LedgerPortは、Shopifyの売上データを、注文ごと、または1日あたりの単一の集計エントリとしてQuickBooksに同期できます。毎日の概要アプローチでは、各販売ごとに個別のエントリを作成するのではなく、指定された日付のすべての注文をQuickBooksの1つのトランザクションとして記録します。これにより、ストアで大量の注文を処理し、各トランザクションを個別に表示する必要がない場合、QuickBooks台帳を管理しやすくなります。
手動同期ページの「毎日の概要」タブには、LedgerPortがShopifyストアからコンパイルしたすべての毎日の概要が表示され、オンデマンドでQuickBooksにプッシュできます。このタブはShopify接続でのみ利用可能です。
LedgerPort » 手動同期に移動し、「毎日の概要」タブをクリックします。
日次サマリー
テーブルの各行は、単一の暦日のすべての注文を表します。列は次のとおりです。
- 日付：概要が対象とする暦日
- 注文数：その日に発生したShopify注文の数
- 売上合計：その日の合計売上金額（ビジネス通貨でフォーマットされています）
- 同期ステータス：この概要がQuickBooksにプッシュされたかどうか
同期ステータスの値は、すべて手動同期タブで同じです。
| アイコン | ステータス | 意味 |
|---|---|---|
| 緑色のチェックマーク | 同期済み | QuickBooks に正常にプッシュされました |
| アンバー色の時計 | 保留中 | キューに入っているか、処理中です |
| 赤いX | 失敗 | 最後のプッシュ試行でエラーが発生しました |
| 灰色の矢印 | スキップ済み | 同期設定によって除外されました |
| アンバー色のポーズ | 一時停止中 | 保留が解除されるまで同期されません |
テーブルが空の場合は、「更新」をクリックしてShopifyストアから最新の概要を取得します。
フィルタリングと検索
テーブルの上部にあるツールバーを使用してリストを絞り込みます。
- 検索：特定の日付を入力して、特定の日付の概要を検索します
- ステータスフィルター：同期ステータス（すべて、同期済み、保留中、失敗、スキップ、一時停止中）に一致する概要のみを表示します
- 日付フィルター：今日、過去7日間、今月、またはカスタム日付範囲などのプリセット範囲に結果を制限します
毎日の概要をQuickBooksにプッシュする
- プッシュしたい各概要の横にあるチェックボックスをオンにします。現在のページですべての行を選択するには、列ヘッダーのチェックボックスをオンにします。
- ツールバーの「プッシュ」をクリックします。ボタンには選択された概要の数が表示されます。
- 確認ダイアログが開きます。カウントを確認して確定します。プッシュが完了したら、「閉じる」をクリックします。テーブルは更新された同期ステータスで更新されます。すでに同期済みステータスを持つ概要は、プッシュに含まれている場合でも自動的にスキップされます。
毎日の概要同期を使用するタイミング
大量注文のストア：Shopifyストアで1日に多数の注文を処理する場合、毎日の概要は、注文ごとに1つのエントリではなく、1日あたり1つの集計エントリを記録することで、QuickBooksをクリーンに保ちます。
初期履歴インポート：初めてLedgerPortを接続した後、すべての履歴の毎日の概要をプッシュして、接続前の期間からQuickBooksを最新の状態にします。
同期に失敗した場合：[失敗]ステータスでフィルタリングして影響を受けた日付を見つけ、エラーが解決された後に再プッシュします。エラー詳細は各失敗レコードを読むためにLedgerPort »監査ログを確認してください。
よくある質問
日次サマリーを使用すると、個々の注文はQuickBooksに記録されませんか？ はい。日次サマリーをプッシュすると、LedgerPortは個々の注文レコードではなく、その日の集計されたエントリを1つ送信します。各注文をQuickBooksで個別に表現する必要がある場合は、代わりに手動同期ページの[注文]タブを使用してください。
同じ日付に対して、[注文]タブと[日次サマリー]タブの両方を使用できますか？ 特定の日付範囲については、いずれかのアプローチを使用することをお勧めします。同じ期間に対して個々の注文と日次サマリーの両方をプッシュすると、QuickBooksで重複エントリが発生する可能性があります。履歴データをプッシュする前に同期方法を決定し、一貫してそれに従ってください。
[更新]をクリックした後、[日次サマリー]タブが空なのはなぜですか？ Shopify接続がLedgerPort »接続でアクティブであることを確認してください。日次サマリーは、少なくとも1つの注文があった日付に対してのみ生成されます。表示されている日付範囲中にストアに注文がなかった場合、テーブルは空になります。
[日次サマリー]タブが表示されません。なぜですか？ [日次サマリー]タブはShopify接続に対してのみ表示されます。WooCommerce接続にはこのタブはありません。
自動同期がオフの場合でも、日次サマリーをプッシュできますか？ はい。[手動同期]ページは、[同期設定]の[自動同期]設定とは独立して機能します。自動同期が有効になっているかどうかにかかわらず、ここでレコードをプッシュできます。
問題が発生した場合は、ここをクリックしてお問い合わせください。サポートチームがお手伝いします。
