LedgerPort kann Ihre Shopify-Verkaufsdaten entweder einzeln pro Bestellung oder als eine einzige aggregierte Buchung pro Tag mit QuickBooks synchronisieren. Der Ansatz der täglichen Zusammenfassung erfasst alle Bestellungen für ein bestimmtes Datum als eine Transaktion in QuickBooks, anstatt für jeden Verkauf einen separaten Eintrag zu erstellen. Dies hält Ihr QuickBooks-Hauptbuch überschaubar, wenn Ihr Geschäft eine hohe Anzahl von Bestellungen verarbeitet und Sie nicht jede Transaktion einzeln darstellen müssen.
Die Registerkarte Tägliche Zusammenfassung auf der Seite Manuelle Synchronisierung zeigt jede tägliche Zusammenfassung an, die LedgerPort aus Ihrem Shopify-Shop zusammengestellt hat, und ermöglicht es Ihnen, jede davon bei Bedarf an QuickBooks zu senden. Diese Registerkarte ist nur für Shopify-Verbindungen verfügbar.
Gehen Sie zu LedgerPort » Manuelle Synchronisierung und klicken Sie auf die Registerkarte Tägliche Zusammenfassung.
Tageszusammenfassung
Jede Zeile in der Tabelle stellt alle Bestellungen eines einzelnen Kalendertages dar. Die Spalten sind:
- Datum: das Kalenderdatum, das die Zusammenfassung abdeckt
- Gesamtbestellungen: die Anzahl der an diesem Datum aufgegebenen Shopify-Bestellungen
- Gesamtumsatz: der kombinierte Umsatzbetrag für den Tag, formatiert in Ihrer Geschäfts-Währung
- Synchronisierungsstatus: ob diese Zusammenfassung an QuickBooks gesendet wurde
Die Synchronisierungsstatuswerte sind über alle Registerkarten der manuellen Synchronisierung hinweg gleich:
| Symbol | Status | Bedeutung |
|---|---|---|
| Grüner Haken | Synchronisiert | Erfolgreich an QuickBooks gesendet |
| Bernsteinfarbene Uhr | Ausstehend | In Warteschlange oder in Bearbeitung |
| Rotes X | Fehlgeschlagen | Der letzte Sendeversuch ist fehlgeschlagen |
| Grauer Pfeil | Übersprungen | Ausgeschlossen durch Synchronisierungskonfigurationseinstellungen |
| Bernsteinfarbene Pause | Angehalten | Wird nicht synchronisiert, bis die Sperre aufgehoben ist |
Wenn die Tabelle leer ist, klicken Sie auf Aktualisieren, um die neuesten Zusammenfassungen aus Ihrem Shopify-Shop abzurufen.
Filtern und Suchen
Verwenden Sie die Werkzeugleiste über der Tabelle, um die Liste einzugrenzen:
- Suchen: Geben Sie ein Datum ein, um die Zusammenfassung eines bestimmten Tages zu finden
- Statusfilter: Zeigen Sie nur Zusammenfassungen an, die einem Synchronisierungsstatus entsprechen (Alle, Synchronisiert, Ausstehend, Fehlgeschlagen, Übersprungen, In Warteschleife)
- Datumsfilter: Beschränken Sie die Ergebnisse auf einen voreingestellten Bereich wie Heute, Letzte 7 Tage, Dieser Monat oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich
Tägliche Zusammenfassungen an QuickBooks senden
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Zusammenfassung, die Sie senden möchten. Um jede Zeile auf der aktuellen Seite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spaltenüberschrift.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Senden. Die Schaltfläche zeigt die Anzahl der ausgewählten Zusammenfassungen an.
- Ein Bestätigungsdialog wird geöffnet. Überprüfen Sie die Anzahl und bestätigen Sie. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Schließen. Die Tabelle wird mit den aktualisierten Synchronisierungsstatus aktualisiert. Zusammenfassungen, die bereits einen synchronisierten Status haben, werden bei einer Übertragung automatisch übersprungen.
Wann sollte die Synchronisierung täglicher Zusammenfassungen verwendet werden?
Stores mit hohem Volumen: Wenn Ihr Shopify-Store viele Bestellungen pro Tag verarbeitet, halten tägliche Zusammenfassungen QuickBooks sauber, indem sie einen aggregierten Eintrag pro Tag anstelle von einem pro Bestellung aufzeichnen.
Erster historischer Import: Nachdem Sie LedgerPort zum ersten Mal verbunden haben, pushen Sie alle historischen täglichen Zusammenfassungen, um QuickBooks ab dem Zeitraum vor der Verbindung auf den neuesten Stand zu bringen.
Nach einem fehlgeschlagenen Sync: Filtern Sie nach dem Status „Fehlgeschlagen“, um die betroffenen Daten zu finden, und pushen Sie sie dann erneut, nachdem der Fehler behoben wurde. Überprüfen Sie LedgerPort » Audit Logs, um die Fehlerdetails für jeden fehlgeschlagenen Datensatz zu lesen.
Häufig gestellte Fragen
Bedeutet die Verwendung der täglichen Zusammenfassung, dass meine einzelnen Bestellungen nicht in QuickBooks erfasst werden? Korrekt. Wenn Sie eine tägliche Zusammenfassung pushen, sendet LedgerPort einen aggregierten Eintrag für diesen Tag anstelle von einzelnen Bestelldatensätzen. Wenn Sie möchten, dass jede Bestellung separat in QuickBooks dargestellt wird, verwenden Sie stattdessen die Registerkarte „Bestellungen“ auf der Seite „Manueller Sync“.
Kann ich für dieselben Daten sowohl die Registerkarte „Bestellungen“ als auch die Registerkarte „Tägliche Zusammenfassung“ verwenden? Es ist am besten, für einen bestimmten Datumsbereich die eine oder andere Methode zu verwenden. Das Pushen von einzelnen Bestellungen und einer täglichen Zusammenfassung für denselben Zeitraum kann zu doppelten Einträgen in QuickBooks führen. Entscheiden Sie sich für eine Sync-Methode, bevor Sie historische Daten pushen, und bleiben Sie dabei konsequent.
Warum ist die Registerkarte „Tägliche Zusammenfassung“ nach dem Klicken auf „Aktualisieren“ leer? Bestätigen Sie, dass Ihre Shopify-Verbindung in LedgerPort » Verbindungen aktiv ist. Tägliche Zusammenfassungen werden nur für Daten generiert, bei denen mindestens eine Bestellung vorlag. Wenn Ihr Geschäft im sichtbaren Datumsbereich keine Bestellungen hatte, ist die Tabelle leer.
Die Registerkarte „Tägliche Zusammenfassung“ ist nicht sichtbar. Warum? Die Registerkarte „Tägliche Zusammenfassung“ wird nur für Shopify-Verbindungen angezeigt. WooCommerce-Verbindungen haben diese Registerkarte nicht.
Kann ich tägliche Zusammenfassungen pushen, wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist? Ja. Die Seite „Manueller Sync“ funktioniert unabhängig von der Einstellung für die automatische Synchronisierung in den Sync-Einstellungen. Sie können Datensätze hier pushen, unabhängig davon, ob die automatische Synchronisierung aktiviert ist.
Wenn Sie auf Probleme stoßen, können Sie uns gerne kontaktieren, indem Sie hier klicken. Unser Support-Team wird Ihnen helfen können.
