LedgerPort יכול לסנכרן את נתוני המכירות שלך מ-Shopify ל-QuickBooks, בין אם הזמנה אחר הזמנה או כרשומה מאוחדת אחת ליום. גישת סיכום יומי רושמת את כל ההזמנות לתאריך נתון כעסקה אחת ב-QuickBooks במקום ליצור רשומה נפרדת לכל מכירה. זה שומר על פנקס ה-QuickBooks שלך ניתן לניהול אם החנות שלך מעבדת נפח הזמנות גבוה ואינך זקוק לכל עסקה מיוצגת בנפרד.
הכרטיסייה סיכום יומי בדף סנכרון ידני מציגה כל סיכום יומי ש-LedgerPort קימפל מחנות ה-Shopify שלך ומאפשרת לך לדחוף כל אחד מהם ל-QuickBooks לפי דרישה. כרטיסייה זו זמינה רק עבור חיבורי Shopify.
עבור אל LedgerPort » סנכרון ידני ולחץ על הכרטיסייה סיכום יומי.
סיכום יומי
כל שורה בטבלה מייצגת את כל ההזמנות מיום קלנדרי בודד. העמודות הן:
- תאריך : התאריך הקלנדרי שהסיכום מכסה
- סה"כ הזמנות : מספר הזמנות Shopify שבוצעו בתאריך זה
- סה"כ מכירות : סכום המכירות המשולב ליום, מעוצב במטבע העסק שלך
- סטטוס סנכרון : האם סיכום זה נדחף ל-QuickBooks
ערכי סטטוס הסנכרון זהים בכל לשוניות הסנכרון הידני:
| סמל | סטטוס | משמעות |
|---|---|---|
| סימן וי ירוק | סונכרן | נשלח בהצלחה ל-QuickBooks |
| שעון ענבר | ממתין | בתור או בתהליך |
| איקס אדום | נכשל | ניסיון הדחיפה האחרון נתקל בשגיאה |
| חץ אפור | נדלג | לא נכלל בהגדרות תצורת הסנכרון |
| השהיה ענבר | בהמתנה | לא יסונכרן עד שההשהיה תוסר |
אם הטבלה ריקה, לחץ על רענן כדי לאחזר את הסיכומים האחרונים מחנות ה-Shopify שלך.
סינון וחיפוש
השתמש בסרגל הכלים מעל הטבלה כדי לצמצם את הרשימה:
- חיפוש : הזן תאריך כדי לאתר סיכום של יום ספציפי
- מסנן סטטוס : הצג רק סיכומים התואמים לסטטוס סנכרון (הכל, מסונכרן, ממתין, נכשל, דולג, בהמתנה)
- מסנן תאריכים : הגבל תוצאות לטווח מוגדר מראש כגון היום, 7 הימים האחרונים, החודש הזה, או טווח תאריכים מותאם אישית
דחיפת סיכומי יום ל-QuickBooks
- סמן את התיבה שליד כל סיכום שברצונך לדחוף. כדי לבחור את כל השורות בדף הנוכחי, סמן את התיבה בכותרת העמודה.
- לחץ על דחוף בסרגל הכלים. הכפתור מציג את ספירת הסיכומים שנבחרו.
- תיבת דו-שיח לאישור נפתחת. סקור את הספירה ואשר. לאחר שהדחיפה מסתיימת, לחץ על סגור. הטבלה מתרעננת עם סטטוסי סנכרון מעודכנים. סיכומים שכבר יש להם סטטוס מסונכרן מדלגים אוטומטית אם הם נכללים בדחיפה.
מתי להשתמש בסנכרון סיכום יומי?
חנויות בנפח גבוה : אם חנות ה-Shopify שלך מעבדת הזמנות רבות ביום, סיכומים יומיים שומרים על QuickBooks נקי על ידי רישום רשומה מאוחדת אחת ליום במקום אחת לכל הזמנה.
ייבוא היסטורי ראשוני : לאחר חיבור LedgerPort בפעם הראשונה, דחוף את כל סיכומי היומיים ההיסטוריים כדי לעדכן את QuickBooks מהתקופה שלפני החיבור.
לאחר סנכרון שנכשל: סנן לפי סטטוס "נכשל" כדי למצוא את התאריכים המושפעים, ואז דחוף אותם מחדש לאחר פתרון השגיאה. בדוק את LedgerPort » Audit Logs כדי לקרוא את פרטי השגיאה עבור כל רשומה שנכשלה.
שאלות נפוצות
האם שימוש בסיכום יומי פירושו שההזמנות האישיות שלי אינן נרשמות ב-QuickBooks? נכון. כאשר אתה דוחף סיכום יומי, LedgerPort שולח רשומה מצטברת אחת לאותו יום במקום רשומות הזמנה אישיות. אם אתה צריך שכל הזמנה תיוצג בנפרד ב-QuickBooks, השתמש בלשונית "הזמנות" בדף "סנכרון ידני" במקום זאת.
האם אני יכול להשתמש גם בלשונית "הזמנות" וגם בלשונית "סיכום יומי" עבור אותם תאריכים? עדיף להשתמש בגישה אחת או באחרת עבור כל טווח תאריכים נתון. דחיפה של הזמנות אישיות וסיכום יומי עבור אותה תקופה עלולה לגרום לרשומות כפולות ב-QuickBooks. החלט על שיטת סנכרון לפני דחיפת נתונים היסטוריים והקפד עליה באופן עקבי.
מדוע לשונית "סיכום יומי" ריקה לאחר לחיצה על "רענן"? אשר שחיבור ה-Shopify שלך פעיל ב-LedgerPort » Connections. סיכומים יומיים נוצרים רק עבור תאריכים שהיו בהם לפחות הזמנה אחת. אם לחנות שלך לא היו הזמנות בטווח התאריכים הנראה, הטבלה תהיה ריקה.
לשונית "סיכום יומי" אינה גלויה. מדוע? לשונית "סיכום יומי" מופיעה רק עבור חיבורי Shopify. לחיבורי WooCommerce אין לשונית זו.
האם אני יכול לדחוף סיכומים יומיים אם סנכרון אוטומטי כבוי? כן. דף "סנכרון ידני" פועל באופן עצמאי מהגדרת הסנכרון האוטומטי ב-Sync Config. אתה יכול לדחוף רשומות כאן ללא קשר אם סנכרון אוטומטי מופעל.
אם אתה נתקל בבעיות כלשהן, אל תהסס ליצור איתנו קשר על ידי לחיצה כאן. צוות התמיכה שלנו יוכל לעזור לך.
