LedgerPort vous permet d'inviter d'autres personnes à accéder à votre compte professionnel. Ceci est utile pour donner à votre comptable, expert-comptable ou membres de votre équipe l'accès dont ils ont besoin sans partager vos identifiants de connexion.
LedgerPort enverra une invitation par e-mail à cette adresse. Le destinataire clique sur le lien dans l'e-mail, crée un compte LedgerPort (ou se connecte à son compte existant) et aura immédiatement accès à votre entreprise.
| Forfait | Postes d'équipe |
|---|---|
| Gratuit | 1 (propriétaire uniquement) |
| Croissance | 2 |
| Évoluer | 5 |
| Entreprise | 10 |
| Agence | Illimité |
Inviter un membre de l'équipe
- Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Paramètres.
- Cliquez sur l'onglet Équipe.
- Cliquez sur Inviter un membre.
- Entrez l'adresse e-mail de la personne et sélectionnez son rôle.
- Cliquez sur Envoyer l'invitation.
LedgerPort will send an email invitation to that address. The invitee clicks the link in the email, creates a LedgerPort account (or logs into their existing one), and will immediately have access to your business.
Rôles des membres de l'équipe
LedgerPort a deux rôles : Admin et Membre.
Admin Accès complet à l'entreprise. Les administrateurs peuvent gérer les connexions, la configuration de synchronisation, les mappages, la facturation et les paramètres de l'équipe. Ils peuvent inviter et supprimer d'autres membres de l'équipe. Utilisez ce rôle pour un expert-comptable de confiance ou un partenaire commercial.
Membre Accès en lecture et en opération. Les membres peuvent consulter les journaux de synchronisation, exécuter des synchronisations manuelles et examiner les mappages, mais ne peuvent pas modifier la configuration de synchronisation, toucher à la facturation ou gérer les paramètres de l'équipe. Utilisez ce rôle pour un comptable ou un personnel de support qui a besoin de visibilité sans accès de modification.
Le propriétaire du compte a le même accès que l'administrateur et est la seule personne qui peut supprimer l'entreprise ou transférer la propriété.
Renvoyer une invitation
Si quelqu'un n'a pas reçu son invitation ou si le lien a expiré :
- Accédez à Gérer les utilisateurs.
- Trouvez l'invitation en attente dans la liste de l'équipe.
- Cliquez sur Renvoyer l'invitation à côté de leur nom.
Une nouvelle invitation par e-mail sera envoyée à la même adresse.
Changer le rôle d'un membre de l'équipe
- Accédez à Gérer les utilisateurs.
- Trouvez le membre de l'équipe dans la liste.
- Cliquez sur l'étiquette du rôle à côté de leur nom et sélectionnez un rôle différent dans le menu déroulant.
- La modification prend effet immédiatement.
Supprimer un membre de l'équipe
- Accédez à Gérer les utilisateurs.
- Trouvez le membre de l'équipe que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer à côté de leur nom.
- Confirmez lorsque vous y êtes invité.
La suppression d'un membre de l'équipe révoque immédiatement son accès. Il ne pourra plus se connecter à votre entreprise. Son compte LedgerPort n'est pas supprimé : seul son accès à votre entreprise est retiré.
Si vous rencontrez des problèmes, contactez-nous et notre équipe de support sera ravie de vous aider.
