O LedgerPort pode sincronizar os seus dados de vendas da Shopify com o QuickBooks, quer seja pedido a pedido ou como uma única entrada agregada por dia. A abordagem de resumo diário regista todas as encomendas de uma determinada data como uma transação no QuickBooks, em vez de criar uma entrada separada para cada venda. Isto mantém o seu livro de contas do QuickBooks gerível se a sua loja processar um elevado volume de encomendas e não precisar que cada transação seja representada individualmente.
O separador Resumo Diário na página Sincronização Manual mostra todos os resumos diários que o LedgerPort compilou da sua loja Shopify e permite-lhe enviar qualquer um deles para o QuickBooks sob demanda. Este separador só está disponível para ligações Shopify.
Vá para LedgerPort » Sincronização Manual e clique no separador Resumo Diário.
Resumo Diário
Cada linha na tabela representa todas as encomendas de um único dia de calendário. As colunas são:
- Data: a data de calendário que o resumo abrange
- Total de Encomendas: o número de encomendas Shopify efetuadas nessa data
- Total de Vendas: o montante combinado das vendas do dia, formatado na moeda do seu negócio
- Estado da Sincronização: se este resumo foi enviado para o QuickBooks
Os valores do estado da sincronização são os mesmos em todos os separadores de Sincronização Manual:
| Ícone | Estado | O que significa |
|---|---|---|
| Verde check | Sincronizado | Enviado com sucesso para o QuickBooks |
| Âmbar relógio | Pendente | Na fila ou em progresso |
| Vermelho X | Falhou | A última tentativa de envio encontrou um erro |
| Cinza seta | Ignorado | Excluído pelas definições de Configuração de Sincronização |
| Âmbar pausa | Em Espera | Não sincronizará até que a espera seja resolvida |
Se a tabela estiver vazia, clique em Atualizar para obter os resumos mais recentes da sua loja Shopify.
Filtragem e Pesquisa
Use a barra de ferramentas acima da tabela para restringir a lista:
- Pesquisar: introduza uma data para localizar o resumo de um dia específico
- Filtro de estado: mostrar apenas resumos que correspondam a um estado de sincronização (Todos, Sincronizado, Pendente, Falhado, Ignorado, Em Espera)
- Filtro de data: limite os resultados a um intervalo predefinido, como Hoje, Últimos 7 dias, Este mês ou um intervalo de datas personalizado
Envio de Resumos Diários para o QuickBooks
- Marque a caixa ao lado de cada resumo que deseja enviar. Para selecionar todas as linhas na página atual, marque a caixa no cabeçalho da coluna.
- Clique em Enviar na barra de ferramentas. O botão mostra a contagem dos resumos selecionados.
- Abre-se uma caixa de diálogo de confirmação. Reveja a contagem e confirme. Assim que o envio for concluído, clique em Fechar. A tabela é atualizada com os estados de sincronização atualizados. Os resumos que já têm um estado Sincronizado são ignorados automaticamente se incluídos num envio.
Quando Usar a Sincronização de Resumo Diário?
Lojas com alto volume: se a sua loja Shopify processar muitas encomendas por dia, os resumos diários mantêm o QuickBooks limpo, registando uma entrada agregada por dia em vez de uma por encomenda.
Importação histórica inicial : após conectar o LedgerPort pela primeira vez, envie todos os resumos diários históricos para atualizar o QuickBooks desde o período anterior à sua conexão.
Após uma sincronização falhada : filtre por estado Falhado para encontrar as datas afetadas, depois reenvie-as após a resolução do erro. Verifique LedgerPort » Registos de Auditoria para ler o detalhe do erro de cada registo falhado.
Perguntas Frequentes
O uso do Resumo Diário significa que as minhas encomendas individuais não são registadas no QuickBooks? Correto. Ao enviar um resumo diário, o LedgerPort envia uma entrada agregada para esse dia em vez de registos de encomendas individuais. Se precisar que cada encomenda seja representada separadamente no QuickBooks, utilize o separador Encomendas na página Sincronização Manual.
Posso usar tanto o separador Encomendas como o separador Resumo Diário para as mesmas datas? É melhor usar uma abordagem ou outra para qualquer intervalo de datas. O envio de encomendas individuais e de um resumo diário para o mesmo período pode resultar em entradas duplicadas no QuickBooks. Decida um método de sincronização antes de enviar dados históricos e mantenha-o consistentemente.
Porque é que o separador Resumo Diário está vazio após clicar em Atualizar? Confirme que a sua ligação Shopify está ativa em LedgerPort » Ligações. Os resumos diários são gerados apenas para datas que tiveram pelo menos uma encomenda. Se a sua loja não teve encomendas durante o intervalo de datas visível, a tabela estará vazia.
O separador Resumo Diário não está visível. Porquê? O separador Resumo Diário só aparece para ligações Shopify. As ligações WooCommerce não têm este separador.
Posso enviar resumos diários se a Sincronização Automática estiver desativada? Sim. A página Sincronização Manual funciona independentemente da definição de Sincronização Automática em Configuração de Sincronização. Pode enviar registos aqui, independentemente de a sincronização automática estar ativada.
Se encontrar algum problema, não hesite em contactar-nos clicando aqui. A nossa equipa de suporte poderá ajudá-lo.
