LedgerPort puede sincronizar tus datos de ventas de Shopify con QuickBooks, ya sea pedido por pedido o como una única entrada agregada por día. El enfoque de resumen diario registra todos los pedidos de una fecha determinada como una transacción en QuickBooks en lugar de crear una entrada separada para cada venta. Esto mantiene tu libro de contabilidad de QuickBooks manejable si tu tienda procesa un gran volumen de pedidos y no necesitas que cada transacción se represente individualmente.
La pestaña Resumen diario en la página Sincronización manual muestra cada resumen diario que LedgerPort ha compilado de tu tienda Shopify y te permite enviarlos a QuickBooks bajo demanda. Esta pestaña solo está disponible para conexiones de Shopify.
Ve a LedgerPort » Sincronización manual y haz clic en la pestaña Resumen diario.
Resumen diario
Cada fila de la tabla representa todos los pedidos de un solo día natural. Las columnas son:
- Fecha: la fecha natural que cubre el resumen
- Pedidos totales: el número de pedidos de Shopify realizados en esa fecha
- Ventas totales: el importe combinado de las ventas del día, formateado en la moneda de tu negocio
- Estado de sincronización: si este resumen se ha enviado a QuickBooks
Los valores del estado de sincronización son los mismos en todas las pestañas de Sincronización manual:
| Icono | Estado | Qué significa |
|---|---|---|
| Marca verde | Sincronizado | Enviado correctamente a QuickBooks |
| Reloj ámbar | Pendiente | En cola o en curso |
| X roja | Fallido | El último intento de envío encontró un error |
| Flecha gris | Omitido | Excluido por la configuración de Sincronización |
| Pausa ámbar | En espera | No se sincronizará hasta que se libere la retención |
Si la tabla está vacía, haz clic en Actualizar para obtener los últimos resúmenes de tu tienda Shopify.
Filtrado y búsqueda
Utiliza la barra de herramientas encima de la tabla para acotar la lista:
- Buscar: introduce una fecha para localizar el resumen de un día específico
- Filtro de estado: muestra solo los resúmenes que coinciden con un estado de sincronización (Todos, Sincronizado, Pendiente, Fallido, Omitido, En espera)
- Filtro de fecha: limita los resultados a un intervalo preestablecido como Hoy, Últimos 7 días, Este mes o un intervalo de fechas personalizado
Envío de resúmenes diarios a QuickBooks
- Marca la casilla junto a cada resumen que desees enviar. Para seleccionar todas las filas de la página actual, marca la casilla en el encabezado de la columna.
- Haz clic en Enviar en la barra de herramientas. El botón muestra el recuento de los resúmenes seleccionados.
- Se abre un cuadro de diálogo de confirmación. Revisa el recuento y confirma. Una vez que el envío se complete, haz clic en Cerrar. La tabla se actualiza con los estados de sincronización actualizados. Los resúmenes que ya tienen un estado Sincronizado se omiten automáticamente si se incluyen en un envío.
¿Cuándo usar la sincronización de resumen diario?
Tiendas de alto volumen: si tu tienda Shopify procesa muchos pedidos al día, los resúmenes diarios mantienen limpio QuickBooks registrando una entrada agregada por día en lugar de una por pedido.
Importación histórica inicial: después de conectar LedgerPort por primera vez, envía todos los resúmenes diarios históricos para actualizar QuickBooks desde el período anterior a la conexión.
Tras una sincronización fallida: filtra por el estado Fallido para encontrar las fechas afectadas y, a continuación, vuelve a enviarlas una vez resuelto el error. Consulta LedgerPort » Registros de auditoría para leer el detalle del error de cada registro fallido.
Preguntas frecuentes
¿El uso del Resumen diario significa que mis pedidos individuales no se registran en QuickBooks? Correcto. Cuando envías un resumen diario, LedgerPort envía una entrada agregada para ese día en lugar de registros de pedidos individuales. Si necesitas que cada pedido se represente por separado en QuickBooks, utiliza la pestaña Pedidos en la página Sincronización manual en su lugar.
¿Puedo usar tanto la pestaña Pedidos como la pestaña Resumen diario para las mismas fechas? Es mejor usar un enfoque u otro para cualquier rango de fechas determinado. Enviar pedidos individuales y un resumen diario para el mismo período puede dar lugar a entradas duplicadas en QuickBooks. Decide un método de sincronización antes de enviar datos históricos y cíñete a él de forma coherente.
¿Por qué la pestaña Resumen diario está vacía después de hacer clic en Actualizar? Confirma que tu conexión de Shopify está activa en LedgerPort » Conexiones. Los resúmenes diarios solo se generan para las fechas que tuvieron al menos un pedido. Si tu tienda no tuvo pedidos durante el rango de fechas visible, la tabla estará vacía.
La pestaña Resumen diario no es visible. ¿Por qué? La pestaña Resumen diario solo aparece para las conexiones de Shopify. Las conexiones de WooCommerce no tienen esta pestaña.
¿Puedo enviar resúmenes diarios si la Sincronización automática está desactivada? Sí. La página Sincronización manual funciona independientemente de la configuración de Sincronización automática en Configuración de sincronización. Puedes enviar registros aquí independientemente de si la sincronización automática está habilitada.
Si tiene algún problema, no dude en contactarnos haciendo clic aquí. Nuestro equipo de soporte podrá ayudarle.
