LedgerPort può sincronizzare i dati di vendita di Shopify con QuickBooks, sia ordine per ordine sia come singola voce aggregata al giorno. L'approccio del riepilogo giornaliero registra tutti gli ordini per una data specifica come una transazione in QuickBooks, anziché creare una voce separata per ogni vendita. Questo mantiene il tuo registro QuickBooks gestibile se il tuo negozio elabora un elevato volume di ordini e non hai bisogno che ogni transazione sia rappresentata individualmente.
La scheda Riepilogo giornaliero nella pagina Sincronizzazione manuale mostra ogni riepilogo giornaliero che LedgerPort ha compilato dal tuo negozio Shopify e ti consente di inviarne uno qualsiasi a QuickBooks su richiesta. Questa scheda è disponibile solo per le connessioni Shopify.
Vai su LedgerPort » Sincronizzazione manuale e fai clic sulla scheda Riepilogo giornaliero.
Riepilogo Giornaliero
Ogni riga della tabella rappresenta tutti gli ordini di un singolo giorno di calendario. Le colonne sono:
- Data: la data di calendario coperta dal riepilogo
- Ordini totali: il numero di ordini Shopify effettuati in quella data
- Vendite totali: l'importo combinato delle vendite per la giornata, formattato nella valuta della tua attività
- Stato sincronizzazione: se questo riepilogo è stato inviato a QuickBooks
I valori dello stato di sincronizzazione sono gli stessi in tutte le schede di Sincronizzazione manuale:
| Icona | Stato | Cosa significa |
|---|---|---|
| Spunta verde | Sincronizzato | Inviato con successo a QuickBooks |
| Orologio ambra | In attesa | In coda o in corso |
| X rossa | Errore | L'ultimo tentativo di invio ha riscontrato un errore |
| Freccia grigia | Saltato | Escluso dalle impostazioni di configurazione della sincronizzazione |
| Pausa ambra | In attesa | Non verrà sincronizzato finché il blocco non verrà rimosso |
Se la tabella è vuota, fai clic su Aggiorna per recuperare gli ultimi riepiloghi dal tuo negozio Shopify.
Filtraggio e ricerca
Utilizza la barra degli strumenti sopra la tabella per restringere l'elenco:
- Cerca: inserisci una data per individuare il riepilogo di un giorno specifico
- Filtro stato: mostra solo i riepiloghi che corrispondono a uno stato di sincronizzazione (Tutti, Sincronizzati, In attesa, Falliti, Saltati, In attesa)
- Filtro data: limita i risultati a un intervallo predefinito come Oggi, Ultimi 7 giorni, Questo mese o un intervallo di date personalizzato
Invio di riepiloghi giornalieri a QuickBooks
- Seleziona la casella accanto a ogni riepilogo che desideri inviare. Per selezionare tutte le righe nella pagina corrente, seleziona la casella nell'intestazione della colonna.
- Fai clic su Invia nella barra degli strumenti. Il pulsante mostra il conteggio dei riepiloghi selezionati.
- Si apre una finestra di dialogo di conferma. Rivedi il conteggio e conferma. Una volta completato l'invio, fai clic su Chiudi. La tabella viene aggiornata con gli stati di sincronizzazione aggiornati. I riepiloghi che hanno già uno stato Sincronizzato vengono automaticamente saltati se inclusi in un invio.
Quando utilizzare la sincronizzazione dei riepiloghi giornalieri?
Negozi ad alto volume: se il tuo negozio Shopify elabora molti ordini al giorno, i riepiloghi giornalieri mantengono pulito QuickBooks registrando una voce aggregata al giorno anziché una per ordine.
Importazione storica iniziale: dopo aver connesso LedgerPort per la prima volta, invia tutti i riepiloghi giornalieri storici per aggiornare QuickBooks dal periodo precedente alla connessione.
Dopo una sincronizzazione fallita: filtra per stato "Fallito" per trovare le date interessate, quindi inviale nuovamente dopo aver risolto l'errore. Controlla LedgerPort » Audit Logs per leggere i dettagli dell'errore per ogni record non riuscito.
Domande Frequenti
L'utilizzo del Riepilogo Giornaliero significa che i miei ordini individuali non vengono registrati in QuickBooks? Corretto. Quando invii un riepilogo giornaliero, LedgerPort invia una voce aggregata per quel giorno anziché record di ordini individuali. Se hai bisogno che ogni ordine sia rappresentato separatamente in QuickBooks, utilizza invece la scheda Ordini nella pagina Sincronizzazione Manuale.
Posso utilizzare sia la scheda Ordini che la scheda Riepilogo Giornaliero per le stesse date? È meglio usare un approccio o l'altro per un dato intervallo di date. L'invio di ordini individuali e di un riepilogo giornaliero per lo stesso periodo potrebbe causare voci duplicate in QuickBooks. Decidi un metodo di sincronizzazione prima di inviare dati storici e attieniti ad esso in modo coerente.
Perché la scheda Riepilogo Giornaliero è vuota dopo aver fatto clic su Aggiorna? Conferma che la tua connessione Shopify sia attiva in LedgerPort » Connessioni. I riepiloghi giornalieri vengono generati solo per le date che hanno avuto almeno un ordine. Se il tuo negozio non ha avuto ordini nell'intervallo di date visibile, la tabella sarà vuota.
La scheda Riepilogo Giornaliero non è visibile. Perché? La scheda Riepilogo Giornaliero appare solo per le connessioni Shopify. Le connessioni WooCommerce non hanno questa scheda.
Posso inviare riepiloghi giornalieri se la Sincronizzazione Automatica è disattivata? Sì. La pagina Sincronizzazione Manuale funziona indipendentemente dall'impostazione di Sincronizzazione Automatica in Configurazione Sincronizzazione. Puoi inviare record qui indipendentemente dal fatto che la sincronizzazione automatica sia abilitata.
Se riscontri problemi, non esitare a contattarci facendo clic qui. Il nostro team di supporto sarà in grado di aiutarti.
