当 LedgerPort 将订单从 Shopify 同步到 QuickBooks 时，它需要知道在 QuickBooks 端创建哪种类型的交易。订单同步方法控制着这一点。
LedgerPort 支持五种方法：销售收据、发票、估价单、每日汇总和基于标签。每种方法都适用于不同类型的商店或工作流程。一开始选择正确的方法可以节省以后大量的清理工作。
了解五种同步方法
销售收据
QuickBooks 中的销售收据记录了在购买时收款的销售。对于标准 Shopify 商店，这是最常用的方法，因为客户在结账时付款。
如果满足以下条件，请使用此方法：
- 您的绝大多数订单都通过 Shopify Payments、PayPal 或其他支付网关立即付款。
- 您经营一家直接面向消费者的商店，并且不向客户提供信贷或付款条款。
- 您希望在 QuickBooks 中为每个订单创建一个直接的一对一记录。
每个 Shopify 订单会在 QuickBooks 中创建一个销售收据，包括明细项目、税费、运费和折扣。
发票
QuickBooks 中的发票记录了预期稍后付款的销售。当 LedgerPort 将订单同步为发票时，它会先创建发票，然后在 Shopify 中付款后创建付款记录。
如果满足以下条件，请使用此方法：
- 您进行批发或 B2B 销售，并提供付款条款（例如，净 30 天或净 60 天）。
- 您需要跟踪向在发货后付款的客户收取的未结余额。
- 您的会计师希望在 QuickBooks 中看到未结应收账款。
注意：如果您使用发票，LedgerPort 将为每个订单创建两条记录：订单下达时创建发票，在 Shopify 中标记为已付款时创建付款记录。
估价单
QuickBooks 中的估价单是一个未过账的记录，用于表示潜在或待定的销售。在将其转换为发票或销售收据之前，它不会影响您的账簿。
如果满足以下条件，请使用此方法：
- 您接受尚未确认或付款的订单。
- 您的工作流程涉及在最终确定销售之前向客户报价。
- 您希望订单在 QuickBooks 中显示以供审核，然后再将其记录为实际收入。
这是 Shopify 商店最不常用的方法。如果您不确定是否需要它，那么您很可能不需要。
每日汇总
每日汇总模式不为每个订单创建一条记录，而是在每天结束时创建一个总账分录，汇总当天的所有订单。即使在繁忙时期，您的 QuickBooks 也能保持干净和易于管理。
如果满足以下条件，请使用此方法：
- 您的订单量很大（每天约 100 个或更多），并且不需要 QuickBooks 中的每笔订单明细。
- 您的会计师或簿记员根据总额而不是单个交易进行工作。
- 您希望减少 QuickBooks 中的混乱，同时保持准确性。
注意：每日汇总过账在“增长”和“规模”套餐中提供。不包含在“入门”套餐中。
基于标签
基于标签模式允许您使用 Shopify 订单标签来控制每个订单在 QuickBooks 中的记录方式。您可以创建规则，将特定标签映射到特定交易类型，从而无需手动操作即可处理不同类型的订单。
例如：
- 标记为 wholesale 的订单将同步为发票。
- 标记为 retail 的订单将同步为销售收据。
- 标记为 do-not-sync 的订单将被完全跳过。
如果满足以下条件，请使用此方法：
- 您的商店既服务零售客户，也服务批发客户。
- 您想排除某些订单不同步（退货、内部订单、测试订单）。
- 您需要为不同的销售渠道或订单类型设置不同的 QuickBooks 工作流程。
注意：基于标签的路由仅在 Scale 套餐中可用。
选择正确的方法
不确定哪种最适合您的商店？这里有一个快速思考的方法。
| 如果您… | 使用此方法 |
|---|---|
| 经营标准的 DTC 商店，客户在结账时付款 | 销售收据 |
| 向客户销售 B2B 或提供付款条款 | 发票 |
| 在确认付款前处理定制订单或待定订单 | 估价单 |
| 处理大量订单并偏好汇总账簿 | 每日汇总 |
| 混合零售、批发或应排除的订单 | 基于标签 |
如果您仍不确定，销售收据是大多数商店的正确起点。
您随时可以从同步配置 » 订单更改同步方法。
如何配置您的同步方法
- 在左侧边栏中，点击 同步配置。
- 点击 订单 选项卡。
- 在同步方法下，选择适合您商店的选项。
- 如果您选择了基于标签，请在下拉菜单下方的表格中添加您的标签规则。输入每个 Shopify 标签及其应映射到的 QuickBooks 交易类型。
- 如果您选择了每日汇总，请配置下拉菜单下方出现的账户映射字段。
- 点击保存以应用您的更改。
注意：更改同步方法不会影响已同步的订单。它仅适用于未来的订单。
如果您遇到任何问题，请联系我们，我们的支持团队将竭诚为您服务。
