يمكن لـ LedgerPort مزامنة بيانات مبيعات Shopify الخاصة بك مع QuickBooks إما طلبًا تلو الآخر أو كإدخال مجمع واحد في اليوم. يسجل نهج الملخص اليومي جميع الطلبات لتاريخ معين كمعاملة واحدة في QuickBooks بدلاً من إنشاء إدخال منفصل لكل عملية بيع. هذا يحافظ على دفتر حسابات QuickBooks الخاص بك قابلاً للإدارة إذا كان متجرك يعالج حجمًا كبيرًا من الطلبات ولا تحتاج إلى تمثيل كل معاملة بشكل فردي.
يعرض علامة التبويب الملخص اليومي في صفحة المزامنة اليدوية كل ملخص يومي قام LedgerPort بتجميعه من متجر Shopify الخاص بك ويتيح لك دفع أي منها إلى QuickBooks عند الطلب. هذه العلامة متاحة فقط لاتصالات Shopify.
انتقل إلى LedgerPort » المزامنة اليدوية وانقر فوق علامة التبويب الملخص اليومي.
ملخص يومي
يمثل كل صف في الجدول جميع الطلبات من يوم تقويمي واحد. الأعمدة هي:
- التاريخ: التاريخ التقويمي الذي يغطيه الملخص
- إجمالي الطلبات: عدد طلبات Shopify المقدمة في ذلك التاريخ
- إجمالي المبيعات: مبلغ المبيعات المجمع لليوم، بتنسيق عملة عملك
- حالة المزامنة: ما إذا كان هذا الملخص قد تم دفعه إلى QuickBooks
قيم حالة المزامنة هي نفسها عبر جميع علامات تبويب المزامنة اليدوية:
| أيقونة | الحالة | ماذا تعني |
|---|---|---|
| علامة صح خضراء | تمت المزامنة | تم الدفع بنجاح إلى QuickBooks |
| ساعة كهرمانية | قيد الانتظار | في قائمة الانتظار أو قيد التقدم |
| علامة X حمراء | فشل | واجهت محاولة الدفع الأخيرة خطأ |
| سهم رمادي | تم التخطي | تم الاستبعاد بواسطة إعدادات تكوين المزامنة |
| زر إيقاف كهرماني | معلق | لن تتم المزامنة حتى يتم رفع التعليق |
إذا كان الجدول فارغًا، انقر فوق تحديث لجلب أحدث الملخصات من متجر Shopify الخاص بك.
التصفية والبحث
استخدم شريط الأدوات فوق الجدول لتضييق القائمة:
- بحث: أدخل تاريخًا لتحديد ملخص يوم معين
- مرشح الحالة: عرض الملخصات المطابقة لحالة المزامنة فقط (الكل، تمت المزامنة، معلق، فشل، تم التخطي، قيد الانتظار)
- مرشح التاريخ: تحديد النتائج لنطاق محدد مسبقًا مثل اليوم، آخر 7 أيام، هذا الشهر، أو نطاق تاريخ مخصص
دفع الملخصات اليومية إلى QuickBooks
- حدد مربع الاختيار بجوار كل ملخص تريد دفعه. لتحديد كل صف في الصفحة الحالية، حدد مربع الاختيار في رأس العمود.
- انقر فوق دفع في شريط الأدوات. يعرض الزر عدد الملخصات المحددة.
- يفتح مربع حوار تأكيد. راجع العدد وأكد. بمجرد اكتمال الدفع، انقر فوق إغلاق. يتم تحديث الجدول بحالات المزامنة المحدثة. يتم تخطي الملخصات التي لديها بالفعل حالة تمت المزامنة تلقائيًا إذا تم تضمينها في دفعة.
متى تستخدم مزامنة الملخص اليومي؟
المتاجر ذات الحجم الكبير: إذا كان متجر Shopify الخاص بك يعالج العديد من الطلبات يوميًا، فإن الملخصات اليومية تحافظ على نظافة QuickBooks عن طريق تسجيل إدخال مجمع واحد يوميًا بدلاً من إدخال واحد لكل طلب.
الاستيراد التاريخي الأولي: بعد توصيل LedgerPort لأول مرة، ادفع جميع الملخصات اليومية التاريخية لتحديث QuickBooks من الفترة التي سبقت الاتصال.
بعد مزامنة فاشلة: قم بالتصفية حسب حالة الفشل للعثور على التواريخ المتأثرة، ثم أعد دفعها بعد حل الخطأ. تحقق من LedgerPort » سجلات التدقيق لقراءة تفاصيل الخطأ لكل سجل فاشل.
أسئلة متكررة
هل يعني استخدام الملخص اليومي أنه لم يتم تسجيل طلباتي الفردية في QuickBooks؟ صحيح. عند دفع ملخص يومي، يرسل LedgerPort إدخالًا مجمعًا لهذا اليوم بدلاً من سجلات الطلبات الفردية. إذا كنت بحاجة إلى تمثيل كل طلب على حدة في QuickBooks، فاستخدم علامة التبويب الطلبات في صفحة المزامنة اليدوية بدلاً من ذلك.
هل يمكنني استخدام كل من علامة التبويب الطلبات وعلامة التبويب الملخص اليومي لنفس التواريخ؟ من الأفضل استخدام نهج واحد أو آخر لأي نطاق تاريخي معين. قد يؤدي دفع الطلبات الفردية وملخص يومي لنفس الفترة إلى إدخالات مكررة في QuickBooks. حدد طريقة مزامنة قبل دفع البيانات التاريخية والتزم بها باستمرار.
لماذا علامة التبويب الملخص اليومي فارغة بعد النقر فوق تحديث؟ تأكد من أن اتصال Shopify الخاص بك نشط في LedgerPort » الاتصالات. يتم إنشاء الملخصات اليومية فقط للتواريخ التي كان بها طلب واحد على الأقل. إذا لم يكن لمتجرك أي طلبات خلال النطاق الزمني المرئي، فستكون الطاولة فارغة.
علامة التبويب الملخص اليومي غير مرئية. لماذا؟ تظهر علامة التبويب الملخص اليومي لاتصالات Shopify فقط. اتصالات WooCommerce ليس لديها علامة التبويب هذه.
هل يمكنني دفع الملخصات اليومية إذا تم إيقاف تشغيل المزامنة التلقائية؟ نعم. تعمل صفحة المزامنة اليدوية بشكل مستقل عن إعداد المزامنة التلقائية في تكوين المزامنة. يمكنك دفع السجلات هنا بغض النظر عما إذا كانت المزامنة التلقائية ممكّنة.
إذا واجهت أي مشاكل، فلا تتردد في الاتصال بنا بالنقر هنا. سيكون فريق الدعم لدينا قادرًا على مساعدتك.
