LedgerPort kan uw Shopify-verkoopgegevens synchroniseren met QuickBooks, hetzij order per order, hetzij als één geaggregeerde vermelding per dag. De aanpak van dagelijkse samenvattingen registreert alle orders voor een bepaalde datum als één transactie in QuickBooks in plaats van een afzonderlijke vermelding voor elke verkoop aan te maken. Dit houdt uw QuickBooks-grootboek beheersbaar als uw winkel een hoog volume aan orders verwerkt en u niet elke transactie individueel weergegeven wilt hebben.
Het tabblad Dagelijkse Samenvatting op de pagina Handmatige Synchronisatie toont elke dagelijkse samenvatting die LedgerPort uit uw Shopify-winkel heeft samengesteld en laat u deze naar behoefte naar QuickBooks pushen. Dit tabblad is alleen beschikbaar voor Shopify-verbindingen.
Ga naar LedgerPort » Handmatige Synchronisatie en klik op het tabblad Dagelijkse Samenvatting.
Dagelijkse Samenvatting
Elke rij in de tabel vertegenwoordigt alle orders van één kalenderdag. De kolommen zijn:
- Datum: de kalenderdatum die de samenvatting dekt
- Totaal Orders: het aantal Shopify-orders dat op die datum is geplaatst
- Totaal Verkoop: het gecombineerde verkoopbedrag voor de dag, geformatteerd in uw zakelijke valuta
- Synchronisatiestatus: of deze samenvatting naar QuickBooks is gepusht
Statuswaarden voor synchronisatie zijn hetzelfde op alle tabbladen voor handmatige synchronisatie:
| Pictogram | Status | Wat het betekent |
|---|---|---|
| Groen vinkje | Gesynchroniseerd | Succesvol naar QuickBooks gepusht |
| Amberkleurige klok | In behandeling | In wachtrij of bezig |
| Rood kruis | Mislukt | De laatste pushpoging ondervond een fout |
| Grijze pijl | Overgeslagen | Uitgesloten door Sync Config-instellingen |
| Amberkleurige pauze | In de wacht | Wordt niet gesynchroniseerd totdat de wachtrij is gewist |
Als de tabel leeg is, klik op Vernieuwen om de laatste samenvattingen van uw Shopify-winkel op te halen.
Filteren en Zoeken
Gebruik de werkbalk boven de tabel om de lijst te verfijnen:
- Zoeken: voer een datum in om de samenvatting van een specifieke dag te vinden
- Statusfilter: toon alleen samenvattingen die overeenkomen met een synchronisatiestatus (Alle, Gesynchroniseerd, In afwachting, Mislukt, Overgeslagen, In de wacht)
- Datumfilter: beperk resultaten tot een vooraf ingesteld bereik, zoals Vandaag, Laatste 7 Dagen, Deze Maand, of een aangepast datumbereik
Dagelijkse Samenvattingen naar QuickBooks Pushen
- Vink het vakje aan naast elke samenvatting die u wilt pushen. Om elke rij op de huidige pagina te selecteren, vinkt u het vakje in de kolomkop aan.
- Klik op Pushen in de werkbalk. De knop toont het aantal geselecteerde samenvattingen.
- Een bevestigingsdialoogvenster wordt geopend. Controleer het aantal en bevestig. Zodra het pushen is voltooid, klikt u op Sluiten. De tabel wordt vernieuwd met bijgewerkte synchronisatiestatussen. Samenvattingen die al een status 'Gesynchroniseerd' hebben, worden automatisch overgeslagen als ze in een push zijn opgenomen.
Wanneer Dagelijkse Samenvattingssynchronisatie Gebruiken?
Winkels met hoog volume: als uw Shopify-winkel veel orders per dag verwerkt, houden dagelijkse samenvattingen QuickBooks schoon door één geaggregeerde vermelding per dag te registreren in plaats van één per order.
Initiële historische import: na de eerste keer verbinden met LedgerPort, pusht u alle historische dagelijkse samenvattingen om QuickBooks up-to-date te brengen vanaf de periode vóór uw verbinding.
Na een mislukte synchronisatie: filter op de status Mislukt om de getroffen datums te vinden, push ze vervolgens opnieuw nadat de fout is opgelost. Controleer LedgerPort » Audit Logs om de foutdetails voor elk mislukt record te lezen.
Veelgestelde vragen
Betekent het gebruik van Dagelijkse Samenvatting dat mijn individuele bestellingen niet in QuickBooks worden geregistreerd? Correct. Wanneer u een dagelijkse samenvatting pusht, stuurt LedgerPort één geaggregeerde vermelding voor die dag in plaats van individuele bestelrecords. Als u wilt dat elke bestelling afzonderlijk in QuickBooks wordt weergegeven, gebruikt u in plaats daarvan het tabblad Bestellingen op de pagina Handmatige synchronisatie.
Kan ik zowel het tabblad Bestellingen als het tabblad Dagelijkse Samenvatting gebruiken voor dezelfde datums? Het is het beste om voor een bepaalde datumbereik de ene of de andere aanpak te gebruiken. Het pushen van zowel individuele bestellingen als een dagelijkse samenvatting voor dezelfde periode kan leiden tot dubbele vermeldingen in QuickBooks. Beslis over een synchronisatiemethode voordat u historische gegevens pusht en houd u hier consequent aan.
Waarom is het tabblad Dagelijkse Samenvatting leeg na het klikken op Vernieuwen? Bevestig dat uw Shopify-verbinding actief is in LedgerPort » Verbindingen. Dagelijkse samenvattingen worden alleen gegenereerd voor datums waarop ten minste één bestelling was. Als uw winkel geen bestellingen had gedurende het zichtbare datumbereik, zal de tabel leeg zijn.
Het tabblad Dagelijkse Samenvatting is niet zichtbaar. Waarom? Het tabblad Dagelijkse Samenvatting verschijnt alleen voor Shopify-verbindingen. WooCommerce-verbindingen hebben dit tabblad niet.
Kan ik dagelijkse samenvattingen pushen als Automatische synchronisatie is uitgeschakeld? Ja. De pagina Handmatige synchronisatie werkt onafhankelijk van de instelling Automatische synchronisatie in Sync Config. U kunt hier records pushen, ongeacht of automatische synchronisatie is ingeschakeld.
Als u problemen ondervindt, neem dan gerust contact met ons op door hier te klikken. Ons ondersteuningsteam kan u helpen.
