LedgerPort může synchronizovat vaše prodejní data ze Shopify do QuickBooks buď objednávku po objednávce, nebo jako jeden agregovaný záznam za den. Přístup denního souhrnu zaznamenává všechny objednávky pro dané datum jako jednu transakci v QuickBooks namísto vytváření samostatného záznamu pro každý prodej. Tímto způsobem zůstává váš účet QuickBooks spravovatelný, pokud váš obchod zpracovává velké množství objednávek a nepotřebujete, aby byla každá transakce reprezentována jednotlivě.
Karta Denní souhrn na stránce Ruční synchronizace zobrazuje každý denní souhrn, který LedgerPort sestavil z vašeho obchodu Shopify, a umožňuje vám je na vyžádání odeslat do QuickBooks. Tato karta je k dispozici pouze pro připojení Shopify.
Přejděte na LedgerPort » Ruční synchronizace a klikněte na kartu Denní souhrn.
Denní souhrn
Každý řádek v tabulce představuje všechny objednávky z jednoho kalendářního dne. Sloupce jsou:
- Datum : kalendářní datum, které souhrn pokrývá
- Celkem objednávek : počet objednávek Shopify zadaných v daném datu
- Celkové tržby : kombinovaná částka tržeb za den, formátovaná ve vaší obchodní měně
- Stav synchronizace : zda byl tento souhrn odeslán do QuickBooks
Hodnoty stavu synchronizace jsou stejné napříč všemi kartami Ruční synchronizace:
| Ikona | Stav | Co to znamená |
|---|---|---|
| Zelená fajfka | Synchronizováno | Úspěšně odesláno do QuickBooks |
| Jantarové hodiny | Čeká se | Ve frontě nebo probíhá |
| Červené X | Chyba | Poslední pokus o odeslání narazil na chybu |
| Šedá šipka | Přeskočeno | Vyloučeno nastavením konfigurace synchronizace |
| Jantarová pauza | Pozastaveno | Nebude synchronizováno, dokud nebude pozastavení zrušeno |
Pokud je tabulka prázdná, klikněte na Obnovit a načtěte nejnovější souhrny z vašeho obchodu Shopify.
Filtrování a vyhledávání
Pomocí panelu nástrojů nad tabulkou zúžíte seznam:
- Vyhledávání : zadejte datum pro nalezení souhrnu konkrétního dne
- Filtr stavu : zobrazit pouze souhrny odpovídající stavu synchronizace (Vše, Synchronizováno, Čeká se, Chyba, Přeskočeno, Pozastaveno)
- Filtr data : omezit výsledky na přednastavený rozsah, jako je Dnes, Posledních 7 dní, Tento měsíc, nebo vlastní rozsah dat
Odesílání denních souhrnů do QuickBooks
- Zaškrtněte políčko vedle každého souhrnu, který chcete odeslat. Chcete-li vybrat všechny řádky na aktuální stránce, zaškrtněte políčko v záhlaví sloupce.
- Klikněte na Odeslat na panelu nástrojů. Tlačítko zobrazuje počet vybraných souhrnů.
- Otevře se dialogové okno s potvrzením. Zkontrolujte počet a potvrďte. Jakmile se odeslání dokončí, klikněte na Zavřít. Tabulka se obnoví s aktualizovanými stavy synchronizace. Souhrny, které již mají stav Synchronizováno, jsou automaticky přeskočeny, pokud jsou zahrnuty do odeslání.
Kdy použít synchronizaci denních souhrnů?
Obchody s vysokým objemem : pokud váš obchod Shopify zpracovává mnoho objednávek denně, denní souhrny udržují QuickBooks čistý tím, že zaznamenávají jeden agregovaný záznam denně namísto jednoho na objednávku.
Počáteční historický import : po prvním připojení LedgerPort odešlete všechny historické denní souhrny, abyste aktualizovali QuickBooks z období před připojením.
Po neúspěšné synchronizaci: filtrujte podle stavu Selhalo, abyste našli postižené datumy, a poté je po vyřešení chyby znovu odešlete. Zkontrolujte LedgerPort » Audit Logs, abyste si přečetli podrobnosti o chybě pro každý neúspěšný záznam.
Často kladené dotazy
Znamená použití Denního souhrnu, že mé jednotlivé objednávky nejsou zaznamenány v QuickBooks? Správně. Když odešlete denní souhrn, LedgerPort odešle jeden agregovaný záznam pro daný den namísto jednotlivých záznamů objednávek. Pokud potřebujete, aby byla každá objednávka v QuickBooks reprezentována samostatně, použijte místo toho kartu Objednávky na stránce Manuální synchronizace.
Mohu pro stejná data použít kartu Objednávky i kartu Denní souhrn? Pro jakékoli dané časové období je nejlepší použít jeden nebo druhý přístup. Odeslání jednotlivých objednávek a denního souhrnu pro stejné období může vést k duplicitním záznamům v QuickBooks. Rozhodněte se pro metodu synchronizace před odesláním historických dat a důsledně se jí držte.
Proč je karta Denní souhrn po kliknutí na Obnovit prázdná? Potvrďte, že je vaše připojení Shopify aktivní v LedgerPort » Connections. Denní souhrny se generují pouze pro data, která měla alespoň jednu objednávku. Pokud vaše úložiště nemělo během viditelného časového období žádné objednávky, tabulka bude prázdná.
Karta Denní souhrn není viditelná. Proč? Karta Denní souhrn se zobrazuje pouze pro připojení Shopify. Připojení WooCommerce tuto kartu nemají.
Mohu odesílat denní souhrny, pokud je automatická synchronizace vypnutá? Ano. Stránka Manuální synchronizace funguje nezávisle na nastavení automatické synchronizace v Konfiguraci synchronizace. Záznamy zde můžete odesílat bez ohledu na to, zda je automatické synchronizování povoleno.
Pokud narazíte na jakékoli problémy, neváhejte nás kontaktovat kliknutím sem. Náš tým podpory vám bude schopen pomoci.
