LedgerPort ti consente di invitare altre persone ad accedere al tuo account aziendale. Questo è utile per fornire al tuo contabile, commercialista o ai membri del tuo team l'accesso di cui hanno bisogno senza condividere le tue credenziali di accesso.
Il numero di posti disponibili dipende dal tuo piano.
| Piano | Posti del Team |
|---|---|
| Gratuito | 1 (solo proprietario) |
| Crescita | 2 |
| Scala | 5 |
| Enterprise | 10 |
| Agenzia | Illimitato |
Invitare un membro del team
- Dalla barra laterale sinistra, fai clic su Impostazioni.
- Fai clic sulla scheda Team.
- Fai clic su Invita membro.
- Inserisci l'indirizzo email della persona e seleziona il suo ruolo.
- Fai clic su Invia invito.
LedgerPort invierà un invito via email a quell'indirizzo. Il destinatario fa clic sul link nell'email, crea un account LedgerPort (o accede a quello esistente) e avrà immediatamente accesso alla tua attività.
Ruoli dei membri del team
LedgerPort ha due ruoli: Amministratore e Membro.
Amministratore Accesso completo all'attività. Gli amministratori possono gestire connessioni, configurazione di sincronizzazione, mappature, fatturazione e impostazioni del team. Possono invitare e rimuovere altri membri del team. Utilizza questo ruolo per un commercialista fidato o un partner commerciale.
Membro Accesso in lettura e operativo. I membri possono visualizzare i log di sincronizzazione, eseguire sincronizzazioni manuali e rivedere le mappature, ma non possono modificare la configurazione di sincronizzazione, toccare la fatturazione o gestire le impostazioni del team. Utilizza questo ruolo per un contabile o personale di supporto che necessita di visibilità senza accesso in modifica.
Il Proprietario dell'account ha lo stesso accesso di un Amministratore ed è l'unica persona che può eliminare l'attività o trasferire la proprietà.
Reinviare un invito
Se qualcuno non ha ricevuto il proprio invito o il link è scaduto:
- Vai su Gestisci utenti.
- Trova l'invito in sospeso nell'elenco del team.
- Fai clic su Reinvia invito accanto al loro nome.
Verrà inviata una nuova email di invito allo stesso indirizzo.
Modificare il ruolo di un membro del team
- Vai su Gestisci utenti.
- Trova il membro del team nell'elenco.
- Fai clic sull'etichetta del ruolo accanto al loro nome e seleziona un ruolo diverso dal menu a discesa.
- La modifica ha effetto immediato.
Rimozione di un membro del team
- Vai su Gestisci utenti.
- Trova il membro del team che desideri rimuovere.
- Fai clic su Rimuovi accanto al loro nome.
- Conferma quando richiesto.
La rimozione di un membro del team revoca immediatamente il suo accesso. Non sarà più in grado di accedere alla tua attività. Il suo account LedgerPort non viene eliminato: viene rimosso solo il suo accesso alla tua attività.
Se riscontri problemi, contattaci e il nostro team di supporto sarà lieto di aiutarti.
