LedgerPort stelt u in staat om andere personen uit te nodigen voor toegang tot uw zakelijke account. Dit is handig om uw boekhouder, accountant of teamleden de benodigde toegang te geven zonder uw inloggegevens te delen.
Het aantal beschikbare plaatsen is afhankelijk van uw abonnement.
| Abonnement | Team Plaatsen |
|---|---|
| Gratis | 1 (alleen eigenaar) |
| Groei | 2 |
| Schaal | 5 |
| Enterprise | 10 |
| Agentschap | Onbeperkt |
Een teamlid uitnodigen
- Klik in de linkerbalk op Instellingen.
- Klik op het tabblad Team.
- Klik op Lid Uitnodigen.
- Voer het e-mailadres van de persoon in en selecteer hun rol.
- Klik op Uitnodiging Verzenden.
LedgerPort stuurt een e-mailuitnodiging naar dat adres. De genodigde klikt op de link in de e-mail, maakt een LedgerPort-account aan (of logt in op hun bestaande account) en krijgt onmiddellijk toegang tot uw bedrijf.
Rollen van teamleden
LedgerPort heeft twee rollen: Beheerder en Lid.
Beheerder Volledige toegang tot het bedrijf. Beheerders kunnen verbindingen, synchronisatieconfiguratie, mappings, facturering en teaminstellingen beheren. Ze kunnen andere teamleden uitnodigen en verwijderen. Gebruik deze rol voor een vertrouwde accountant of zakenpartner.
Lid Lees- en bedieningstoegang. Leden kunnen synchronisatielogs bekijken, handmatige synchronisaties uitvoeren en mappings beoordelen, maar kunnen de synchronisatieconfiguratie niet wijzigen, facturering aanraken of teaminstellingen beheren. Gebruik deze rol voor een boekhouder of ondersteunend personeel dat zichtbaarheid nodig heeft zonder bewerkingsrechten.
De Eigenaar van het account heeft dezelfde toegang als Beheerder en is de enige persoon die het bedrijf kan verwijderen of eigendom kan overdragen.
Een uitnodiging opnieuw verzenden
Als iemand hun uitnodiging niet heeft ontvangen of als de link is verlopen:
- Ga naar Gebruikers Beheren.
- Zoek de wachtende uitnodiging in de teamlijst.
- Klik op Uitnodiging Opnieuw Verzenden naast hun naam.
Er wordt een nieuwe uitnodigingsmail verzonden naar hetzelfde adres.
De rol van een teamlid wijzigen
- Ga naar Gebruikers Beheren.
- Zoek het teamlid in de lijst.
- Klik op het rolaanduiding naast hun naam en selecteer een andere rol uit de vervolgkeuzelijst.
- De wijziging wordt onmiddellijk van kracht.
Een teamlid verwijderen
- Ga naar Gebruikers Beheren.
- Zoek het teamlid dat u wilt verwijderen.
- Klik op Verwijderen naast hun naam.
- Bevestig wanneer daarom wordt gevraagd.
Het verwijderen van een teamlid trekt onmiddellijk hun toegang in. Ze kunnen niet langer inloggen op uw bedrijf. Hun LedgerPort-account zelf wordt niet verwijderd: alleen hun toegang tot uw bedrijf wordt verwijderd.
Als u problemen ondervindt, neem dan contact met ons op en ons ondersteuningsteam helpt u graag verder.
