LedgerPort может синхронизировать ваши данные о продажах Shopify с QuickBooks либо по заказам, либо в виде единой агрегированной записи в день. Подход с ежедневной сводкой записывает все заказы за указанную дату как одну транзакцию в QuickBooks, вместо того чтобы создавать отдельную запись для каждой продажи. Это позволяет вести ваш журнал QuickBooks в управляемом состоянии, если ваш магазин обрабатывает большой объем заказов, и вам не нужно, чтобы каждая транзакция была представлена отдельно.
Вкладка Ежедневная сводка на странице «Ручная синхронизация» показывает каждую ежедневную сводку, которую LedgerPort скомпилировал из вашего магазина Shopify, и позволяет вам отправлять любую из них в QuickBooks по запросу. Эта вкладка доступна только для подключений Shopify.
Перейдите в раздел LedgerPort » Ручная синхронизация и нажмите вкладку Ежедневная сводка.
Ежедневное резюме
Каждая строка в таблице представляет все заказы за один календарный день. Столбцы:
- Дата: календарная дата, которую охватывает сводка
- Общее количество заказов: количество заказов Shopify, размещенных в этот день
- Общая сумма продаж: совокупная сумма продаж за день, отформатированная в валюте вашего бизнеса
- Статус синхронизации: была ли эта сводка отправлена в QuickBooks
Значения статуса синхронизации одинаковы для всех вкладок ручной синхронизации:
| Значок | Статус | Что это значит |
|---|---|---|
| Зеленая галочка | Синхронизировано | Успешно отправлено в QuickBooks |
| Янтарные часы | В ожидании | В очереди или в процессе |
| Красный крестик | Ошибка | При последней попытке отправки произошла ошибка |
| Серая стрелка | Пропущено | Исключено настройками конфигурации синхронизации |
| Янтарная пауза | На удержании | Не будет синхронизировано, пока не будет снята блокировка |
Если таблица пуста, нажмите Обновить, чтобы получить последние сводки из вашего магазина Shopify.
Фильтрация и поиск
Используйте панель инструментов над таблицей, чтобы сузить список:
- Поиск: введите дату, чтобы найти сводку за определенный день
- Фильтр статуса: показывать только сводки, соответствующие статусу синхронизации (Все, Синхронизировано, В ожидании, Ошибка, Пропущено, На удержании)
- Фильтр даты: ограничить результаты предопределенным диапазоном, таким как Сегодня, Последние 7 дней, Этот месяц, или пользовательским диапазоном дат
Отправка ежедневных сводок в QuickBooks
- Установите флажок рядом с каждой сводкой, которую вы хотите отправить. Чтобы выбрать все строки на текущей странице, установите флажок в заголовке столбца.
- Нажмите Отправить на панели инструментов. Кнопка показывает количество выбранных сводок.
- Откроется диалоговое окно подтверждения. Проверьте количество и подтвердите. После завершения отправки нажмите Закрыть. Таблица обновится с обновленными статусами синхронизации. Сводки, которые уже имеют статус «Синхронизировано», автоматически пропускаются, если они включены в отправку.
Когда использовать синхронизацию ежедневных сводок?
Магазины с большим объемом продаж: если ваш магазин Shopify обрабатывает много заказов в день, ежедневные сводки помогают поддерживать порядок в QuickBooks, записывая одну агрегированную запись в день, а не по одной на каждый заказ.
Первоначальный исторический импорт: после первого подключения LedgerPort отправьте все исторические ежедневные сводки, чтобы обновить QuickBooks за период до вашего подключения.
После неудачной синхронизации: отфильтруйте по статусу «Не удалось», чтобы найти затронутые даты, а затем повторно отправьте их после устранения ошибки. Проверьте LedgerPort » Журналы аудита, чтобы прочитать сведения об ошибке для каждой неудачной записи.
Часто задаваемые вопросы
Означает ли использование Ежедневной сводки, что мои отдельные заказы не записываются в QuickBooks? Верно. Когда вы отправляете ежедневную сводку, LedgerPort отправляет одну агрегированную запись за этот день вместо отдельных записей о заказах. Если вам нужно, чтобы каждый заказ был представлен отдельно в QuickBooks, вместо этого используйте вкладку «Заказы» на странице «Ручная синхронизация».
Могу ли я использовать вкладку «Заказы» и вкладку «Ежедневная сводка» для одних и тех же дат? Лучше использовать один подход или другой для любого заданного диапазона дат. Отправка как отдельных заказов, так и ежедневной сводки за один и тот же период может привести к дублированию записей в QuickBooks. Определитесь с методом синхронизации перед отправкой исторических данных и придерживайтесь его последовательно.
Почему вкладка «Ежедневная сводка» пуста после нажатия «Обновить»? Убедитесь, что ваше соединение Shopify активно в разделе LedgerPort » Соединения. Ежедневные сводки генерируются только для дат, когда был хотя бы один заказ. Если в вашем магазине не было заказов в течение видимого диапазона дат, таблица будет пустой.
Вкладка «Ежедневная сводка» не отображается. Почему? Вкладка «Ежедневная сводка» появляется только для соединений Shopify. Соединения WooCommerce не имеют этой вкладки.
Могу ли я отправлять ежедневные сводки, если автоматическая синхронизация отключена? Да. Страница «Ручная синхронизация» работает независимо от настройки автоматической синхронизации в «Конфигурации синхронизации». Вы можете отправлять записи здесь независимо от того, включена ли автоматическая синхронизация.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами, нажав здесь. Наша служба поддержки сможет вам помочь.
