望使用 Google 账户登录,请点击 使用 Google 账户继续

如果您使用电子邮件注册,请检查您的收件箱以获取验证码。在下一个屏幕上输入验证码以确认您的电子邮件地址。

    2. 设置您的第一个业务

    在 LedgerPort 中,一个业务代表一个与一个 QuickBooks 公司配对的 Shopify 商店。注册后,系统会要求您输入您的业务信息。除非您通过 Shopify 注册,在这种情况下,您的业务将自动创建。

    1. 登录后,您可以前往管理业务
    2. 更新公司名称,选择您的货币,并选择您的时区
    3. 点击保存更改

    注意:您之后可以从账户菜单添加更多业务。您一次可以管理的业务数量取决于您的套餐。

    3. 连接 QuickBooks Online

    LedgerPort 使用 OAuth 连接到 QuickBooks,这意味着您直接在 QuickBooks 中授权它。您的密码永远不会与 LedgerPort 共享。

    1. 在左侧边栏中,点击连接
    2. QuickBooks Online 下,点击 Connect QuickBooks
    3. 您将被重定向到 QuickBooks。登录并点击 Authorize 以授予 LedgerPort 访问权限。
    4. 授权后,您将返回 LedgerPort,您的连接状态将显示为 Connected

    重要提示: 连接会计平台后,以后无法更改。在继续之前,请确保您连接的是正确的 QuickBooks 公司。


    4. 连接您的 Shopify 商店

    如果您从 Shopify App Store 安装了 LedgerPort,您的商店已连接。请跳至第 5 步。如果您从 LedgerPort 仪表板注册,请按照以下步骤操作。

    1. 在左侧边栏中,点击连接
    2. Shopify 下,点击 Connect Shopify Store
    3. 输入您的 Shopify 商店网址(例如,your-store.myshopify.com)并点击 Connect
    4. 您将被重定向到 Shopify 以授权连接。点击 Install app 进行确认。
    5. 授权后,您将返回 LedgerPort,您的商店状态将显示为 Connected

    5. 完成设置清单

    连接好两个平台后,LedgerPort 仪表板将显示一个简短的设置清单。

    1. 点击左侧边栏中的 Dashboard
    2. 您将看到三个清单项目:Connect your storeConnect QuickBooksEnable auto-sync
    3. 要启用自动同步,请点击清单中的 Enable Auto-Sync,或转到 Sync Config » General 并将 Auto-Sync 切换为开启。
    4. 一旦所有三个项目都已勾选,您就可以从 Shopify Dashboard 运行第一次同步了。

    如果您遇到任何问题,请联系我们,我们的支持团队将竭诚为您服务。