LedgerPort kan synkronisera dina Shopify-försäljningsdata till QuickBooks antingen order för order eller som en enda aggregerad post per dag. Metoden för daglig sammanfattning registrerar alla ordrar för ett givet datum som en transaktion i QuickBooks istället för att skapa en separat post för varje försäljning. Detta håller ditt QuickBooks-konto hanterbart om din butik hanterar ett stort antal ordrar och du inte behöver varje transaktion representerad individuellt.
Fliken Daglig sammanfattning på sidan Manuell synkronisering visar varje daglig sammanfattning som LedgerPort har sammanställt från din Shopify-butik och låter dig skicka vilken som helst av dem till QuickBooks vid behov. Denna flik är endast tillgänglig för Shopify-anslutningar.
Gå till LedgerPort » Manuell synkronisering och klicka på fliken Daglig sammanfattning.
Daglig sammanfattning
Varje rad i tabellen representerar alla ordrar från en enda kalenderdag. Kolumnerna är:
- Datum: kalenderdatumet som sammanfattningen täcker
- Totalt antal ordrar: antalet Shopify-ordrar som lagts det datumet
- Total försäljning: den kombinerade försäljningssumman för dagen, formaterad i din företagsvaluta
- Synkroniseringsstatus: om denna sammanfattning har skickats till QuickBooks
Synkroniseringsstatusvärdena är desamma över alla flikar för manuell synkronisering:
| Ikon | Status | Vad det betyder |
|---|---|---|
| Grön bock | Synkroniserad | Framgångsrikt skickad till QuickBooks |
| Guldfärgad klocka | Väntar | Köad eller pågående |
| Röd X | Misslyckades | Det senaste push-försöket stötte på ett fel |
| Grå pil | Hoppades över | Undantagen av inställningar för synkroniseringskonfiguration |
| Guldfärgad paus | I vänteläge | Kommer inte att synkroniseras förrän spärren är borttagen |
Om tabellen är tom, klicka på Uppdatera för att hämta de senaste sammanfattningarna från din Shopify-butik.
Filtrering och sökning
Använd verktygsfältet ovanför tabellen för att begränsa listan:
- Sök: ange ett datum för att hitta en specifik dags sammanfattning
- Statusfilter: visa endast sammanfattningar som matchar en synkroniseringsstatus (Alla, Synkroniserad, Väntande, Misslyckad, Hoppad, I kö)
- Datumfilter: begränsa resultat till ett förinställt intervall som Idag, Senaste 7 dagarna, Denna månad eller ett anpassat datumintervall
Skicka dagliga sammanfattningar till QuickBooks
- Markera rutan bredvid varje sammanfattning du vill skicka. För att välja alla rader på den aktuella sidan, markera rutan i kolumnrubriken.
- Klicka på Skicka i verktygsfältet. Knappen visar antalet valda sammanfattningar.
- En bekräftelsedialogruta öppnas. Granska antalet och bekräfta. När överföringen är klar, klicka på Stäng. Tabellen uppdateras med uppdaterade synkroniseringsstatusar. Sammanfattningar som redan har statusen Synkroniserad hoppas över automatiskt om de inkluderas i en överföring.
När ska man använda synkronisering av daglig sammanfattning?
Butiker med hög volym: om din Shopify-butik hanterar många ordrar per dag, håller dagliga sammanfattningar QuickBooks rent genom att registrera en aggregerad post per dag istället för en per order.
Initial historical import : efter att ha anslutit LedgerPort för första gången, skicka alla historiska dagliga sammanfattningar för att uppdatera QuickBooks från perioden innan du anslöt.
Efter en misslyckad synkronisering : filtrera efter statusen Misslyckad för att hitta de berörda datumen, skicka sedan om dem efter att felet har åtgärdats. Kontrollera LedgerPort » Audit Logs för att läsa feldetaljerna för varje misslyckat register.
Vanliga frågor
Innebär användning av Daglig sammanfattning att mina enskilda beställningar inte registreras i QuickBooks? Korrekt. När du skickar en daglig sammanfattning skickar LedgerPort en aggregerad post för den dagen istället för enskilda beställningsposter. Om du behöver att varje beställning representeras separat i QuickBooks, använd fliken Beställningar på sidan Manuell synkronisering istället.
Kan jag använda både fliken Beställningar och fliken Daglig sammanfattning för samma datum? Det är bäst att använda en metod eller den andra för ett givet datumintervall. Att skicka både enskilda beställningar och en daglig sammanfattning för samma period kan leda till dubbletter i QuickBooks. Bestäm en synkroniseringsmetod innan du skickar historiska data och håll dig konsekvent till den.
Varför är fliken Daglig sammanfattning tom efter att ha klickat på Uppdatera? Bekräfta att din Shopify-anslutning är aktiv i LedgerPort » Connections. Dagliga sammanfattningar genereras endast för datum som hade minst en beställning. Om din butik inte hade några beställningar under det synliga datumintervallet kommer tabellen att vara tom.
Fliken Daglig sammanfattning är inte synlig. Varför? Fliken Daglig sammanfattning visas endast för Shopify-anslutningar. WooCommerce-anslutningar har inte denna flik.
Kan jag skicka dagliga sammanfattningar om automatisk synkronisering är avstängd? Ja. Sidan Manuell synkronisering fungerar oberoende av inställningen för automatisk synkronisering i Sync Config. Du kan skicka poster här oavsett om automatisk synkronisering är aktiverad.
Om du stöter på några problem är du välkommen att kontakta oss genom att klicka här. Vårt supportteam kommer att kunna hjälpa dig.
