O LedgerPort permite convidar outras pessoas para aceder à sua conta empresarial. Isto é útil para dar ao seu contabilista, revisor oficial de contas ou membros da equipa o acesso de que necessitam sem partilhar as suas credenciais de início de sessão.
O número de lugares disponíveis depende do seu plano.
| Plano | Lugares da Equipa |
|---|---|
| Grátis | 1 (apenas proprietário) |
| Crescimento | 2 |
| Escalar | 5 |
| Empresarial | 10 |
| Agência | Ilimitado |
Convidar um Membro da Equipa
- Na barra lateral esquerda, clique em Definições.
- Clique no separador Equipa.
- Clique em Convidar Membro.
- Introduza o endereço de e-mail da pessoa e selecione a sua função.
- Clique em Enviar Convite.
O LedgerPort enviará um convite por e-mail para esse endereço. O convidado clica na ligação no e-mail, cria uma conta LedgerPort (ou inicia sessão na sua conta existente) e terá acesso imediato à sua empresa.
Funções dos Membros da Equipa
O LedgerPort tem duas funções: Admin e Membro.
Admin Acesso total à empresa. Os Admins podem gerir ligações, configuração de sincronização, mapeamentos, faturação e definições da equipa. Podem convidar e remover outros membros da equipa. Utilize esta função para um contabilista de confiança ou parceiro de negócios.
Membro Acesso de leitura e operação. Os Membros podem ver registos de sincronização, executar sincronizações manuais e rever mapeamentos, mas não podem alterar a configuração de sincronização, tocar na faturação ou gerir definições da equipa. Utilize esta função para um contabilista ou pessoal de apoio que necessite de visibilidade sem acesso de edição.
O Proprietário da conta tem o mesmo acesso que o Admin e é a única pessoa que pode eliminar a empresa ou transferir a propriedade.
Reenviar um Convite
Se alguém não recebeu o seu convite ou a ligação expirou:
- Vá a Gerir Utilizadores.
- Encontre o convite pendente na lista da equipa.
- Clique em Reenviar Convite ao lado do nome.
Um novo e-mail de convite será enviado para o mesmo endereço.
Alterar a Função de um Membro da Equipa
- Vá a Gerir Utilizadores.
- Encontre o membro da equipa na lista.
- Clique no rótulo da função ao lado do nome e selecione uma função diferente no menu pendente.
- A alteração tem efeito imediato.
Remover um Membro da Equipa
- Vá a Gerir Utilizadores.
- Encontre o membro da equipa que pretende remover.
- Clique em Remover ao lado do nome deles.
- Confirme quando solicitado.
Remover um membro da equipa revoga o seu acesso imediatamente. Eles já não poderão iniciar sessão na sua empresa. A sua conta LedgerPort em si não é eliminada: apenas o seu acesso à sua empresa é removido.
Se encontrar algum problema, contacte-nos e a nossa equipa de suporte terá todo o gosto em ajudar.
